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기업·산업분석

  • S-Oil[010950/Buy] 더 기대되는 4분기. S-Oil[010950/Buy] 더 기대되는 4분기. 새글

    3Q21 S-Oil 영업이익은 5,494억원으로 컨센서스를 14% 상회하였습니다

    기업분석 전우제 2021.10.28

  • 대우건설[047040/Buy] [3Q21 Review] 다채로운 2022년 기대 대우건설[047040/Buy] [3Q21 Review] 다채로운 2022년 기대 새글

    대우건설의 2021년도 3분기 실적을 업데이트 드립니다.

    기업분석 송유림 2021.10.28

  • GS건설[006360/Buy] [3Q21 Review] 실망이 낳은 기대 GS건설[006360/Buy] [3Q21 Review] 실망이 낳은 기대 새글

    GS건설의 2021년도 3분기 실적을 업데이트 드립니다.

    기업분석 송유림 2021.10.28

  • 삼성에스디에스[018260/Buy] 클라우드와 대외사업 확대로 성장 전략 집중 삼성에스디에스[018260/Buy] 클라우드와 대외사업 확대로 성장 전략 집중 새글

    동사의 3분기 실적은 매출액이 전년동기 대비 13.9% 증가하며 시장 기대치에 대체로 부합했습니다. IT서비스 부문의 실적 하향 가능성은 낮고, 밸류에이션은 박스권 하단 수준입니다.

    기업분석 김소혜 2021.10.28

  • 더존비즈온[012510/Buy] 부족해진 투자 매력 더존비즈온[012510/Buy] 부족해진 투자 매력 새글

    동사의 3분기 실적은 신규 고객 수주 둔화와 정부지원 사업관련 매출 반영 지연으로 인해 컨센서스를 하회했습니다. ERP 매출 반등이 가시화될 때 의미있는 주가 상승이 나타날 것으로 전망합니다.

    기업분석 김소혜 2021.10.28

  • LG디스플레이[034220/Buy] 미워할 이유가 없다 LG디스플레이[034220/Buy] 미워할 이유가 없다 새글

    LG디스플레이의 3분기 실적이 예상보다 더 좋지 않았습니다. 부품 부족에 따른 공급 차질 영향이 크게 작용했기 때문입니다. 대부분 4분기에 공급 가능해 실적 리스크는 제한적이라고 봅니다. 회사의 체질 개선이 눈에 띄게 나타나고 있어 저평가받고 있을 때 매수할 것으로 추천합니다.

    기업분석 이순학 2021.10.28

  • 기아[000270/Buy] [3Q21 Review] 성장에 대한 자신감 기아[000270/Buy] [3Q21 Review] 성장에 대한 자신감 새글

    기아의 3분기 연결 실적은 매출액 17.8조원(8.8% 이하 yoy), 영업이익 1.33조원(579.7%), 지배지분 순이익 1.13조원(7 48.8%)을 기록하며 시장 기대치를 상회하였습니다.

    기업분석 김동하 2021.10.28

  • SK하이닉스[000660/Buy] 시장의 우려를 잠재우다 SK하이닉스[000660/Buy] 시장의 우려를 잠재우다 새글

    SK하이닉스의 3분기 실적은 기대치를 충족했습니다. 그보다 중요했던 것은 향후 동사의 전략 방향이었습니다. 점유율 경쟁보다는 수익성 위주의 전략이 유지됨에 따라 공급과잉 우려는 낮아졌습니다. 짧은 다운사이클이 예상되므로 기존 시각대로 매수 관점에서의 대응이 유효하다고 판단합니다.

    기업분석 이순학 2021.10.27

  • 도이치모터스[067990/Buy] 신차 부문 수익성 개선 지속 도이치모터스[067990/Buy] 신차 부문 수익성 개선 지속 새글

    3분기 연결 실적은 매출액 4,135억원(11% 이하 yoy), 영업이익 141억원(61%), 지배지분 순이익 78억원(109%)을 기록하여 당사 추정치(영업이익 176억원)를 하회하였습니다. 다만 전년 동기 대비 큰 폭의 영업이익 증가는 대외 여건 악화를 고려 시 상당히 양호한 결과라고 판단합니다.

    기업분석 김동하 2021.10.27

  • 현대차[005380/Buy] [3Q21 Review] 예상대로 현대차[005380/Buy] [3Q21 Review] 예상대로 새글

    현대차 3분기 연결 실적은 매출액 28.9조원(4.7% 이하 yoy), 영업이익 1.61조원(흑전), 지배지분 순이익 1.31조원(흑전)을 기록하며 시장 기대치에 부합하였습니다.

    기업분석 김동하 2021.10.27

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