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기업·산업분석

  • 코오롱생명과학[102940/Not Rated] 인보사, 성공적인 국내 시장 진입 코오롱생명과학[102940/Not Rated] 인보사, 성공적인 국내 시장 진입 새글

    11월 6일 출시된 코오롱생명과학의 동종유래세포 퇴행성관절염 유전자 치료제 인보사가 환자 시술 건수 100건을 돌파했습니다. 상대적으로 고가임에도 불구, 출시 1개월만에 이러한 성과를 달성한 것은 차별화된 치료제로서 의사와 환자 모두에게 긍정적으로 인식된 결과라고 판단됩니다. 또한 국내외 추가 임상을 통한 시장 확대와 후속 파이프라인들의 성과 가시화, 무상증자 등이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다

    기업분석 신현준 2017.12.12

  • LG디스플레이[034220/Hold] 아쉽지만 내년 2분기에 봐도 늦지 않다 LG디스플레이[034220/Hold] 아쉽지만 내년 2분기에 봐도 늦지 않다 새글

    LCD 패널 산업이 예상보다 빠른 속도로 하락기에 접어들었습니다. 이에 따라 동사의 실적 역시 급격히 악화되는 중입니다. 여전히 모바일 OLED 시장에서 동사가 2위 지위를 확보할 수 있을 것이라는 기대감은 있지만, 실적에 대한 불확실성이 높아 투자의견을 하향 조정합니다. 내년 2분기 경 E6 공장에서 생산되는 OLED의 수율이 좋기를 기대해 봅니다.

    기업분석 이순학 2017.12.11

  • 신세계푸드[031440/Buy] 큰 그림을 그리고 계셨습니다. 신세계푸드[031440/Buy] 큰 그림을 그리고 계셨습니다.

    신세계푸드는 지난 11월 30일 말레이시아 식품회사인 마미더블데커와의 합작법인을 발표하였습니다. 장기적으로 해외진출 교두보를 마련한 것으로 평가됩니다.

    기업분석 남성현 2017.12.06

  • 삼성화재[000810/Buy] [17.10월 Review] 그저 자본정책 발표가 잠시 연기됐을 뿐 삼성화재[000810/Buy] [17.10월 Review] 그저 자본정책 발표가 잠시 연기됐을 뿐

    삼성화재의 新자본정책 발표는 잠정 연기된 듯합니다. 그러나 車보험 손해율 사이클 변곡점이 도래했습니다. 1등주의 매력이 돋보일 수밖에 없는 시점이라고 생각합니다.

    기업분석 성용훈 2017.12.04

  • 한화손해보험[000370/Buy] [17.10월 Review] 약점은 보완됐고, 강점은 그대로다 한화손해보험[000370/Buy] [17.10월 Review] 약점은 보완됐고, 강점은 그대로다

    지난 11월 23일 신주 상장을 끝으로 한화손해보험의 유상증자 절차가 완료됐습니다. 약점(낮은 자본비율)은 보완되고, 강점(간접적 車보험료 인하 Leader, 위험손해율 Gap 축소)은 그대로 입니다. 손해율 Cycle과 무관한 Gap 메꾸기 만으로도 매력적인 구간이라고 판단합니다.

    기업분석 성용훈 2017.12.04

  • 삼성전자[005930/Buy] 저가 매수 기회 삼성전자[005930/Buy] 저가 매수 기회

    삼성전자의 성장은 아직 끝나지 않았다고 봅니다. 동사가 투자를 늘리려고 하는 디램은 PC, 모바일과 같은 B2C 수요가 아닌 서버용을 위함이므로 중장기적으로 수급 변동성이 줄어들 것으로 판단합니다. 따라서, 동사의 밸류에이션 역시 과거의 잣대로 보기 보다 한층 달라진 기준으로 평가 받아야 된다고 봅니다. 저가 매수 전략을 추천합니다.

    기업분석 이순학 2017.12.04

  • [보험] DB손해보험[005830/Buy] [17.10월 Review] 흐린 업황 사이클 고민. 중간 정도 매력 [보험] DB손해보험[005830/Buy] [17.10월 Review] 흐린 업황 사이클 고민. 중간 정도 매력

    지난 10월은 추석 연휴로 영업일수가 적었습니다. 모든 손해보험사가 위험손해율 하락으로 호실적을 기록한 이유입니다. 그러나 제반 업황(11월 손해율 상승이라는 반작용, 車보험 손해율 상승 사이클 등)을 고려해야 합니다. 단기적으로 DB손해보험의 보험주 내 상대 매력도는 중간 수준일 것 같습니다.

    기업분석 성용훈 2017.12.01

  • [보험] 현대해상[001450/Buy] [17.10월 Review] 호실적보다 흐린 업황 방향성이 고민 [보험] 현대해상[001450/Buy] [17.10월 Review] 호실적보다 흐린 업황 방향성이 고민

    지난 10월은 추석 연휴로 영업일수가 작았습니다. 모든 손해보험사가 위험손해율 하락으로 호실적을 기록한 이유입니다. 11월 손해율 상승이라는 반작용, 車보험 손해율 상승 사이클 등 제반 업황을 고려할 때, 단기적으로 현대해상의 보험주 내 상대 매력도는 그리 높지 않을 것 같습니다.

    기업분석 성용훈 2017.12.01

  • [보험] 메리츠화재[000060/Hold] [17.10월 Review] 지속 가능성이라는 시험대에 서다 [보험] 메리츠화재[000060/Hold] [17.10월 Review] 지속 가능성이라는 시험대에 서다

    지난 10월은 추석 연휴로 영업일수가 작았고, 메리츠화재도 타 손해보험사처럼 위험손해율이 하락하며 호실적을 기록했습니다. 높은 ROE라는 매력은 아직 분명하지만, 투자이익과 신계약 성장의 지속 가능성이 시험대에 오른 상태입니다. 단기적으로 메리츠화재의 보험주 내 상대 매력도가 하위권일 것으로 생각하는 이유입니다.

    기업분석 성용훈 2017.12.01

  • 금호타이어[073240/Hold] 흑자 전환보다 이익 가시성에 대한 신뢰의 문제 금호타이어[073240/Hold] 흑자 전환보다 이익 가시성에 대한 신뢰의 문제

    2018년 금호타이어는 영업 환경이 다소 개선돼 소폭이나마 흑자로 전환될 것으로 예상됩니다. 그러나 높은 이자 비용을 고려하면 여전히 어려운 국면이 지속될 것으로 봅니다. 보수적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.11.30

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