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기업·산업분석

  • 비에이치[090460/Buy] OLED 패널 중심의 성장 스토리 유효 비에이치[090460/Buy] OLED 패널 중심의 성장 스토리 유효 새글

    비에이치는 스마트폰 업황이 부진하면서 단기적으로 실적 부진을 면치 못하고 있습니다. 하지만, 중장기 성장 가능성은 여전히 열려있다고 판단합니다. 폴더블 디스플레이, 지문 인식 디스플레이 등 OLED 패널의 진화가 계속되고 있기 때문입니다. 긍정적인 투자 의견을 유지합니다.

    기업분석 김정현 2019.03.26

  • 제로투세븐[159580/Buy] 포장(POE)가 밀고, 화장품이 끌고 제로투세븐[159580/Buy] 포장(POE)가 밀고, 화장품이 끌고 새글

    올해 1분기부터 실적 턴어라운드가 시작될 것으로 예상됩니다.

    기업분석 김동하 2019.03.26

  • BGF리테일[282330/Buy] 완전히 다른 회사 BGF리테일[282330/Buy] 완전히 다른 회사 새글

    BGF리테일을 보는 시각을 달리해야 할 시기입니다.

    기업분석 남성현 2019.03.25

  • 와이솔[122990/Buy] 5G 시대 개화의 최대 수혜주 와이솔[122990/Buy] 5G 시대 개화의 최대 수혜주 새글

    와이솔은 세트 업체들의 부진이 연초에도 이어지면서 올해 실적 성장은 더딜 것으로 예상됩니다. 하지만, 5G 서비스가 시작되고 전장용 SAW Filter 수요도 점차 증가하면서 전방 시장은 동사에게 우호적으로 바뀌고 있습니다. IoT 사업부 양도를 통해 통신 필터에 전사 역량을 집중하기 시작한 동사의 성장 가능성은 여전히 높다고 판단합니다.

    기업분석 김정현 2019.03.25

  • HDC현대산업개발[294870/Buy] 자체사업의 변신 HDC현대산업개발[294870/Buy] 자체사업의 변신

    동사의 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 주택 자체사업 매출이 1분기보다 2분기에 더 많이 반영되기 때문입니다. 다만, 올해 분양 예정인 자체사업이 도급의 성격으로 전환되면서 2019~20년 연간 실적 추정치는 오히려 상향됐습니다. HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 62,000원으로 상향합니다.

    기업분석 송유림 2019.03.22

  • 삼성전자[005930/Buy] 업황 회복에 대한 신호 감지 삼성전자[005930/Buy] 업황 회복에 대한 신호 감지

    삼성전자의 1분기 실적은 예상보다 좋지 않지만, 업황 회복에 대한 가능성이 조금씩 확인되고 있습니다. 2분기부터 실적이 점차 회복되고, 하반기에는 어닝 모멘텀이 나타날 수 있어 지금부터 본격적으로 매수해야 한다고 판단합니다. IT 대형주 내 최선호주 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2019.03.21

  • 제이스텍[090470/Not Rated] 영업이익 1,000억 원의 존엄 제이스텍[090470/Not Rated] 영업이익 1,000억 원의 존엄

    제이스텍은 1995년 설립된 반도체/디스플레이 제조장비 업체입니다. 레이저 장비/본딩 장비 기술력을 바탕으로 2017년 국내 주요 디스플레이 업체의 대규모 CAPEX 투자 Cycle에서 드라마틱한 실적 레벨업을 보였습니다. 따라서 국내 주요 디스플레이 업체의 CAPEX 투자 수혜주를 찾는다면, 반드시 관심가져야 할 종목으로 추천드립니다.

    기업분석 최준영 2019.03.21

  • CJ프레시웨이[051500/Buy] 넘볼 수 없는 경쟁력 장착 CJ프레시웨이[051500/Buy] 넘볼 수 없는 경쟁력 장착

    식자재유통시장에서 당사를 추월한 경쟁자는 없다고 판단합니다.

    기업분석 남성현 2019.03.20

  • 옵트론텍[082210/Not Rated] 광학 부품 수요 증가의 최대 수혜주 옵트론텍[082210/Not Rated] 광학 부품 수요 증가의 최대 수혜주

    옵트론텍은 광학 필터 시장에서 독보적인 지위를 유지하고 있습니다. 올해에는 주요 세트 업체들의 멀티 카메라 탑재 증가에 따라 동사의 주력 제품인 필터 수요도 급증할 것으로 기대됩니다. 중장기적으로는 3D센싱과 생체 인식에서 활용도가 높은 Band Pass Filter와 전장용 Glass Lens 제품군이 동사의 실적 성장을 이끌 것으로 전망합니다.

    기업분석 김정현 2019.03.18

  • 한미약품[128940/Buy] 롤론티스 FDA 승인신청 자진철회 한미약품[128940/Buy] 롤론티스 FDA 승인신청 자진철회

    지난주 금요일 한미약품 롤론티스의 미국허가를 진행 중인 스펙트럼(Spectrum Pharmaceuticals)이 승인신청을 철회하였습니다. 이로 인하여 스펙트럼의 주가는 2.9% 하락하였으며, 스펙트럼의 CEO는 조만간 FDA에 롤론티스의 추가자료를 제출하고 다시 BLA(허가신청)을 진행할 것이라고 언급하였습니다.

    기업분석 신재훈 2019.03.18

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