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[건설] 대우건설[047040/Buy] [4Q22 Review] 안정화된 실적을 바탕으로
대우건설의 4분기 매출액 3.2조 원, 영업이익 2468억 원으로 각각 YoY 31.6%, 20.8% 기록하였습니다. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익, 지배주주순이익 모두 12.3%, 26.9%, 2.5% 상회하였습니다.

기업분석 송유림 2023.01.31
[2차전지] 삼성SDI[006400/Buy] 성장에 대한 의구심 불식
삼성SDI의 4분기 실적은 컨센서스에 부합했습니다. 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이지만, 자동차전지 부문 성장은 지속될 것입니다. 동사는 중장기 캐파 가이던스를 제공하지 않는 점이 밸류에이션 할인 요인이었으나, CAPEX 및 소재 업체들과의 공급계약 감안 시 26~27년까지 최소 200GWh 이상의 캐파를 확보할 것으로 예상됩니다.

기업분석 이용욱 2023.01.31
[2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 포스코케미칼 x 삼성SDI 양극재 공급계약 코멘트
1/30(월) 장 마감 후, 포스코케미칼은 삼성SDI와 10년간(2023.01.30~2032.12.31) NCA 양극재 40조 원 규모의 공급계약 공시했습니다. 이전 양극재 공급계약은 1) 3년 13조 원(포스코케미칼 x 얼티엄셀즈), 2) 3년 10조 원(에코프로비엠 x SK이노베이션)이 최대 규모였던 것을 감안하면 이번 계약은 유례없던 대규모 공급계약입니다.

기업분석 이용욱 2023.01.31
[스몰캡] 스코넥[276040/Not Rated] XR 종합 콘텐츠 개발 업체
동사는 XR 콘텐츠 개발업체로 게임뿐 아니라 교육, 훈련 등 다방면으로 가상현실 콘텐츠를 개발 및 제공합니다. 12년에 HMD 핵심 기술 중 하나인 VR용 헤드 트래킹 기술 개발에 성공하였습니다. 가상현실 제품 및 콘텐츠에 대한 성장 기대감이 확대되고 있는 가운데 동사에도 관심이 확대될 것으로 예상됩니다.

기업분석 김용호 2023.01.31
[음식료/담배] KT&G[033780/Buy] 상상 그 이상의 공급 계약
KT&G는 23년 1월 30일에 PMI와 15년 장기 공급 계약 체결하였습니다. 계약기간동안 누적 31조 매출 예상되며, 향후 KT&G의 독자 플랫폼 개발/출시 혹은 해외 스틱 생산 거점확보 시 속도감 있는 수익 구조 개선이 전망됩니다.

기업분석 한유정 2023.01.31
[건설] GS건설[006360/Buy] [4Q22 Review] 느리지만 분명한 변화
GS건설의 4분기 실적은 매출액 3.9조 원, 영업이익 1118억 원으로 각각 YoY 49.7%, -42.0% 기록하였습니다. 시장 컨센서스 대비 매출액은 28.1% 상회, 영업이익은 8.5% 하회, 지배주주순이익은 적자전환하였습니다.

기업분석 송유림 2023.01.31
[2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 수익성 압박 vs 수주 기대감
포스코케미칼은 실적 쇼크를 기록했음에도 수주 기대감으로 주가는 상승했습니다. 예상보다 빠른 수주 모멘텀으로 당분간 주가 상승세는 이어질 수 있다고 판단하지만, 이를 감안해도 높은 밸류에이션과 상반기까지의 낮은 수익성으로 추세적 상승은 제한적이라 판단합니다.

기업분석 이용욱 2023.01.30
[제약/바이오] 삼성바이오로직스[207940/Buy] 놀랍지 않은 서프라이즈
삼성바이오로직스 2022년 연간 실적 리뷰 자료입니다.

기업분석 김형수 2023.01.30
[유통] 호텔신라[008770/Buy] 4Q22 Review : 1분기 이후가 본 게임
중국 리오프닝으로 따이공 대비 면세점의 협상력이 강화되는 시기가 도래했습니다. 이에 1분기 이후 매출 성장뿐만 아니라 수익성도 빠르게 정상화될 수 있을 전망입니다.

기업분석 이진협 2023.01.30
[2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] 계절적 비수기에도 Q 증가 지속
LG에너지솔루션은 2023년 가이던스로 매출액 25~30% 성장과 한 자릿수 중후반대 수익성을 제시했습니다. 출하량은 유럽 및 테슬라/GM향으로 증가세를 유지할 전망입니다. 특히, 연초 테슬라 판매량 성장이 주가에 긍정적일 것으로 예상됩니다. 3월에는 IRA 세액공제 내용이 구체화되면 중장기 실적 전망치는 상향조정될 수 있습니다.

기업분석 이용욱 2023.01.30

한화투자증권

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