기업·산업분석
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산업분석 이봉진 2020.07.10
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![비에이치[090460/Buy] 충분한 실적 모멘텀](/img/research/default/anls1_02.jpg)
비에이치[090460/Buy] 충분한 실적 모멘텀
비에이치의 하반기 실적은 북미 및 국내 스마트폰 고객사의 수요 회복으로 예상보다 좋을 전망입니다. 4분기까지 이어질 실적 모멘텀과 2021년 5G 및 전기차향으로의 다양한 사업 영역 확대를 감안한다면 현재 주가는 매력적이라고 판단합니다.
기업분석 김준환 2020.07.10
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![하이트진로[000080/Buy] 여전히 독주!](/img/research/default/anls1_03.jpg)
하이트진로[000080/Buy] 여전히 독주!
2분기에도 호실적을 기록할 것으로 예상합니다. 코로나19여파 속에서도 경쟁사들의 부진과 주요 제품 성장으로 다가오는 성수기 시즌에 M/S 확대 추세는 지속될 것으로 기대합니다.
기업분석 손효주 2020.07.10
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![기아차[000270/Buy] 신차 효과 본격화 기대](/img/research/default/anls1_04.jpg)
기아차[000270/Buy] 신차 효과 본격화 기대
2Q20 실적 부진이 불가피해 보입니다. 그러나 2H20 주요 볼륨 모델들이 신차 사이클에 진입해 주력 시장 내 점유율 상승과 실적 개선이 나타날 것으로 기대됩니다. 따라서 부진한 실적 결과가 주가에 악재보다는 악재 해소로 작용할 가능성이 있다고 판단됩니다.
기업분석 김동하 2020.07.10
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![카카오[035720/Buy] 모바일 플랫폼 수익화를 터트리기 시작](/img/research/default/anls1_05.jpg)
카카오[035720/Buy] 모바일 플랫폼 수익화를 터트리기 시작
동사에 대한 목표주가를 모바일 플랫폼 기업들의 밸류에이션 상승과 웹툰, 페이의 지분가치 상승을 반영해 38만 원으로 상향합니다.
기업분석 김소혜 2020.07.09
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기업분석 김동하 2020.07.09
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해외주식분석 최보원 2020.07.09
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![한샘[009240/Buy] 온기가 열기로](/img/research/default/anls1_08.jpg)
한샘[009240/Buy] 온기가 열기로
한샘의 2020년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했습니다. 상반기 실적 호조를 하반기에도 이어나갈 수 있다는 판단입니다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 130,000원으로 상향합니다.
기업분석 송유림 2020.07.09
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기업분석 남성현 2020.07.09
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![모두투어[080160/Buy] 기대치보다는 나으나, 여전히 부진](/img/research/default/anls1_10.jpg)
모두투어[080160/Buy] 기대치보다는 나으나, 여전히 부진
컨센서스보다는 좋겠지만, 2Q20 역대 가장 큰 규모의 적자를 예상합니다. 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 조정합니다. 다만 하반기 점진적인 적자 축소 방향성과, 다가올 상위사업자 중심의 시장재편 스토리는 유효하다고 판담함에 따라 기존 투자의견은 유지합니다.
기업분석 지인해 2020.07.09
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