'2019 매경 증권대상' 베스트판매사에 선정된 한화투자증권은 '모두의 더 나은 삶을 위해 최적의 금융솔루션을 제공한다'를 목표로 삼았다. 이를 바탕으로 고객의 자산을 안전하게 지키고 꾸준히 증가시켜 고객이 원하는 재무목표 달성을 돕도록 지원하는 안정적 고객자산관리 서비스를 제공하기 위해 노력한다.

2016년부터는 한화투자증권 내 IB본부, Trading본부 등 회사 내부 협업을 통한 대체투자상품 공급이 본격화됐다. 최근 고객 수요가 크게 증가하는 '사모 대체투자상품'을 회사 내부 조달을 통해 정기적으로 공급하는 부분은 업계의 벤치마크 대상이 되기도 했다.

이와 함께 한화투자증권은 다양한 고객 수요를 번영하기 위해 고객과의 거래 활동과 접점 등 고객 특성별 데이터를 활용한 고객 세분화를 추진해왔다. 지난해부터 이를 바탕으로 세분화된 고객 수요에 맞는 상담 및 상품 추천, 포트폴리오 제안 등 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공함으로써 고객과 업계의 관심을 받고 있다.

한화투자증권 펀드 판매 과정의 특징은 크게 세 가지다.

우선 고객자산관리 전문인력인 PB에 대한 철저한 상품 교육이다. 매주 2회 모든 PB를 대상으로 영상세미나를 통한 교육을 하고 있다. 지점별 현장교육도 자율적으로 실행되고 있다. 교육의 주체는 일반 공모펀드부터 개별대체투자 사모펀드까지 모든 상품이 망라되며, 이를 통해 PB들은 시장 트렌드에 맞는 상품의 흐름을 놓치지 않고 파악할 수 있다.

이와 함께 한화투자증권은 고객의 위험 성향과 보유한 상품의 성과, 운용원칙, 잔액 증감 등을 종합적으로 고려해 고객 자산관리에 필요한 최적의 솔루션을 제공하고 지속적인 관리를 이어나가고 있다. 또 정기적으로 상품 판매 프로세스에 대한 점검이 이뤄진다는 점 역시 한화투자증권 펀드 판매 과정의 특징 중 하나다.

한화투자증권은 매월 지점별 '롤플레이 데이'를 통해 고객에게 상품 판매의 모든 과정을 빠짐없이 전달하고 설명할 수 있는지에 대해 반복적인 훈련과 점검을 실시한다. 이를 통해 PB는 판매의 모든 과정을 체화할 수 있다. 이같은 과정은 펀드뿐만 아니라 한화투자증권에서 판매하는 모든 상품에 해당된다.

이 같은 노력을 바탕으로 한화투자증권은 한국금융투자자보호재단에서 진행한 '2018 펀드판매회사 평가'에서도 최우수등급을 받았다. 또 한화투자증권은 지난해 29개 금융사를 대상으로 금융감독원에서 진행한 파생결합증권 미스터리쇼핑에서도 최상위 등급을 받는 등 고객 중심의 영업뿐만 아니라 정도 경영을 이어나가고 있다.