이런 분들께 "ELISOR"를 권해드립니다.

Active Advisory우수한 PB들의 진정한 투자조언을 바탕으로 본인이 의사결정을 하는 자산관리를 선호하는 Active Advisory 형 PB고객
Emerging Future이제 막 부를 쌓아가기 시작하는 새로운 PB고객, 자산관리의 처음부터 고객 관점에서 전문가의 솔루션을 통해 체계적인 자산관리가 필요한 고객
Golden Age은퇴를 대비한 자산관리, 일정 수준의 금융자산으로 은퇴를 막 시작하여 은퇴자산과 필요한 생활자금 등의 관리에 있어 전문가들과 함께 하고 싶은 PB고객

Holistic Advice PB “ ELISOR”

ELISOR는 당신이 보유하고 있는 전체 자산에 대해 조언하고 관리해 드립니다. 우수한 PB와 전문가 그룹의 컨설팅을 통해 당신의 자산을 지키고 키워보십시오.

고객의 전체자산 관리: 단기적이고 단편적인 시각, 특히 고수익을 내세운 단품을 판매, 권유하는 자산관리가 아니라 고객의 전체 Financials에 대한 깊은 이해를 토대로 고객의 금융자산 전체를 대상으로 관리해 드리겠습니다.
고객별 Customized 서비스: 일정 시점에서의 단기, 수익성 극대화가 아니라 전 생애에 걸친 자산배분 최적화를 통해 고객의 Life Time Value를 고려한 재정 목표를 달성하고, 고객의 다양한 니즈에 맞춤화 된 자산관리 서비스를 제공해 드리겠습니다.
투자의 원칙을 지키는 자산관리: 포트폴리오에 기반한 제안은 물론이고, 특히 사후관리 및 환경 변화에 따른 유연한 조정을 위한 체계적이고 정기적인 모니터링과 리밸런싱에 이르기까지 ‘ End-to-End 프로세스’ 를 통해 관리해 드립니다.
본사 전문가와 우수한 PB의 체계적인 협업 관리: 본사의 전문가들이 자산배분, 투자제안, 포트폴리오 운영 및 리밸러싱 층 전 과정을 지원하며, 이를 위한 체계적인 자산관리 시스템 구축은 물론 각 프로세스별 지원 그룹과 ‘ PB자산배분위원회’ 등을 통해 1명의 PB를 만나도 한화투자증권 전문가 모두에게 관리 받도록 운영됩니다.

당신이 중심이 되는 ELISOR

한화투자증권 PB ELISOR가 제공하는 자산관리 프로세스는 늘 고객이 중심이 됩니다.

고객이 기대하는 제무목표 달성을 위한 최적의 안을 제안하고, 고객이 선택한 투자는 지속적이고 끊임 없는 사후관리를 제공할 것이며, 이 모든 과정은 고객이 중심이 되어 최선의 결정을 하실 수 있도록 프로세스화 하여 관리해 드립니다.

재정설계 : 고객의 전체 금융 자산 파악 및 자산 관리 목표설정
포트폴리오 제안 : 고객의 전체 금융 자산에 대한 지속적 사후 관리
- 단품 상품 구매 원하는 고객 : 단품 상품 구매
- 포트폴리오 관리 원하는 고객 : 포트폴리오 구성을 위한 상품 판매
투자 성과 평가/관리 포트폴리오 조정