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기업·산업분석

  • 메지온[140410/Hold] 임상 3상 결과 - 폰탄수술 치료제로서 가능성 충분 메지온[140410/Hold] 임상 3상 결과 - 폰탄수술 치료제로서 가능성 충분 새글

    메지온의 유데나필은 임상 3상 결과에서 1차 평가지표를 도달하지 못하였지만, FDA로부터 신약허가 신청은 접수처리 가능하다는 평가를 받았습니다. 폰탄수술 치료제 유데나필의 승인 가능성은 여전히 충분하다고 판단합니다.

    기업분석 신재훈 2019.11.18

  • 대한항공[003490/Buy] 3Q19 Review: 시장기대치 하회, 화물부문의 회복이 관건 대한항공[003490/Buy] 3Q19 Review: 시장기대치 하회, 화물부문의 회복이 관건

    최근까지 항공산업에 여러 악재들이 발생하면서 항공사들의 실적 불확실성이 확대되고 있습니다. 가까운 시일안에 유의미한 업황개선이 나타나긴 쉽지 않을 것으로 판단합니다. 다만 사업 포트폴리오를 감안할 때 동사가 업황 회복구간에 가장 빠른 반등을 보여줄 것으로 전망합니다.

    기업분석 김유혁 2019.11.15

  • 금호산업[002990/Buy] 주택 사업의 순항 금호산업[002990/Buy] 주택 사업의 순항

    동사의 2019년 3분기 영업이익은 시장 추정치에 부합했습니다. 주택 및 토목 부문을 중심으로 한 매출 성장이 이어짐에 따라 따라 영업이익도 개선세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 당분간 지속될 전망입니다. 금호산업에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 15,500원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2019.11.15

  • 제주항공[089590/Buy] 3Q19 Review: 예상됐던 성수기 부진, 4분기도 쉽지 않다 제주항공[089590/Buy] 3Q19 Review: 예상됐던 성수기 부진, 4분기도 쉽지 않다

    동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 적자전환했습니다. 일본 불매운동 여파로 여객수요가 빠르게 위축된 가운데 수송량(RPK)을 채우기 위해 운임(yield)을 큰 폭으로 낮춘 점이 부진한 실적의 주 요인입니다. 단기에 현재의 부진한 업황이 개선되기는 쉽지 않다고 판단합니다.

    기업분석 김유혁 2019.11.15

  • 엔씨소프트[036570/Buy] 리니지2M의 잠재력이 과소평가되고 있는 구 엔씨소프트[036570/Buy] 리니지2M의 잠재력이 과소평가되고 있는 구

    동사의 3분기 실적은 PC게임과 리니지M 매출액이 견조하게 나타나고 비용 감소로 인해 영업이익은 시장 기대치를 상회했습니다.

    기업분석 김소혜 2019.11.15

  • 에스엠[041510/Buy] The Biggest Giant, 네 가지 이유 에스엠[041510/Buy] The Biggest Giant, 네 가지 이유

    음원 성장, 글로벌 전략, 현지화 성과 등 본업 펀더멘털에서 가장 우수한 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 긍정적 시각을 유지합니다.

    기업분석 지인해 2019.11.15

  • 영원무역[111770/Buy] 꾸준한 실적 성장 지속 전망 영원무역[111770/Buy] 꾸준한 실적 성장 지속 전망

    영원무역의 3Q19 실적은 기대치를 충족하며 양호했습니다. 최근 오더 수주 상황은 예상보다도 양호한 것으로 추정합니다. 올해 반영되는 방글라데시 퇴직급여 충당금 부담도 상반기 대비 하반기에 완화되고 내년에는 이 부분이 기저효과로 작용할 것으로 예상합니다.

    기업분석 손효주 2019.11.15

  • 한세실업[105630/Buy] 우려보다도 강한 경쟁력 한세실업[105630/Buy] 우려보다도 강한 경쟁력

    미국 경기 둔화에 대한 우려가 존재했으나 2020년 긍정적인 가이던스를 제시하며 우려를 일부 해소했습니다. 향후 생산성 향상을 위한 투자확대로 높은 경쟁력은 유지될 것으로 판단합니다.

    기업분석 손효주 2019.11.15

  • 기업분석 리서치센터 2019.11.14

  • 연우[115960/Buy] 내년에도 꾸준한 성장 지속 전망 연우[115960/Buy] 내년에도 꾸준한 성장 지속 전망

    연우 3Q19 실적 높아진 기대치 상단을 충족한 호실적을 시현했습니다. 올해 완벽한 실적 턴어라운드에 이어 내년에도 국내 대형 업체의 꾸준한 물량과 이외의 국내 업체들의 수주물량 확대, 수출 부문의 안정적인 성장으로 안정적인 실적 성장을 전망합니다.

    기업분석 손효주 2019.11.14

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