기업·산업분석
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[유통] 코웨이[021240/Buy] 3Q24 Review : 오~말련이 돌아왔구나!
코웨이는 3Q24 매출액 11,003억원(9.2% YoY), 영업이익 2,071억원(6.0% YoY)를 기록해 시장 기대치에 부합했다. 3Q24에도 국내 법인의 실적 드라이브가 호실적을 이끌어 냈다.
기업분석 이진협 2024.11.11
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[의류] 신세계인터내셔날[031430/Buy] 3Q24 Review : 어뮤즈 인수 효과 본격화 구간
신세계인터내셔날은 3Q24 매출액 2,960억원(-6.3% YoY), 영업이익 21억원(-65.1% YoY)을 기록해, 시장 기대치를 하회했다. 소비 침체와 늦더위로 인한 FW 시즌 전환 지연 등 외부 요인 뿐만 아니라 주요 브랜드 이탈에 따른 영향으로 부진했다.
기업분석 이진협 2024.11.11
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[유통] 신세계[004170/Buy] 3Q24 Review : 면세점 실적 부진으로 어닝 쇼크 기록
신세계는 3Q24 총매출액 2.71조원(4.0% YoY), 영업이익 930억원(-29.5% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치를 대폭 하회했다. 소비 부진 및 늦더위로 인한 FW 시즌 전환 지연이라는 외부 환경의 어려움에도 백화점은 상대적으로 견조하였다.
기업분석 이진협 2024.11.11
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[엔터] 와이지엔터테인먼트[122870/Buy] 눈높이를 너무 낮췄나?
3분기에도 연이은 영업 적자를 기록했지만, 시장 예상 대비 적자 규모가 크지 않았다. 영업 활동이 많지 않았던만큼, 비용 지출 이슈도 제한적이었다. 베이비몬스터의 성장 속도가 예상보다 빠르다. 4분기는 해당 아티스트 관련 원가가 다소 증가하겠으나 내년 실적은 강한 턴어라운드가 예상된다. 목표주가를 55,000원으로 상향한다.
기업분석 박수영 2024.11.11
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[레저] 파라다이스[034230/Buy] 일본 하드캐리
지난 3분기에는 일본인 VIP 드롭액만 약 7.7억원을 기록하며 역대 최고 수준 드롭액을 기록했습니다. 엔저 지속이라는, 일본인 VIP 모객에 있어 다소 불리한 매크로 환경에서도 일본인 VIP 중심의 탄력적인 실적 회복세가 긍정적입니다.
기업분석 박수영 2024.11.11
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[방위산업] LIG넥스원[079550/Buy] [3Q24 Review] 수출 비중 상승 본격화에 주목
LIG넥스원은 3분기 매출액 7,403억원(YoY 38.1%), 영업이익 519억원(YoY 26.5%, OPM 7.0%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 컨센서스를 15.4% 하회했습니다.
기업분석 배성조 2024.11.11
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[인터넷] NAVER[035420/Buy] 5,000억원 대 분기 이익 안착
동사의 3Q24 실적은 가장 높았던 우리의 추정치도 상회하는 호실적을 기록했습니다. 목표주가 24만 원을 유지하며 인터넷 대형주 최선호주를 유지합니다.
기업분석 김소혜 2024.11.08
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[미디어] CJ ENM[035760/Buy] 1등 사업자의 아쉬운 이익 레벨
동사의 3Q24 실적은 영업이익 컨센서스를 크게 하회했습니다. 최근 주가 급락으로 추가 하락 가능성은 제한적이지만 상승 반전을 나타낼 만한 요인도 부재합니다. 목표주가를 75,000원으로 하향합니다.
기업분석 김소혜 2024.11.08
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[게임] 카카오[035720/Buy] 아직은 뚜렷한 모멘텀 없지만
동사의 3Q24 실적은 낮아진 영업이익 컨센서스에 부합했습니다. 신규AI앱 서비스 출시도 중요하지만, 결국 동사의 이익 성장이 가시화될 광고 사업 반등 시그널이 확인되어야 합니다.
기업분석 김소혜 2024.11.08
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[유통] 롯데쇼핑[023530/Buy] 3Q24 Review : 변화가 체감되는 회사
롯데쇼핑은 3Q24 매출액 3.57조원(-4.6% YoY), 영업이익 1,550억원(9.1% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(1,239억원)와 당사 전망치(1,410억원)을 상회했다.
기업분석 이진협 2024.11.08