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[음식료] 오리온[271560/Buy] 위기를 기회로
오리온의 2026년 4월 연결 매출액은 3,026억원(14.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 469억원(10.1%, OPM 15.5%)을 기록했다.

기업분석 한유정 2026.05.18
[자동차] 에스엘[005850/Buy] 업황 불확실성을 상쇄하고도 남을 공급 사이클
동사 1Q 매출액과 영업이익은 각각 1.39조원(12.5% 이하 YoY), 1,438억원(20.6%) 기록하며 지난 분기에 이어 시장 기대치를 크게 상회하는 호실적을 기록했습니다.

기업분석 김성래 2026.05.18
[의류] 한섬[020000/Buy] NDR 후기 : 쉬이 꺾이지 않을 실적 반등세
당사는 5/14~5/15일 양일 간 기관투자자 대상 한섬 NDR에 참여. NDR에서 확인한 투자자들의 주된 관심은 1분기에 확인했던 성장세의 지속 가능성과 GPM의 방향성, 신규 브랜드 전략 등에 있었음.

기업분석 이진협 2026.05.18
[의류] 영원무역[111770/Buy] 1Q26 Review : 시장의 눈높이를 계속 뛰어넘는 실적
영원무역은 1Q26 매출액 8,958억원(10.4% YoY), 영업이익 1,204억원(13.4% YoY)을 기록하여 시장 기대치 대비 매출액 1.6%, 영업이익 11.5%를 상회. OEM 부문은 매출액 5,926억원(10.0% YoY), 영업이익 1,230억원(16.0% YoY, OPM 20.8%)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.18
[의류] 미스토홀딩스[081660/Buy] 1Q26 Review : 대기업도 줄 서게 하는 중화권 유통 역량
미스토홀딩스는 1Q26 연결 매출액 12,890억원(4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치(1,898억원)에 부합. 미스토부문은 매출액 1,858억원(-13.9% YoY), 영업이익 221억원(874.8% YoY)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.18
[지주] 코오롱[002020/Buy] 1Q26 Review : Kolon Sport China 전망치 상향
㈜코오롱은 연결 매출액 15,188억원(5% YoY), 연결 영업이익 988억원(149% YoY)을 기록. 별도 매출액과 영업이익은 각각 341억원(-15% YoY), 256억원(-20% YoY).

기업분석 이진협 2026.05.18
[지주] SK[034730/Buy] 1Q26 Review : 하이닉스와 연결된 현금흐름과 에코플랜트의 존재감
㈜SK는 1Q26 연결 매출액 36.75조원(18% YoY), 연결 영업이익 3.67조원(818% YoY)을 기록. 별도 매출액은 7,158억원(-9% YoY), 별도 영업이익 1,246억원(-33% YoY)이었으며, 이 중 브랜드로열티 매출은 1,292억원(57% YoY)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.18
[보험] 코리안리[003690/Buy] 사고가 없어서, 역대 최대 실적
코리안리는 역대 최대 순익을 기록했습니다. 고액사고가 부재했고, 주식 운용 성과가 뛰어났기 때문입니다. 실적 추정치의 상향과 낮아진 베타를 반영해 목표주가를 52% 상향합니다.

기업분석 김도하 2026.05.18
[철강] 세아제강[306200/Buy] 견조한 출발, 주가는 싸다
11Q26 연결 매출액 4,486억 원(YoY 18.4%, QoQ 24.8%), 영업이익 241억 원(YoY -5.8%, QoQ 190.4%)으로 컨센서스(168억 원)를 43% 상회했다.

기업분석 권지우 2026.05.18
[보험] 현대해상[001450/Buy] 드디어 듀레이션 매칭에 성공
현대해상은 손실계약의 대규모 환입으로 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 금리 상승 덕분에 듀레이션이 매칭되고, 자본비율이 200%를 상회했습니다. 준비금 제도 완화시 배당재원 확보가 가장 유리한 보험사입니다.

기업분석 김도하 2026.05.18

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