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기업·산업분석

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  • [신재생에너지] 걱정하지 않으셔도 됩니다 [신재생에너지] 걱정하지 않으셔도 됩니다 새글

    정부가 발표한 국정운영 5개년 계획 및 100대 국정과제의 에너지 관련 분야의 화두는 안전하고 깨끗한 에너지 시대입니다. 신고리 5, 6호기 공사 중단과 맞물려 과연 탈원전-탈석탄화력 발전 시대, 신재생에너지를 중심으로 한 친환경 에너지 시대가 우리나라에 적당한 정책인가에 대한 우려도 적지 않습니다. 수요와 공급, 그리고 신재생에너지 비중 확대에 따른 요금 인상 부담 등에 대한 주요 이슈를 점검하였습니다.

    산업분석 신현준 2017.08.18

  • 코스메카코리아[241710/Buy] 좋은회사의 좋은실적 코스메카코리아[241710/Buy] 좋은회사의 좋은실적 새글

    최근 글로벌 화장품 시장 내 한국의 ODM 업체들의 입지가 더욱 강화되고 있는 가운데 코스메카코리아는 업계 후발주자임에도 불구하고 경쟁사 대비 높은 R&D 능력과 BB크림, 톤업크림 등의 히트상품을 바탕으로 국내는 물론 중국 및 해외시장에서 높은 성장이 기대됩니다.

    기업분석 이승욱 2017.08.18

  • [신재생에너지] 한화 신재생에너지 Weekly - 아프리카에 뜨는 태양 [신재생에너지] 한화 신재생에너지 Weekly - 아프리카에 뜨는 태양 새글

    한화 신재생에너지 Weekly 2017년 8월 2주차

    산업분석 신현준 2017.08.18

  • 한온시스템[018880/Buy] 양호한 실적에 고성장 전망 더 강화 한온시스템[018880/Buy] 양호한 실적에 고성장 전망 더 강화 새글

    한온시스템의 2분기 실적이 환율 하락 및 중국 완성차 업체의 부진을 딛고 영업이익이 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 또한 친환경차 및 신규 고객으로 수주가 빠르게 증가하고 있어 장기 전망도 밝습니다. 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.08.17

  • 넥센타이어[002350/Buy] 3분기부터 가파른 수익성 회복 예상 넥센타이어[002350/Buy] 3분기부터 가파른 수익성 회복 예상

    넥센타이어의 2분기 실적이 가파른 투입 원가 상승으로 기대치를 하회했습니다. 그러나 이제부터 인상된 판가가 본격적으로 반영되고 하락한 고무가격이 원가에 반영돼 수익성이 빠르게 회복될 것으로 판단된다. 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.08.16

  • [석유화학/Positive] 그 때는 같고 지금은 다른 점 [석유화학/Positive] 그 때는 같고 지금은 다른 점

    미국 ECC 증설과 비견될 수 있는 사례는 2010년 중동의 ECC 증설입니다. 규모면에서는 당해년도 기준 증설의 강도가 중동이 더 크나 역설적이게도 2010년~2011년 한국 NCC업체의 영업이익은 당시 기준 사상 최대치였습니다. 그 때와 같고 지금은 다른 것은 분명히 있습니다. 2010년 1100만톤 증설도 소화해냈던 시장이 700만톤 내외의 증설에 크게 휘둘릴 것이라 판단하지 않기에 NCC에 대한 긍정적 시각 유지합니다.

    산업분석 박영훈 2017.08.16

  • 에스엘[005850/Buy] 2분기 기대치 하회했으나 긍정적인 전망 견고함 에스엘[005850/Buy] 2분기 기대치 하회했으나 긍정적인 전망 견고함

    에스엘의 2분기 실적이 발표됐습니다. 미국 공장의 가동률 감소로 기대치를 하회했습니다. 그러나 부진했던 미국 법인이 하반기로 갈수록 개선되고 램프 제품의 고급화가 지속적인 이루워지고 있어 기존의 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.08.16

  • 한솔테크닉스[004710/Buy] 사업구조 다각화에 성공 한솔테크닉스[004710/Buy] 사업구조 다각화에 성공

    한솔테크닉스가 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 3분기에는 11년만에 처음으로 분기 영업이익이 100억원대에 올라설 전망입니다. LCD 부품 중심이었던 전방산업을 스마트폰, LCD TV, 태양광, LED 등으로 다각화하는데 성공함으로써 안정적 성장기반을 확보했습니다. 신규 사업 아이템 발굴 노력을 지속적으로 전개하고 있어 내년 이후의 전망도 긍정적이라고 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.08.16

  • [유통] 유통분야 불공정거래 근절대책 발표 [유통] 유통분야 불공정거래 근절대책 발표

    공정거래위원회는 지난 8월 10일 공정행위 억제와 중소 납품업체 권익보호 강화를 위한 종합대책을 발표하였습니다. 주요 내용은 크게 3대 추진전략과 15개 실천과제로 나누어져 있습니다. 이에 따라 단기적으로 주요유통업체 주가는 부진할 것으로 판단합니다. 특히, 아울렛과 복합쇼핑몰을 운영하는 업체들의 불안감이 증폭될 것으로 전망합니다.

    산업분석 남성현 2017.08.16

  • 한국콜마[161890/Buy] 화장품 부문의 부진 한국콜마[161890/Buy] 화장품 부문의 부진

    2분기 실적은 내수침체, 사드에 따른 영향으로 부진한 흐름을 이어갔습니다. 하반기 역시 화장품 부문의 빠른 회복을 기대하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 하지만 하반기 주력 고객사의 신규 제품 출시를 앞두고 있으며, 2018년 중국 우시 공장의 본격 가동을 앞두고 있어 내년부터는 중국에서의 매출 성장을 기대해 볼수 있을 것으로 판단됩니다.

    기업분석 이승욱 2017.08.16

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