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투자자정보확인서

  • 『자본시장통합법』 투자자보호 절차 강화에 의해 고객님께서 금융투자상품에 가입하시기 전 투자성향파악을 위한 ‘투자정보확인서’를 작성하시게 됩니다.
  • 고객님께서 작성하신 투자정보확인서에 의해 투자성향에 맞는 적합한 투자상품을 권유해 드리게 되며,고객님의 투자성향 보다 위험도가 높은 상품에 투자하시게 되는 경우에는 별도의 ‘투자확인서’ 작성 후 거래가 가능합니다. (고객 의무사항)
  • 투자권유 희망 및
    정보제공 여부선택
  • 투자성향 파악을 위한 설문
  • 투자성향에 맞는 상품선택
  • 금융투자상품 가입
투자정보확인서 작성

투자권유 희망 및 고객정보제공 여부를 선택하셔야 투자권유 및 일반투자자 보호를 받으실 수 있습니다.

투자성향별 투자권유 가능상품

투자성향별 상품안내
투자성향 공격투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형
상품위험 초고위험
(Speculative Risk)
고위험
(High Risk)
중위험
(Middle Risk)
저위험
(Low Risk)
무위험
(Risk Free)
채권 투기등급 포함(BB 이하) 회사채
(BBB+~BBB-)
특수채
금융채
회사채(A- 이상)
국고채
통안채
지방채
보증채
CP B 이하 A3 A2 A1
RP 수익형 안정형
신탁 매칭형(CP/채권의 분류기준에 의함)
ELT(파생결합증권의 분류기준에 의함)
주식형 주식형(자사주) 정기예금MMT 불가
SmartWrap 주식형(파생) 주식형 혼합형 채권형 증금형MMW
파생
결합
증권
(ELS, DLS) 원금비보장형 원금
부분보장형
원금보장형 불가
ELW ELW 불가
장외파생상품 장외파생상품 불가
선물옵션 선물옵션 불가
주식 신용거래
투자경고종목
투자위험종목
관리종목
그외 주식 불가
집합투자증권 변액보험 파생상품투자펀드
실물자산투자펀드
부동산투자펀드
특별자산투자펀드
주식형/
인덱스 파생
혼합형 채권형 MMF
  • 집합투자증권은 해당 집합투자증권의 투자설명서에 거재된 투자위험도에 따라 4단계(무위험, 저위험, 중위험, 초고위험)으로분류
  • 신탁: 매칭형(CP/채권의 분류기준에 의함), ELT(파생결합증권의 분류기준에 의함)
  • ELF:파생결합증권의 분류기준에 의함