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우리금융지주[316140/Buy] 이래저래 여유있는 상황. 모멘텀만 생긴다면...
우리금융지주의 2Q19 실적은 딱히 나무랄 구석이 없는 호실적이었습니다. 모멘텀만 생기면 그리 어렵잖게 절대적 저평가가 해소되리라 기대합니다.

기업분석 성용훈 2019.07.23
KCC[002380/Buy] 얻을 것과 잃을 것
KCC의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 아파트 입주물량 감소와 해외 매출 부진이 지속된 영향입니다. 다만, 미국 실리콘 업체 모멘티브의 인수는 동사의 주가에 긍정적인 요인입니다. KCC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 32만 원으로 하향합니다.

기업분석 송유림 2019.07.23
보령제약[003850/Buy] 2Q19 Review - 또 한번의 어닝 서프라이즈
보령제약의 2Q19 실적은 1분기에 이어 서프라이즈를 시현하였습니다. 지속적으로 노력한 수익경영의 결과라고 판단합니다. 매출액은 동사의 블록버스터 제품인 카나브패밀리와 도입의약품 트루리시티 등의 처방증가가 견인했으며 이에 따라 영업이익도 크게 개선되었습니다.

기업분석 신재훈 2019.07.23
대한항공[003490/Buy] 2분기 부진한 실적 예상
동사는 2분기 영업적자를 기록할 것으로 예상됩니다. 부진한 화물업황과 일회성 인건비가 부진한 실적의 주 요인입니다. 3분기 실적은 견고한 장거리 노선 실적과 낮아지는 유류비용 영향으로 개선될 전망이나 한·일관계 악화, 화물업황의 불확실성 등으로 눈높이는 소폭 낮출 필요가 있다는 판단입니다.

기업분석 김유혁 2019.07.23
제일기획[030000/Buy] 호실적으로 보여주는 제2의 전성기
동사의 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했습니다. 주요광고주의 닷컴 서비스와 이커머스 플랫폼 운영 사업이 지속적으로 성장하고 있으며, 국내외 비계열 광고주까지 포트폴리오가 확대되었습니다. 동사에 대해 목표주가를 상향하고, 매수 의견을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2019.07.23
[매크로/건설/금융] 금리 인하를 바라보는 눈
한국은행이 지난 7월 18일에 열린 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%으로 인하했습니다. 이번 금리 인하의 배경과 향후 전망을 살펴보고, 건설과 금융 섹터에 미치는 영향을 짚어보았습니다.

산업분석 기업분석팀 2019.07.22
한화 항공/방위산업 Weekly 방위사업청, 방산원가구조개선 방안 발표
한화 항공/방위산업 Weekly는 주간단위로 항공/방위산업 및 기업 동향을 점검합니다.

산업분석 이봉진 2019.07.19
[해외주식] [포커스온 미국] 2분기 실적 Review #2 - 이번 주까지는 괜찮았으나…
2분기 실적발표 기간의 두 번째 리뷰 자료입니다. 이번 자료는 Part1. 이번 주 실적 발표 기업 점검, Part2. 실적 발표 기업 세부 점검, Part3. 다음 주 실적 발표 예정 기업 점검으로 구성되어 있습니다.

해외주식분석 최보원 2019.07.19
KB금융[105560/Buy] 보수적 여신정책은 결코 나쁜 것이 아니다
여신 성장률이 낮기는 했지만, 여러 긍정 요인(수익성 중심 성장, NIM 하락 대응 방안, 손해보험 운영역량 입증)을 확인할 수 있었습니다.

기업분석 성용훈 2019.07.19
LS산전[010120/Buy] 하반기에는 전년동기대비 이익 개선 가능할 전망
국내외 경기 둔화 우려에 따른 투자 위축으로 전년동기대비 이익이 감소하고있으나, 하반기에는 이익이 점차 개선될 것으로 전망합니다.

기업분석 이봉진 2019.07.19

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