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기업·산업분석

  • 메디포스트[078160/Not Rated] 메디포스트 NDR 후기 메디포스트[078160/Not Rated] 메디포스트 NDR 후기 새글

    메디포스트 NDR 후기입니다. 1분기 실적은 R&D 비용 집행에도 불구하고 제대혈 및 카티스템 매출증가로 흑자전환을 기록했습니다. 올해는 카티스템의 꾸준한 매출성장으로 흑자전환 및 임상진행에 따른 기업가치 제고를 전망합니다.

    기업분석 신재훈 2019.05.21

  • 아스트[067390/Buy] 고진감래(苦盡甘來) 아스트[067390/Buy] 고진감래(苦盡甘來) 새글

    최근 주가가 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 대내외 불확실성이 점차 완화되며 재차 중장기 성장성이 부각될 것으로 기대됩니다.

    기업분석 김동하 2019.05.20

  • [한화 Top-picks & Hidden picks Day] [한화 Top-picks & Hidden picks Day]

    안녕하십니까? 한화투자증권 리서치센터입니다. 5월 29일~30일 양일간 섹터별 Top-pick과 Hidden-pick 종목만을 모아 Corporate Day를 진행합니다.

    기업분석 기업분석팀 2019.05.17

  • 에프에스티[036810/Not Rated] 전성기가 다가온다 에프에스티[036810/Not Rated] 전성기가 다가온다

    에프에스티는 1987년 설립된 반도체 Pellicle 및 Chiller를 공급하는 업체입니다. 반도체 공정에서 EUV 노광장비 도입시기가 도래하고 있기에, 동사가 개발 중인 EUV 소재 및 장비 시장개화 가능성에 주목해야 한다고 생각합니다. 더불어, 자회사 오로스테크놀로지의 실적성장과 상장 이벤트도 주가 상승 catalyst로 작용할 것으로 예상합니다.

    기업분석 최준영 2019.05.16

  • 금호산업[002990/Buy] 가뿐해진 마음으로 본업을 바라보자 금호산업[002990/Buy] 가뿐해진 마음으로 본업을 바라보자

    동사의 2019년 1분기 영업이익은 시장 추정치를 하회했지만 성과급 제외하고 보면 오히려 양호했습니다. 주택 부문을 중심으로 한 매출액 성장이 두드러졌고, 이에 따라 영업이익도 개선세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 당분간 지속될 전망입니다. 금호산업에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 15,500원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2019.05.16

  • 이마트[139480/Buy] 알아도 아프다 이마트[139480/Buy] 알아도 아프다

    예상보다 영업환경이 어렵습니다. 당분간 실적 모멘텀을 기대하기는 쉽지 않을 전망입니다.

    기업분석 남성현 2019.05.16

  • 도이치모터스[067990/Buy] 실적은 배신하지 않는다 도이치모터스[067990/Buy] 실적은 배신하지 않는다

    5분기 연속 큰 폭의 이익 증가세가 지속되며 분기 사상 최대 이익을 달성했습니다. 그러나 아직 올해 실적 기준 PER은 3.9x에 불과합니다. 아직 살 만한 가격입니다.

    기업분석 김동하 2019.05.16

  • 대한항공[003490/Buy] 예상했던 1분기 부진, 하반기 개선 기대 대한항공[003490/Buy] 예상했던 1분기 부진, 하반기 개선 기대

    동사의 1분기 영업이익은 시장기대치를 하회했습니다. 최근 원/달러 환율이 비우호적으로 돌아서면서 2분기 실적에 대한 우려도 커지고 있습니다. 하지만 하이클래스 유입을 통한 이익개선, Capex 감소에 따른 재무구조 개선 등의 기존 투자포인트는 여전히 유효하다는 판단입니다.

    기업분석 김유혁 2019.05.16

  • 제로투세븐[159580/Buy] 이제는 高 성장하는 화장품주 제로투세븐[159580/Buy] 이제는 高 성장하는 화장품주

    실적 턴어라운드의 첫 단추를 잘 꿰었습니다. 2분기도 의류와 화장품 부문의 준 성수기 진입으로 실적 개선세가 이어질 것으로 예상됩니다.

    기업분석 김동하 2019.05.16

  • 클래시스[214150/Buy] 남다른 클래스 클래시스[214150/Buy] 남다른 클래스

    2분기 연속 큰 폭의 실적 서프라이즈를 시현했습니다. 매력있는 성장주로 더욱 부각될 것으로 기대됩니다.

    기업분석 김동하 2019.05.15

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