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기업·산업분석

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  • [영화] 2Q18 기대감이 높아지는 이유 [영화] 2Q18 기대감이 높아지는 이유 새글

    어벤져스의 흥행으로 극장 내 오랜만에 훈풍이 불어왔습니다. 이로써 국내 1위 극장사업자인 CJ CGV와 극장뿐 아니라 드라마 콘텐츠의 구조적 성장까지 겸비한 제이콘텐트리의 실적 기대감을 높여야 할 때입니다.

    산업분석 지인해 2018.04.26

  • LG생활건강[051900/Buy] 럭셔리 화장품을 중심으로 이어지는 성장추세 LG생활건강[051900/Buy] 럭셔리 화장품을 중심으로 이어지는 성장추세 새글

    2018년 하반기 중국인 인바운드의 본격적인 회복이 예상되는 가운데 럭셔리 화장품을 중심으로한 성장의 축은 지속될 것으로 판단됨에 따라 투자의견 Buy, 목표주가 149만원을 제시한다.

    기업분석 이승욱 2018.04.26

  • GS건설[006360/Buy] 언젠가는 나왔을 서프라이즈 GS건설[006360/Buy] 언젠가는 나왔을 서프라이즈 새글

    2018년 1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 크게 상회했습니다. 일회성 요인을 제외하더라도 해외부문 원가율이 크게 개선되며 양호한 실적을 기록했습니다. 그동안 동사 실적 회복의 걸림돌이었던 해외부문 손실이 마무리되었다는 점은 고무적이며, 이에 따라 향후 실적 개선에 대한 기대감도 높아졌습니다. GS건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 45,000원으로 상향합니다.

    기업분석 송유림 2018.04.26

  • 보험 삼성화재[000810/Buy] 격차가 확인되면, 프리미엄도 되살아날 것 보험 삼성화재[000810/Buy] 격차가 확인되면, 프리미엄도 되살아날 것 새글

    기업분석 성용훈 2018.04.26

  • LG디스플레이[034220/Hold] OLED 회사로 체질 변화 중 LG디스플레이[034220/Hold] OLED 회사로 체질 변화 중 새글

    LG디스플레이의 1분기 실적은 좋지 않았습니다. LCD 업황이 구조적으로 개선되기는 쉽지 않아 당분간 실적 불확실성은 지속될 것으로 판단합니다. 다만 대형 OLED 수요 증가로 인해 동사는 OLED로의 체질 전환을 가속화할 것입니다. 대형 OLED 사업이 규모의 경제를 갖추고 이익을 내는 시점이 도래하면 매수를 고민해도 괜찮다고 봅니다.

    기업분석 이순학 2018.04.26

  • [신재생에너지/유틸리티] OCI[010060/Hold] 석유화학 화창, 폴리실리콘 흐린 후 맑음 [신재생에너지/유틸리티] OCI[010060/Hold] 석유화학 화창, 폴리실리콘 흐린 후 맑음 새글

    OCI의 수익 구조에서 폴리실리콘 기여도가 다시 떨어지고 있습니다. 2분기 말레이시아 공장 정기보수를 감안하면 이러한 추세는 연중 지속될 것으로 예상됩니다. 동사의 폴리실리콘 실적 성장은 기대에 미치지 못할 것 같습니다.

    기업분석 신현준 2018.04.25

  • SK하이닉스[000660/Buy] 더 이상 우려할 것이 남았나 SK하이닉스[000660/Buy] 더 이상 우려할 것이 남았나 새글

    1분기가 가장 비수기였음에도 불구하고 견조한 실적을 나타냈다. 2분기에는 시장 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 실적이 기대된다. 공급부족 현상을 해결하기 위해 물리적인 캐파 증설을 어쩔 수 없이 해야 되는 상황이다. 그런데도 여전히 업황 피크 논란은 사라지지 않는다. 연간 영업이익 20조 원인 회사의 시가총액이 60조 원에 불과하다. 이제 우려 보다 기대감을 키워야 할 때라고 본다. 테크 업종 내 최선호주 의견을 유지한다.

    기업분석 이순학 2018.04.25

  • 신세계푸드[031440/Buy] 이제 막 꽃 봉우리가 피어나기 시작 신세계푸드[031440/Buy] 이제 막 꽃 봉우리가 피어나기 시작 새글

    1분기 실적은 기대치를 크게 상회하였습니다. 구조적 성장기 초입으로 판단되어 긍정적으로 평가되는 시점입니다.

    기업분석 남성현 2018.04.25

  • CJ프레시웨이[051500/Buy] 1분기 우려가 아닌 오히려 기대 CJ프레시웨이[051500/Buy] 1분기 우려가 아닌 오히려 기대 새글

    CJ프레시웨이에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 44,000원을 유지합니다. 전방산업 부진에도 불구하고 안정적인 영업성장이 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 남성현 2018.04.24

  • [유틸리티] 한국가스공사[036460/Buy] 정책변화가 안정적인 실적으로 시현 중 [유틸리티] 한국가스공사[036460/Buy] 정책변화가 안정적인 실적으로 시현 중 새글

    1Q18 LNG 판매량은 발전용, 도시가스용 모두 20% 이상의 높은 증가율을 나타냈습니다. 정부의 정책변화 및 원전가동률 회복 미흡으로 이러한 추세는 연중 이어질 것으로 전망됩니다.

    기업분석 신현준 2018.04.24

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