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기업·산업분석

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  • [철강] 세아베스틸지주[001430/Buy] 준비된 우주항공 소재 플레이어 [철강] 세아베스틸지주[001430/Buy] 준비된 우주항공 소재 플레이어 새글

    세아베스틸지주는 미국 특수합금 법인(SST) 가동을 앞두고 글로벌 우주항공 소재 기업으로의 구조적 재평가 국면에 진입했습니다. 전 세계적인 공급 부족이 심화되는 특수합금 시장에서, 북미 핵심 고객사와의 파이프라인 구축은 당사의 강력한 이익 성장 동력이 될 것입니다. SST의 실적 기여 가시화와 이에 따른 밸류에이션 리레이팅에 대해 중점적으로 분석했습니다.

    기업분석 권지우 2026.01.26

  • [우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] 非 스타링크 진영에 대한 관심 확대 필요 [우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] 非 스타링크 진영에 대한 관심 확대 필요 새글

    인텔리안테크의 4분기 실적은 매출액 1,196억원(YoY 55.2%, 이하 YoY), 영업이익 98억원(흑자전환, OPM 8.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. Starlink에 투자자들의 관심이 쏠리고 있으나 Oneweb, Amazon, SES, Telesat, AST SpaceMobile 등 非 스타링크 진영에도 관심을 확대할 필요가 있습니다. 목표주가를 98,000원으로 상향합니다.

    기업분석 배성조 2026.01.26

  • [건설] 삼성E&A[028050/Buy] 나만 소외될 이유 없지 [건설] 삼성E&A[028050/Buy] 나만 소외될 이유 없지 새글

    7년 연속 OP 가이던스를 초과 달성하며 실적에 대한 신뢰를 더욱 높였습니다. 올해는 신규수주 성과를 통해 동사의 경쟁력을 다시 한 번 입증해낼 전망입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 37,000원으로 상향합니다.

    기업분석 송유림 2026.01.26

  • [인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 증익을 기대하는 두가지, 클라우드와 웹보드 [인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 증익을 기대하는 두가지, 클라우드와 웹보드 새글

    동사의 4Q25 실적은 시장 컨센서스를 상회한 것으로 추정합니다. 비용 효율화 노력은 지속되는 와중에, 올해는 웹보드 규제완화 클라우드 성장성이 확인되며 투자포인트가 명확해질 것으로 예상합니다. 점진적 밸류에이션 재평가를 전망합니다.

    기업분석 김소혜 2026.01.26

  • [해외주식] [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 February Sell America? Buy America! [해외주식] [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 February Sell America? Buy America! 새글

    안녕하세요, 한화투자증권 한상희, 임해인, 박유진입니다. 2월 해외주식 전략 자료를 발간했습니다. [이.글.스] 자료는 월간 글로벌 전략/이슈/기업/ETF 등을 다루고 있습니다.

    해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.01.23

  • [엔터] 에스엠[041510/Buy] SM Next 3.0: 잘 맞는 퍼스널 컬러를 찾았다 [엔터] 에스엠[041510/Buy] SM Next 3.0: 잘 맞는 퍼스널 컬러를 찾았다

    SM Next 3.0에서 인상적이었던 부분은 1)IP 글로벌 확장 전략, 2)KMR 역할 확대, 3)AI 활용 확대 등. 3가지 부분에서 모두 수익성 제고가 회사 사업 전략의 기본 바탕에 깔려 있다는 인식을 재차 확인

    기업분석 박수영 2026.01.23

  • [미국주식] Johnson & Johnson (JNJ) 특허 절벽 이후, 성장 엔진 교체 [미국주식] Johnson & Johnson (JNJ) 특허 절벽 이후, 성장 엔진 교체

    존슨앤존슨의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 실적과 2026년 가이던스가 컨센서스 대비 양호했으나 이틀간 주가 변동은 제한적이었습니다. 의료기기 관세 및 약가 인하 합의에 따른 5억 달러 규모의 손실 영향 입니다. 존슨앤존슨은 2026년, 매출액이 헬스케어 기업 중 최초로 1,000억 달러를 돌파할 것이라고 예상했습니다. 존슨앤존슨 매출의 큰 축을 담당하던 스텔라라(STELARA)는 2023년 특허 만료 이후 매출이 빠르게 둔화되고

    해외주식분석 임해인 2026.01.23

  • [자동차] SNT모티브[064960/Buy] 차량 모션에서 로보틱스 모션으로 밸류 리레이팅 [자동차] SNT모티브[064960/Buy] 차량 모션에서 로보틱스 모션으로 밸류 리레이팅

    동사의 25년 매출액은 1조원(4.8% 이하 YoY)으로 성장세 회복을 전망합니다.

    기업분석 김성래 2026.01.22

  • [중국주식] 중국 증시, 재정정책 수혜 예상 [중국주식] 중국 증시, 재정정책 수혜 예상

    3월 양회와 15차 5개년 계획을 앞두고 거시정책 방향성이 구체화되고 있습니다. 정부부채 규모는 전년 대비 확대되겠으나 증가 속도는 완만해질 것으로 예상됩니다.총량 확대, 구조 최적화, 효율 개선, 동력 강화가 강조되기 때문입니다. 이구환신 정책은 지원 구조를 개편해 효과를 제고하는데 초점이 맞춰졌습니다. 재정부는 소비와 제조/서비스업 지원에 자금 지원을 강화해 소비와 투자를 활성화할 예정입니다

    해외주식분석 박유진 2026.01.22

  • [2차전지] 솔루스첨단소재[336370/Buy] 상반기까지는 어려운 환경 지속 [2차전지] 솔루스첨단소재[336370/Buy] 상반기까지는 어려운 환경 지속

    솔루스첨단소재는 주요 고객사의 부진으로 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다. 2026년 하반기 흑자전환 및 2027년부터 본격적인 외형 성장을 전망합니다. 실적 회복 시점 지연을 반영하여 목표주가 하향하나, 고객사 확장 모멘텀을 고려하여 투자의견 BUY 유지합니다.

    기업분석 이용욱 2026.01.22

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