기업·산업분석
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![[게임] 컴투스[078340/Buy] 프로야구 인기와 동반하고 있는 야구 라인업](/img/research/default/anls1_01.jpg)
[게임] 컴투스[078340/Buy] 프로야구 인기와 동반하고 있는 야구 라인업
동사의 2Q25실적은 컨센서스를 하회한 것으로 추정합니다. 신작 매출이 온기로 반영되고, 추가 신작 라인업이 공개되는 3분기 실적은 반등 가능성이 높다고 판단합니다.
기업분석 김소혜 2025.07.11
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![[엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 스키즈 레버리지](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 스키즈 레버리지
동사 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대를 상회한 것으로 추정됩니다. 트와이스보다 강력한 스키즈 레버리지 효과가 기대되는 구간입니다. 스키즈/트와이스의 굵직한 활동은 NMIXX 본격 해외 팬덤 확장 전까지 회사에 시간을 벌어줄 수 있다는 판단입니다.
기업분석 박수영 2025.07.11
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![[게임] 더블유게임즈[192080/Buy] 시장 확대와 실적이 바로 붙는 M&A](/img/research/default/anls1_03.jpg)
[게임] 더블유게임즈[192080/Buy] 시장 확대와 실적이 바로 붙는 M&A
동사는 전일 유럽 소셜카지노 시장 내 약 10위권인 와우게임즈 인수를 발표했습니다. 1)본업을 통한 안정적인 현금 창출능력, 2) 시너지가 극대화 될 수 있는 기업을 좋은 가격에 인수하는 M&A 역량, 3) 인수 후에도 약 7천 억원의 순현금을 보유하고 있는 점에 주목합니다.
기업분석 김소혜 2025.07.10
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![[건설] HDC현대산업개발[294870/Buy] 가장 빛나는 순간](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[건설] HDC현대산업개발[294870/Buy] 가장 빛나는 순간
동사의 2분기 영업이익은 시장 기대치에 부합한 것으로 추정됩니다. 향후 2~3년 대형 건설사 중 가장 가파른 실적 성장이 기대됩니다. HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 36,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.07.10
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![[엔터] 하이브[352820/Buy] 실적은 주춤, 하지만 모멘텀은 여전히 유효](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[엔터] 하이브[352820/Buy] 실적은 주춤, 하지만 모멘텀은 여전히 유효
동사의 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 하회한 것으로 추정됩니다. 당분간 분기 실적은 주춤할 수 있겠으나, Mega IP 컴백, 기존 IP 성장, 신인 IP 데뷔, MD 레버리지 효과 등 내년을 바라보는 모멘텀은 여전합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 36만원을 유지합니다.
기업분석 박수영 2025.07.10
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![[엔터] 와이지엔터테인먼트[122870/Buy] Mega IP가 둘](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[엔터] 와이지엔터테인먼트[122870/Buy] Mega IP가 둘
동사는 2분기 실적에서 다시 한번 MD 매출액 호조를 통해 베이비몬스터의 가파른 성장세를 확인할 수 있겠습니다. 멀티플과 이익추정치 동반 상승기입니다. 목표주가를 11만원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.07.09
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![[자동차] 현대위아[011210/Buy] [2Q25 Preview] 사업 규모 축소 기저 구간 도달](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[자동차] 현대위아[011210/Buy] [2Q25 Preview] 사업 규모 축소 기저 구간 도달
동사 2Q 매출액은 모빌리티와 기계/방산부문 각각 2.0조원(-0.9%), 986억원(-50.2%, 방산 23.4%) 기록하고 영업이익은 모빌리티 436억원(-7.1%), 기계/방산 90억원을 기록할 것으로 전망합니다.
기업분석 김성래 2025.07.09
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![[에너지/화학] LG화학[051910/Buy] LGES 서프라이즈 제외하면 기대치 하회](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[에너지/화학] LG화학[051910/Buy] LGES 서프라이즈 제외하면 기대치 하회
LG화학의 2분기 실적은 LGES의 서프라이즈를 제외하면 기대치를 하회할 것으로 전망합니다. 양극재와 석유화학 부문의 부진 때문입니다. 미국에서 OBBBA 최종안이 통과되면서 하반기 양극재 사업부 실적 전망치도 추가 하향 조정될 것으로 보입니다. 밸류에이션 매력도는 높으나, 반등에 대한 모멘텀이 부족한 상황입니다.
기업분석 이용욱 2025.07.09
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![[반도체] 삼성전자[005930/Buy] 2Q25 잠정실적 리뷰 : 낮았던 기대. 악재 해소에 무게](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[반도체] 삼성전자[005930/Buy] 2Q25 잠정실적 리뷰 : 낮았던 기대. 악재 해소에 무게
2Q25 잠정실적은 매출액 74조원(-6% QoQ), 영업이익 4.6조원(-31% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 6.2조원)를 하회하는 실적 기록.
기업분석 김광진 2025.07.09
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![[에너지/화학] 한화솔루션[009830/Buy] 정책 불확실성은 해소, 펀더멘탈 개선을 기대](/img/research/default/anls1_10.jpg)
[에너지/화학] 한화솔루션[009830/Buy] 정책 불확실성은 해소, 펀더멘탈 개선을 기대
한화솔루션의 태양광 사업부는 OBBB 정책 최종안이 통과되며 그동안 높았던 불확실성이 해소되었습니다. 당초 우려보다는 우호적인 환경이 조성되었으며, 선제적인 태양광 설치 수요와 함께 모듈 가격 상승도 기대할 수 있습니다.
기업분석 이용욱 2025.07.08
