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기업·산업분석

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  • 조사분석자료 공표중단 종목 조사분석자료 공표중단 종목 새글

    기업분석 리서치센터 2017.10.19

  • 신세계[004170/Buy] 3분기 보다 4분기가 기대되는 신세계DF 신세계[004170/Buy] 3분기 보다 4분기가 기대되는 신세계DF 새글

    3분기 실적은 면세점 실적 개선이 이끌 것으로 예상합니다.

    기업분석 남성현 2017.10.19

  • 하나머티리얼즈[166090/Buy] 실적 신기록 행진의 시작 하나머티리얼즈[166090/Buy] 실적 신기록 행진의 시작 새글

    3분기부터 실적이 한 단계 레벨업될 것으로 예상됩니다. 상반기에 완료된 제2공장 증설 효과가 실적에 본격적으로 반영되고 있습니다. 신공장이 가동 초기부터 풀생산 체제에 들어서고 있어 동사는 제 3공장 증설을 진행 중입니다. 선제적 증설은 내년 이후 성장에 대한 가시성을 높여 준다고 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.10.18

  • 이녹스첨단소재[272290/Buy] 깨어난 성장 본능 이녹스첨단소재[272290/Buy] 깨어난 성장 본능

    이녹스첨단소재는 주력 아이템이 FPCB 소재에서 반도체 및 OLED 소재로 다각화하면서 종합 IT 소재업체로 변모하고 있습니다. OLED 소재 사업은 작년까지 OLED TV용 소재 중심이었으나, 올해부터 중소형 플렉시블 OLED로 적용 범위를 확대하고 고객사를 다변화함으로써 체질을 강화했습니다. 향후 OLED 소재 사업이 중장기적인 실적 성장을 이끌어갈 전망입니다. 이와 함께 OLED 핵심 소재 업체로서 밸류에이션이 업그레이드 될 가

    기업분석 김병기 2017.10.17

  • 신세계푸드[031440/Buy] 결국 수급보다는 펀더멘탈이 우위 신세계푸드[031440/Buy] 결국 수급보다는 펀더멘탈이 우위

    신세계푸드 펀더멘탈은 견조한 것으로 추정됩니다. 이에 긍정적인 시각을 제시합니다.

    기업분석 남성현 2017.10.16

  • 삼성전자[005930/Buy] 3분기 잠정실적 발표: 이제 관건은 주주환원정책 삼성전자[005930/Buy] 3분기 잠정실적 발표: 이제 관건은 주주환원정책

    3분기 잠정실적 발표: 이제 관건은 주주환원정책

    기업분석 이순학 2017.10.13

  • SKC코오롱PI[178920/Buy] 탄탄대로 SKC코오롱PI[178920/Buy] 탄탄대로

    동사는 상반기에 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며 강한 주가 상승세를 보였습니다. 연중 최성수기인 3분기에도 견고한 실적 성장세를 확인할 수 있을 것으로 예상합니다. 이와 함께 새롭게 열리고 있는 PI 필름 수요처에 대한 기대감이 높아지면서 PER 배수도 상승하고 있습니다. 플렉시블 OLED, 무선충전, 5G 통신장비 등에도 PI 필름의 적용이 확대되고 있어 전방산업의 환경은 매우 우호적이라고 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.10.13

  • 인선이엔티[060150/Buy] 주력사업 호조와 신규사업 정상화 인선이엔티[060150/Buy] 주력사업 호조와 신규사업 정상화

    주력인 건설폐기물 처리 부문이 안정적으로 성장하고 있습니다. 작년까지 적자였던 폐차 처리 사업은 올해부터 손익분기점을 넘어서면서 전사 이익성장을 뒷받침하고 있습니다. 이런 가운데 고마진이 보장되는 폐기물 매립 사업이 영업중단 9년만인 내년부터 재개될 것으로 보여 실적 상승세가 본격화할 것으로 예상합니다.

    기업분석 김병기 2017.10.13

  • 현대리바트[079430/Buy] 업황에 대한 우려보다 성장전략에 집중할 때 현대리바트[079430/Buy] 업황에 대한 우려보다 성장전략에 집중할 때

    현대리바트 주가가 부진을 면치 못하고 있습니다. 하지만, 실적 성장세는 지속되고 있고 최근 주요 관계사 합병을 통해 성장동력을 마련할 것으로 기대됩니다. 이에 긍정적인 시각을 유지해야 할 것입니다.

    기업분석 남성현 2017.10.13

  • 삼성화재[000810/Buy] [17.8월 Review] 최소 연말까지는 가장 편안할 것 같은 손보주 삼성화재[000810/Buy] [17.8월 Review] 최소 연말까지는 가장 편안할 것 같은 손보주

    손해율 Cycle 상, 손해보험업종에 대해서는 당분간 실적 개선에 대한 기대감 보다는 안정성 쪽으로 초점을 맞춘 포트폴리오 구성이 바람직할 듯합니다. 1등 업체라는 점, 안정성 측면에서 검증된 우위가 있다는 점, YTD 주가 수익률에서 편안함을 준다는 점 등에서 손해보험업 내에서는 삼성화재가 가장 편안한 대안일 것으로 판단합니다.

    기업분석 성용훈 2017.10.10

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