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기업·산업분석

  • 한솔케미칼[014680/Buy] 안정적인 성장이 기대되는 소재 기업 한솔케미칼[014680/Buy] 안정적인 성장이 기대되는 소재 기업 새글

    한솔케미칼의 1분기 실적은 양호할 것으로 예상됩니다. 전방 산업이 급격히 악화되는 상황에서도 선방한 것으로 볼 수 있습니다. 하반기 업황 회복 시에는 실적 성장 속도가 더욱 가팔라질 것으로 기대되고, 2차전지 소재를 포함한 신규 제품들은 중장기적으로 동사의 성장에 기여할 것으로 판단합니다. 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2019.04.19

  • 기업분석 리서치센터 2019.04.18

  • 호텔신라[008770/Buy] 점유율 확대로 차별적인 성장 기대 호텔신라[008770/Buy] 점유율 확대로 차별적인 성장 기대

    구조적으로 점유율 상승도 기대되어 긍정적인 시각을 제시합니다.

    기업분석 남성현 2019.04.18

  • LG하우시스[108670/Hold] 본격적인 이익 개선은 하반기부터 LG하우시스[108670/Hold] 본격적인 이익 개선은 하반기부터

    LG하우시스의 2019년 1분기 영업이익은 전년동기대비 감소한 것으로 파악됩니다. 건축자재 부문을 중심으로 한 매출 감소와 전반적인 수익성 부진이 지속되고 있기 때문입니다. 다만, 하반기부터는 동사의 수익성 개선을 위한 노력이 이익 개선으로 나타날 것으로 전망합니다. 동사에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 72,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2019.04.16

  • 로보티즈[108490/Buy] 나무보다는 숲을 보자 로보티즈[108490/Buy] 나무보다는 숲을 보자

    Bottom up이 아닌 Top down 관점에서 Picking한 종목입니다. 이에 Valuation 부담과 단기 실적 불확실성 등이 상존합니다. 그러나 명확한 서비스 로봇 산업의 성장성, 가속화되는 개화 속도(5G 상용화 및 정부 육성 정책) 등을 고려 시 중장기적으로 성장이 기대되는 업체입니다. 내년부터는 LG전자 向 매출을 통해 큰 폭의 실적 개선도 예상됩니다.

    기업분석 김동하 2019.04.16

  • 태광[023160/Buy] 석유화학업종 중심으로 수주 회복세 태광[023160/Buy] 석유화학업종 중심으로 수주 회복세

    빠른 속도는 아니지만 지난 해 3분기부터 매출감소세는 둔화되는 모습을 보이고 있으며, 금년들어 석유화학업종을 중심으로 수주가 회복되고 있습니다. 하반기로 갈수록 매출 및 수주회복속도가 빨라질 것으로 전망합니다.

    기업분석 이봉진 2019.04.16

  • 이마트[139480/Buy] 상반기 실적 다소 부진 이마트[139480/Buy] 상반기 실적 다소 부진

    예상보다 영업환경이 더욱 어렵습니다. 단기 실적 부진은 피할 수 없을 전망입니다.

    기업분석 남성현 2019.04.15

  • 테스[095610/Buy] 하반기부터 3D 낸드 본격 투자 전망 테스[095610/Buy] 하반기부터 3D 낸드 본격 투자 전망

    동사의 주가는 메모리 공급과잉에 대한 우려가 급격히 높아지면서 작년 하반기 동안 50% 가까이 하락한 바 있습니다. 현재 투자 비수기임에도 불구하고 안정적인 실적을 내고 있고, 하반기에는 고객사들의 설비투자 모멘텀이 높아질 것으로 기대합니다. 목표주가 상향과 함께 긍정적인 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2019.04.15

  • 하나투어[039130/Buy] 반쪽자리가 아닌 온전한 지표의 중요성 하나투어[039130/Buy] 반쪽자리가 아닌 온전한 지표의 중요성

    1Q19 추정치는 올라가고, 2Q19부터는 여행/면세점/호텔 등 전사업부문의 본격적인 실적 회복을 예상합니다. 기존 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 지인해 2019.04.15

  • 유한양행[000100/Buy] 1Q19 Preview: 기술료 유입으로 수익성 개선 예상 유한양행[000100/Buy] 1Q19 Preview: 기술료 유입으로 수익성 개선 예상

    유한양행 1Q19 프리뷰 입니다. 기술이전 계약금 유입으로 수익성 개선이 가능할 것으로 예상합니다.

    기업분석 신재훈 2019.04.11

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