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한미약품[128940/Buy] 돌아온 Dual, NASH를 입고 MSD의 품으로
한미약품의 Efinopegdutide(LAPS GLP/GCG, Dual Agonist )가 NASH 치료제로 MSD에 기술이전 되었습니다. 총 계약규모는 870m$(계약금 10m$마일스톤 860m$) 이며, 제품 출시 후 두 자리수의 러닝 로열티를 수취하게 됩니다. NASH치료제가 아직 개발된 제품이 없는 만큼 이번 기술이전은 의미가 있다고 판단합니다.

기업분석 신재훈 2020.08.05
신세계인터내셔날[031430/Buy] 위기 속에서도 화장품 사업 확대는 지속
신세계인터내셔날의 올해 실적은 면세점 트래픽 감소와 국내 패션 사업의 악화로 부진한 실적을 전망합니다. 다만 어려운 환경 속에서도 화장품 사업 포트폴리오 강화를 지속하고 있어 코로나19 진정시 실적은 회복될 것으로 기대합니다.

기업분석 손효주 2020.08.05
F&F[007700/Buy] 타격 불가피, 그러나 브랜드 경쟁력은 여전히 우위
2Q20 실적은 면세점 사업에서 코로나19 타격이 본격화됨에 따라 부진은 불가피할 것으로 예상한다. 예상보다 장기화되는 코로나19 영향으로 실적 부진은 단기적으로 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 순수 국내와 중국 사업이 견조한 모습을 보이고 있어 여전히 브랜드 경쟁력은 우위에 있다고 판단합니다.

기업분석 손효주 2020.08.05
비에이치[090460/Buy] [2Q20 Review] 실적 모멘텀 사이클 진입

기업분석 김준환 2020.08.04
LSELECTRIC[010120/Buy] 코로나 영향 적고, 매출 60% 이상이 그린 뉴딜 수혜 가능
지난 7/28일 실적 발표 이후 주가가 5거래일 연속 하락했습니다. 그린뉴딜에 대한 기대감으로 단기급등했던 주가가 조정받는 중입니다. 4분기 실적개선 및 중장기 성장 스토리가 유효하다고 판단됩니다.

기업분석 이봉진 2020.08.04
동원F&B[049770/Buy] 꾸준히 나아가다.
동원F&B 2Q20 실적은 시장 기대치를 소폭 상회하는 양호한 실적 성장을 기록했습니다. 상대적으로 이익 레버리지와 해외 성장 측면에서의 모멘텀은 경쟁사보다 약한 상황입니다. 그러나 가공식품 수요 증가 측면에서는 안정적인 성장세가 나타날 것으로 예상합니다.

기업분석 손효주 2020.08.04
호텔신라[008770/Buy] [2Q20 Review] 경쟁심화보다 무서운 질병
코로나19로 인한 단기적 펀더멘탈 훼손은 불가피할 것으로 판단합니다. 다만, 중장기 성장 가능성에는 문제가 없다고 생각되어 기존 투자의견 및 목표주가를 유지합니다.

기업분석 남성현 2020.08.03
클래시스[214150/Buy] 잠시 쉬어가도 괜찮아
COVID19 영향으로 그간의 어닝서프라이즈 행진이 금번 분기에 멈출 가능성이 커 보입니다. 그러나 잠시 쉬어가는 구간에 불과하다고 판단됩니다. 내수 정상화 속에 브라질 등지로의 수출이 점차 증가하며 4분기부터는 성장세 확대 흐름이 나타날 것으로 예상되기 때문입니다.

기업분석 김동하 2020.08.03
아모레퍼시픽[090430/Buy] [2Q20 Review] 오프라인 부진 VS 온라인 성장
아모레퍼시픽 2020년 2분기 실적에 대해 업데이트 드립니다.

기업분석 손효주 2020.08.03
아모레G[002790/Hold] [2Q20 Review] 시간이 필요하다
아모레G 2020년 2분기 실적에 대해 업데이트 드립니다.

기업분석 손효주 2020.08.03

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