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한솔케미칼[014680/Buy] 안정적인 성장이 기대되는 소재 기업
한솔케미칼의 1분기 실적은 양호할 것으로 예상됩니다. 전방 산업이 급격히 악화되는 상황에서도 선방한 것으로 볼 수 있습니다. 하반기 업황 회복 시에는 실적 성장 속도가 더욱 가팔라질 것으로 기대되고, 2차전지 소재를 포함한 신규 제품들은 중장기적으로 동사의 성장에 기여할 것으로 판단합니다. 매수 의견을 유지합니다.

기업분석 이순학 2019.04.19
조사분석자료 공표중단 종목

기업분석 리서치센터 2019.04.18
호텔신라[008770/Buy] 점유율 확대로 차별적인 성장 기대
구조적으로 점유율 상승도 기대되어 긍정적인 시각을 제시합니다.

기업분석 남성현 2019.04.18
LG하우시스[108670/Hold] 본격적인 이익 개선은 하반기부터
LG하우시스의 2019년 1분기 영업이익은 전년동기대비 감소한 것으로 파악됩니다. 건축자재 부문을 중심으로 한 매출 감소와 전반적인 수익성 부진이 지속되고 있기 때문입니다. 다만, 하반기부터는 동사의 수익성 개선을 위한 노력이 이익 개선으로 나타날 것으로 전망합니다. 동사에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 72,000원을 유지합니다.

기업분석 송유림 2019.04.16
로보티즈[108490/Buy] 나무보다는 숲을 보자
Bottom up이 아닌 Top down 관점에서 Picking한 종목입니다. 이에 Valuation 부담과 단기 실적 불확실성 등이 상존합니다. 그러나 명확한 서비스 로봇 산업의 성장성, 가속화되는 개화 속도(5G 상용화 및 정부 육성 정책) 등을 고려 시 중장기적으로 성장이 기대되는 업체입니다. 내년부터는 LG전자 向 매출을 통해 큰 폭의 실적 개선도 예상됩니다.

기업분석 김동하 2019.04.16
태광[023160/Buy] 석유화학업종 중심으로 수주 회복세
빠른 속도는 아니지만 지난 해 3분기부터 매출감소세는 둔화되는 모습을 보이고 있으며, 금년들어 석유화학업종을 중심으로 수주가 회복되고 있습니다. 하반기로 갈수록 매출 및 수주회복속도가 빨라질 것으로 전망합니다.

기업분석 이봉진 2019.04.16
이마트[139480/Buy] 상반기 실적 다소 부진
예상보다 영업환경이 더욱 어렵습니다. 단기 실적 부진은 피할 수 없을 전망입니다.

기업분석 남성현 2019.04.15
테스[095610/Buy] 하반기부터 3D 낸드 본격 투자 전망
동사의 주가는 메모리 공급과잉에 대한 우려가 급격히 높아지면서 작년 하반기 동안 50% 가까이 하락한 바 있습니다. 현재 투자 비수기임에도 불구하고 안정적인 실적을 내고 있고, 하반기에는 고객사들의 설비투자 모멘텀이 높아질 것으로 기대합니다. 목표주가 상향과 함께 긍정적인 의견을 유지합니다.

기업분석 이순학 2019.04.15
하나투어[039130/Buy] 반쪽자리가 아닌 온전한 지표의 중요성
1Q19 추정치는 올라가고, 2Q19부터는 여행/면세점/호텔 등 전사업부문의 본격적인 실적 회복을 예상합니다. 기존 투자의견을 유지합니다.

기업분석 지인해 2019.04.15
유한양행[000100/Buy] 1Q19 Preview: 기술료 유입으로 수익성 개선 예상
유한양행 1Q19 프리뷰 입니다. 기술이전 계약금 유입으로 수익성 개선이 가능할 것으로 예상합니다.

기업분석 신재훈 2019.04.11

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