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기업·산업분석

  • 의류 신세계인터내셔날[031430/Buy] 반등의 시작 의류 신세계인터내셔날[031430/Buy] 반등의 시작 새글

    신세계인터내셔날은 24년 매출액 14,224억원(5% YoY), 영업이익 642억원(32% YoY)를 기록할 전망이다. 디스인플레이션 구간 진입에 따른 소비여력 확대가 하반기 기대되기 때문에 상저하고의 실적을 기록할 것으로 기대된다.

    기업분석 이진협 2024.03.19

  • [게임] 크래프톤[259960/Buy] 노이즈는 있었지만 단단한 펍지 [게임] 크래프톤[259960/Buy] 노이즈는 있었지만 단단한 펍지 새글

    펍지 트래픽은 견고하고 신작은 임박했습니다. 1분기에도 펍지의 견고한 이익 창출 능력은 전 플랫폼에서 지속될 것으로 전망합니다. 상반기 내 다크앤다커모바일의 CBT, 사전 마케팅 시작이 예상됩니다.

    기업분석 김소혜 2024.03.18

  • [인터넷/SW] 더존비즈온[012510/Buy] 예상대로 가는 중 [인터넷/SW] 더존비즈온[012510/Buy] 예상대로 가는 중 새글

    동사의 1분기 실적은 예상했던 대로 매출 성장과 마진 개선세가 지속될 것으로 전망합니다. 최악의 업황과 과도기를 겪은 후 정상궤도로 올라서고 있는 동사에 대해 여전히 주목해야 한다고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2024.03.18

  • [음식료] 오리온[271560/Buy] 춘절 이벤트 끝 [음식료] 오리온[271560/Buy] 춘절 이벤트 끝

    중국, 베트남의 명절 연휴 시점 차이에 따른 실적 변동이 최대치로 영향을 미치는 2월 실적이 공시되었습니다. 중국 실적은 예상보다 하락 폭이 컸지만 중국 외 지역의 실적은 견조했습니다. Forward PER이 10배 미만으로 하락한 오리온의 주가 반등을 위해서는 3월부터의 실적 추세가 더욱 중요해 보입니다.

    기업분석 한유정 2024.03.13

  • [반도체] 피에스케이[319660/Buy] 전공정 투자 회복과 신규 장비 모멘텀 주목 [반도체] 피에스케이[319660/Buy] 전공정 투자 회복과 신규 장비 모멘텀 주목

    당사는 HBM 외 일반 디램의 수익성이 정상궤도에 올라서는 2Q24부터 지난 2년간 부진했던 디램 전공정 신규 투자 회복에 대한 기대감이 본격적으로 부각될 것으로 판단. 동사는 전공정 투자 회복 시 수혜가 가능한 대표적인 업체로 장비 업종 내에서도 밸류에이션 매력이 높아 가장 편안한 선택지가 될 수 있을 것

    기업분석 김광진 2024.03.11

  • [지주회사] CJ[001040/Buy] 신유통 강자 올리브영, 침체기를 지나 기지개를 켜는 상장 자회사 [지주회사] CJ[001040/Buy] 신유통 강자 올리브영, 침체기를 지나 기지개를 켜는 상장 자회사

    CJ의 4대 사업군 중 올리브영을 중심으로 한 신유통 사업군의 비중이 점진적으로 확대될 것으로 전망한다. 2023년 잠정 실적 기준으로 흑자 전환한 CGV에 더불어 2023년 업황이 좋지 않았던 자회사들도 올해 턴어라운드가 기대된다.

    기업분석 엄수진 2024.03.08

  • [화장품] 코스맥스[192820/Buy] 왕관의 무게를 견뎌내는 중 [화장품] 코스맥스[192820/Buy] 왕관의 무게를 견뎌내는 중

    2023년 4분기 코스맥스의 연결 매출액은 4,367억원(9.0% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익은 225억원(842.0% YoY, -32.4% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 324억원, 컨센서스 영업이익 329억원을 하회했습니다.

    기업분석 한유정 2024.03.08

  • [의류] 한섬[020000/Buy] 한섬을 기대하는 이유, KITH & PARIS [의류] 한섬[020000/Buy] 한섬을 기대하는 이유, KITH & PARIS

    한섬은 24년 매출액 15,762억원(3.1% YoY), 영업이익 1,106억원(10.2% YoY)를 기록할 것으로 전망한다. 고물가와 고금리 등 매크로 환경에 따라 소비자들의 소비 여력 감소로 지난해 외형 성장이 -1% YoY로 부진했으나, 디스인플레이션 구간 진입에 따른 소비 여력 확장이 하반기 기대된다.

    기업분석 이진협 2024.03.08

  • [반도체] 덕산네오룩스[213420/Buy] 3년만의 성장궤도 진입 [반도체] 덕산네오룩스[213420/Buy] 3년만의 성장궤도 진입

    4Q23 연결실적은 매출액 455억원(-3% QoQ), 영업이익 117억원(-7% QoQ) 예상. 아이폰 15 시리즈 출시 효과가 지속되고, 갤럭시 S24 시리즈 조기 출시 효과까지 반영되기 시작하면서 지난 분기와 유사 수준의 실적 달성이 가능할 것으로 추정. 높은 플래그십 모델 Mix 영향으로 수익성도 전분기와 유사 수준 유지 가능할 것

    기업분석 김광진 2024.03.06

  • [유통] 한세실업[105630/Buy] 4Q23 리뷰 : 아직은 조심스러운 바이어 [유통] 한세실업[105630/Buy] 4Q23 리뷰 : 아직은 조심스러운 바이어

    한세실업은 4분기 매출액 3,556억원(-16% YoY), 영업이익 273억원(189% YoY)를 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 -7% 하회하였으나, 영업이익은 36% 상회하는 실적을 기록했다. 달러 기준 수주액은 전년대비 -13% 역성장한 것으로 추정된다.

    기업분석 이진협 2024.02.29

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