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[의류] 미스토홀딩스[081660/Buy] 3Q25 Review : 덜어내고, 강화하고
미스토홀딩스는 3Q25 매출액 10,882억원(3.7% YoY), 영업이익 1,319억원(41.2% YoY)을 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 2.3%, 영업이익은 11.8% 상회했다.

기업분석 이진협 2025.11.17
[의류] 영원무역[111770/Buy] 3Q25 Review : 극복하면 그만
영원무역은 3Q25 매출액 12,047억원(13% YoY), 영업이익 1,812억원(73% YoY)을 기록해 컨센서스 대비 매출액 3%, 영업이익 41% 상회했다.

기업분석 이진협 2025.11.17
[음식료] 삼양식품[003230/Buy] 불확실성 해소
2025년 3분기 삼양식품의 연결 매출액은 6,320억원(44.0% YoY, 14.3% QoQ), 영업이익은 1,309억원(75.2% YoY, 17.3% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(1,303억원)에 부합했다.

기업분석 한유정 2025.11.17
[음식료] 농심[004370/Buy] 왕의 귀환
2025년 3분기 농심의 연결 매출액은 8,712억원(2.4% YoY, 0.4% QoQ), 영업이익은 544억원(44.7% YoY, 35.4% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(451억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2025.11.14
조사분석자료 공표중단 종목

기업분석 리서치센터 2025.11.14
[보험] 한화손해보험[000370/Buy] ROE 개선 전망
한화손해보험은 보험손익 부진에 의해 기대치를 하회하는 실적을 기록했습니다. 향후 ROE의 기준시점을 변경하고, 절대적으로 낮은 PBR에 대한 상승 압력을 고려해 할인율을 축소하면서 목표주가를 상향합니다.

기업분석 김도하 2025.11.14
[의류] 한세실업[105630/Buy] 3Q25 Review : 관세 효과 확인, 26년 중미 프로젝트 가동 본격화
한세실업은 3Q25 매출액 5,434억원(2% YoY), 영업이익 370억원(-18% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액 3%, 영업이익 80% 상회하는 실적을 기록했다.

기업분석 이진협 2025.11.14
[엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 어쨌거나 효율화는 진행 중
동사 3분기 영업이익은 기대치를 하회했습니다. 아티스트 정산 및 콘텐츠 제작비가 증가한 영향으로 해석됩니다. 다만 블루개러지의 수익성 개선은 이번 분기에도 지속됐습니다. 내년 스키즈/트와이스/엔믹스 등 주력 IP의 글로벌 활동 확대시 올해 대비 개선된 마진율이 기대됩니다.

기업분석 박수영 2025.11.13
[에너지/화학] 롯데케미칼[011170/Buy] 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중
롯데케미칼의 3분기 실적은 정기보수 영향이 사라지며 전분기 대비 큰 폭으로 개선됐으나, 4분기 재차 악화될 것으로 전망합니다. 주요 제품 스프레드는 하락세로 전환했으며, 라인 프로젝트의 상업 가동으로 적자가 확대될 것입니다. 다만, 주가는 여전히 바닥 수준이며, 글로벌 NCC 구조조정과 수요 확대에 대한 기대감도 올라오고 있습니다.

기업분석 이용욱 2025.11.13
[유틸리티] 한국가스공사[036460/Buy] 배당은 이어지겠지만
한국가스공사의 3분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했습니다. 견조한 별도 실적을 바탕으로 배당은 올해에도 이어지겠으나 배당 확대에 큰 기대를 갖기엔 어려운 상황이라고 판단합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가를 57,000원을 유지합니다.

기업분석 송유림 2025.11.13

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