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기업·산업분석

  • 에프에스티[036810/Not Rated] 반도체 소재 한일전: EUV 펠리클에 주목 에프에스티[036810/Not Rated] 반도체 소재 한일전: EUV 펠리클에 주목 새글

    에프에스티는 1987년 설립된 반도체 펠리클 및 칠러를 공급하는 업체입니다. 최근 반도체 핵심소재 국산화에 대한 시장의 관심이 높은 상황에서 펠리클에 대한 관심도 가져야한다고 생각합니다. 특히, EUV 펠리클의 경우 일본 Mitsui Chemicals가 ASML과 기술협약을 맺은 상황에서 소재 공급망 탈일본화에 기여할 수 있는 업체라고 생각합니다.

    기업분석 최준영 2019.07.17

  • 에치에프알[230240/Buy] Fronthaul  광중계기의 봄날이 다가온다 에치에프알[230240/Buy] Fronthaul 광중계기의 봄날이 다가온다 새글

    에치에프알의 2분기 실적은 SK텔레콤향 Fronthaul 수주가 이월되면서 기존 추정치를 못미칠 것으로 예상되나, 하반기부터 Fronthaul 및 광중계기 수혜가 본격적으로 시작되면서 강도 높은 실적 성장세를 보일 것으로 예상합니다. 최근 주가 조정은 매수기회라고 생각합니다.

    기업분석 최준영 2019.07.15

  • CJ프레시웨이[051500/Buy] 더 높이 날기전에 올라타라 CJ프레시웨이[051500/Buy] 더 높이 날기전에 올라타라

    펀더멘탈이 강해지는 시점입니다. 실적 성장은 이제 시작입니다.

    기업분석 남성현 2019.07.12

  • 한샘[009240/Buy] 다 때가 있는 법 한샘[009240/Buy] 다 때가 있는 법

    한샘의 2분기 영업이익은 시장 기대치를 하회한 것으로 파악됩니다. 그러나 리하우스를 중심으로 한 동사의 성장 전략은 여전히 유효한 것으로 파악됩니다. 이에 따라 투자의견 Buy를 유지하며, 낮아진 실적 추정치를 반영해 목표주가는 100,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2019.07.12

  • 동아에스티[170900/Buy] 2Q19 Preview: 쉬어가는 시기 동아에스티[170900/Buy] 2Q19 Preview: 쉬어가는 시기

    동아에스티의 2Q19 실적은 기술료 유입 부재로 인하여 평이할 것으로 전망합니다. 하지만 ETC 매출이 지속적으로 성장하고 있고, 다양한 R&D 파이프라인을 보유하고 있는 점은 향후 동사에 긍정적으로 작용할 것으로 판단합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원을 유지합니다.

    기업분석 신재훈 2019.07.12

  • LG하우시스[108670/Hold] 한 번은 넘어야할 산 LG하우시스[108670/Hold] 한 번은 넘어야할 산

    LG하우시스의 2019년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회한 것으로 추정됩니다. 수익성 개선 노력과 원재료 가격 하락 등 이익률 개선 요인이 하반기까지 지속될 전망이나 입주 물량의 가파른 감소는 동사 실적에 여전히 불안 요인입니다. 동사에 대한 투자의견 Hold를 유지하며, 목표주가를 68,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2019.07.11

  • 씨젠[096530/Buy] 2Q19 Preview: 견조한 실적 성장 기대 씨젠[096530/Buy] 2Q19 Preview: 견조한 실적 성장 기대

    씨젠의 2Q19 실적은 기저효과로 인해 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망합니다. 더불어 동사가 Thermo Fisher사와 공동으로 진행 중인 미국 FDA 승인을 위한 임상계획은 향후 모멘텀으로 작용할 것으로 전망합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지합니다.

    기업분석 신재훈 2019.07.10

  • 알에프텍[061040/Not Rated] 선수 교체: 모바일 부가장치에서 5G 장비로 알에프텍[061040/Not Rated] 선수 교체: 모바일 부가장치에서 5G 장비로

    충전기 등 모바일 기기의 부가장치를 제조하는 업체입니다. 그 동안 전방 산업 둔화에 따라 외형이 감소되는 모습을 보였습니다. 이에 사업 다각화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. 5G 기지국 안테나 모듈, HA필러사업 등 신규 사업이 본격화되는 내년부터 큰 폭의 실적 턴어라운드가 기대됩니다.

    기업분석 김동하 2019.07.10

  • NAVER[035420/Buy] 단기 추가 악재 발생 가능성 제한적 NAVER[035420/Buy] 단기 추가 악재 발생 가능성 제한적

    동사의 2분기 영억이익으로 1484억 원을 전망합니다. 라인 투자 확대로 인해 이익 성장의 눈높이는 충분히 낮아져있습니다. 밸류에이션은 저점 수준이라는 점을 감안하면 매수 대응이 유효하다고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2019.07.08

  • 삼성전자[005930/Buy] 2Q19 잠정실적 코멘트 - 나쁘지 않지만, 외부 변수가 관건 삼성전자[005930/Buy] 2Q19 잠정실적 코멘트 - 나쁘지 않지만, 외부 변수가 관건

    삼성전자가 2분기 잠정실적을 발표했습니다. 일회성 이익을 제외하고 보더라도 우려 보다는 나은 상황입니다. 하반기 실적 개선과 함께 주가 상승을 기대하지만, 미중 무역분쟁, 일본의 소재 수출 규제 등 외부 변수가 관건이 될 것으로 판단합니다.

    기업분석 이순학 2019.07.08

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