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[미국주식] McDonalds Corporation (MCD) 2분기 약세 전망, 공급망 리스크 잔존
맥도날드의 FY 1Q26 실적이 발표됐습니다. 실적은 예상을 상회했고, 주가는 약보합세였습니다. 1분기 미국 매출 성장은 객단가 상승이 주도했지만, 보수적인 가격 인상으로 미국 직영점의 마진(YoY -25.3%)은 악화됐습니다. 미국 직영 매장 운영의 비효율성으로 향후 직영 비율을 재편할 가능성을 언급했습니다. 전쟁은 1분기 실적에 직접적 영향을 미치지 않았지만, 공급망 차질 및 인플레이션 가능성이 잔존하며 건설 비용이 상

해외주식분석 박제인 2026.05.08
[ESG] 경영권 분쟁 패러다임 - 상속, 승계형
투자전략 측면에서 PBR 0.5배 미만의 구조적 저평가 지주·승계주 중에서, 상속·승계 이슈와 구체적 촉매(지주사 전환, 자사주 소각, 계열분리, 행동주의·FI 유입)가 확인되고, 밸류업 계획·지배구조 보고서·정관 개정 등을 통해 개선 의지가 공시된 기업을 선별하는 접근이 유효하다. 각 기업이 지분 공시 → 주주제안 수용 → 자본정책 안착 → 구조 재편 완료 중 어디에 있는지를 추적하는 것이 초과수익의 관건이다.

산업분석 박세연 2026.05.08
[음식료] 롯데웰푸드[280360/Buy] 산뜻한 출발
2026년 1분기 롯데웰푸드의 연결 매출액은 1조 273억원(5.4% YoY, 0.7% QoQ), 영업이익은 358억원(118.4% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 영업이익(243억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2026.05.08
[유통] 코웨이[021240/Buy] 1Q26 Review : 기우에 불과했던 우려들. 제 자리로 돌아갈 시간
코웨이는 1Q26 매출액 13,297억원(13.2% YoY), 영업이익 2,509억원(18.8% YoY)을 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 부합했으며, 영업이익은 3% 상회. 별도법인은 매출액 8,959억원(7.2% YoY), 영업이익 1,729억원(6.6% YoY, OPM 19.3%)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.08
[화장품] 한국콜마[161890/Buy] 한국과 미국 모두 기대 이상
2026년 1분기 한국콜마의 연결 매출액은 7,280억원(11.5% YoY, 11.1% QoQ), 영업이익은 789억원(31.6% YoY, 64.9% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(662억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2026.05.08
[인터넷/SW] 카카오[035720/Buy] 비수기에도 확인한 이익 체력
동사의 1Q26 실적은 톡광고 고성장세가 이어지며 영업이익 컨센서스를 상회했습니다. 주가는 시장 수익률 대비 크게 부진한 상황이 지속되고 있습니다. 낮아진 주가는 우려보다는 업사이드 요인이 더욱 크게 반영될 구간이라고 판단합니다.

기업분석 김소혜 2026.05.08
[음식료] KT&G[033780/Buy] 보이는 게 다가 아니에요
2026년 1분기 KT&G의 연결 매출액은 1조 7,036억원(14.3% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 3,645억원(27.7% YoY, 50.1% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(3,421억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2026.05.08
[유통] GS리테일[007070/Buy] 1Q26 Review : 곧 빛을 발할 신선식품 강화 전략
GS리테일은 1Q26 매출액 25,849억원(3.8% YoY), 영업이익 583억원(39.4% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 전망치(522억원)을 상회. 편의점은 시장의 기대에 부합했으며, 수퍼와 홈쇼핑의 실적 개선이 시장 기대치를 상회.

기업분석 이진협 2026.05.08
[유통] BGF리테일[282330/Buy] 1Q26 Review : 절대적으로 우수한 편의점 업황
BGF리테일은 1Q26 매출액 21,204억원(5.2% YoY), 영업이익 381억원(68.6% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장전망치(293억원)를 크게 상회.

기업분석 이진협 2026.05.08
[지주] LG[003550/Buy] 1Q26 Review : 영역을 확장 중인 엑사원
LG는 1Q26 연결매출액 1.8조원(-7.0% YoY), 영업이익 4,138억원(-35.1% YoY)을 기록. 별도기준 실적은 영업수익 3,931억원(-2.7% YoY), 영업이익 3,373억원(-3.2% YoY)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.08

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