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기업·산업분석

  • 삼화콘덴서[001820/Not Rated] 앞으로가 더욱 기대되는 종합 콘덴서 업체 삼화콘덴서[001820/Not Rated] 앞으로가 더욱 기대되는 종합 콘덴서 업체 새글

    삼화콘덴서는 콘덴서 전문 업체입니다. 동사는 당분간 사상 최고 수준의 이익을 경신해 나갈 것으로 기대됩니다. MLCC 산업이 유례없는 호황기를 맞이한 가운데 동사가 경쟁사들 사이에서 특화 제품에 잘 포지셔닝 했기 때문입니다. 동사가 신규로 준비한 DCLC와 슈퍼커패시터도 중장기적으로 성장 잠재력이 높다고 판단합니다.

    기업분석 김정현 2018.06.20

  • 신세계[004170/Buy] 실적은 좋고! 주가는 싸고! 신세계[004170/Buy] 실적은 좋고! 주가는 싸고! 새글

    신세계 기업가치 상승은 이제부터 시작입니다.

    기업분석 남성현 2018.06.19

  • HDC현대산업개발[294870/Buy] 적정가치를 찾아서 HDC현대산업개발[294870/Buy] 적정가치를 찾아서

    HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 90,000원을 신규 제시합니다. 기존 현대산업의 사업회사(건설사업 부문 영위)가 인적분할하여 재상장했습니다. 동사의 적정가치를 산정해봤을 때 현 주가 는 매수하기에 충분히 매력적인 수준이라고 판단합니다.

    기업분석 송유림 2018.06.18

  • [음식료/담배] 오리온[271560/Buy] 2Q18, 훈풍이 분다 [음식료/담배] 오리온[271560/Buy] 2Q18, 훈풍이 분다

    2Q18 실적은1Q18의 양호한 분위기를 이어갈 것으로 전망합니다. 특히, 사업 회사 기준 2018년 국내 영업이익은 신제품 효과로 사상 최대 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 경우, 5월부터 본격 유통된 꼬북칩/혼다칩 등 신제품 프로모션 디스플레이가 사드로 인해 축소된 매대를 대체하고, 비용 효율화를 통해 높아진 영업레버리지도가 우호적 실적을 견인할 것입니다. 이에, 목표주가를 17만원으로 상향합니다.

    기업분석 최선미 2018.06.15

  • 현대백화점[069960/Buy] 오랜만에 느껴지는 훈풍 현대백화점[069960/Buy] 오랜만에 느껴지는 훈풍

    2분기 현대백화점 실적은 예상대비 긍정적일 것으로 전망합니다. 그러한 이유는 1) 우호적인 영업일수로 인한 효과와, 2) 의류매출 증가, 3) 효율적인 비용통제를 통한 수익성 개선이 기대되기 때문입니다.

    기업분석 남성현 2018.06.12

  • SKC코오롱PI[178920/Buy] 증설은 성장을 동경한다 SKC코오롱PI[178920/Buy] 증설은 성장을 동경한다

    폴리이미드(PI) 필름 시장은 적용처가 지속적으로 확장되고 있다는 점이 최대 매력입니다. 최근 3년간은 방열시트 시장이 열리면서 성장했으며, 앞으로는 플렉시블 OLED, 5G 통신장비, 전기 자동차 등이 새로운 수요처로 부상할 전망입니다. SKC코오롱PI는 발빠른 증설을 통해 세계 1위 업체로서의 위상을 강화하고 있습니다.

    기업분석 김병기 2018.06.11

  • 한화손해보험[000370/Buy] [18.4월 Review] 절판 이후에도 신계약 호조세 지속 중 한화손해보험[000370/Buy] [18.4월 Review] 절판 이후에도 신계약 호조세 지속 중

    비록 절판 이후의 이익 회복이라는 관점에서는 다소 만족스럽지 못한 실적일 수도 있겠으나, 동사의 4월 실적에서 주목해야 할 포인트는 인보험 신계약 M/S가 10%를 돌파했다는 점입니다. 단기적으로 키맞춤, 중장기적으로 규모열위 할인이 해소될 것이라 생각합니다.

    기업분석 성용훈 2018.06.01

  • 태광[023160/Buy] 수주 회복 국면 진입. 선제적 구조조정으로 영업흑자 지속 태광[023160/Buy] 수주 회복 국면 진입. 선제적 구조조정으로 영업흑자 지속

    2018년 해외 플랜트 시장은 유가 상승 등으로 회복될 전망입니다. 지난해 선제적인 구조조정을 통해 영업흑자 기조를 유지하고 있으며, 수주도 지난해 3분기부터 회복국면에 진입했습니다.

    기업분석 이봉진 2018.05.31

  • 성광벤드[014620/Buy] 수주 회복 국면 진입. 영업흑자 전환도 연내 가능할 전망 성광벤드[014620/Buy] 수주 회복 국면 진입. 영업흑자 전환도 연내 가능할 전망

    2018년 해외 플랜트 시장은 유가 상승 등으로 회복될 전망입니다. 지난해까지의 수주 감소로 영업적자가 지속되고 있으나, 수주가 회복국면에 진입한 만큼 연내 분기 실적 기준 흑자전환이 가능할 전망입니다.

    기업분석 이봉진 2018.05.31

  • 하이록코리아[013030/Buy] 수주는 2017.3Q를 저점으로 회복중. 고마진 수익구조도 탄탄 하이록코리아[013030/Buy] 수주는 2017.3Q를 저점으로 회복중. 고마진 수익구조도 탄탄

    2018년 해외 플랜트 시장은 유가 상승 등으로 회복될 전망입니다. 불황기에도 고마진의 수익구조를 유지하고 있어 차별화된 경쟁력이 확인된만큼 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 이봉진 2018.05.31

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