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한온시스템[018880/Buy] 양호한 실적에 고성장 전망 더 강화
한온시스템의 2분기 실적이 환율 하락 및 중국 완성차 업체의 부진을 딛고 영업이익이 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 또한 친환경차 및 신규 고객으로 수주가 빠르게 증가하고 있어 장기 전망도 밝습니다. 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

기업분석 류연화 2017.08.17
넥센타이어[002350/Buy] 3분기부터 가파른 수익성 회복 예상
넥센타이어의 2분기 실적이 가파른 투입 원가 상승으로 기대치를 하회했습니다. 그러나 이제부터 인상된 판가가 본격적으로 반영되고 하락한 고무가격이 원가에 반영돼 수익성이 빠르게 회복될 것으로 판단된다. 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

기업분석 류연화 2017.08.16
에스엘[005850/Buy] 2분기 기대치 하회했으나 긍정적인 전망 견고함
에스엘의 2분기 실적이 발표됐습니다. 미국 공장의 가동률 감소로 기대치를 하회했습니다. 그러나 부진했던 미국 법인이 하반기로 갈수록 개선되고 램프 제품의 고급화가 지속적인 이루워지고 있어 기존의 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

기업분석 류연화 2017.08.16
한솔테크닉스[004710/Buy] 사업구조 다각화에 성공
한솔테크닉스가 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 3분기에는 11년만에 처음으로 분기 영업이익이 100억원대에 올라설 전망입니다. LCD 부품 중심이었던 전방산업을 스마트폰, LCD TV, 태양광, LED 등으로 다각화하는데 성공함으로써 안정적 성장기반을 확보했습니다. 신규 사업 아이템 발굴 노력을 지속적으로 전개하고 있어 내년 이후의 전망도 긍정적이라고 판단합니다.

기업분석 김병기 2017.08.16
한국콜마[161890/Buy] 화장품 부문의 부진
2분기 실적은 내수침체, 사드에 따른 영향으로 부진한 흐름을 이어갔습니다. 하반기 역시 화장품 부문의 빠른 회복을 기대하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 하지만 하반기 주력 고객사의 신규 제품 출시를 앞두고 있으며, 2018년 중국 우시 공장의 본격 가동을 앞두고 있어 내년부터는 중국에서의 매출 성장을 기대해 볼수 있을 것으로 판단됩니다.

기업분석 이승욱 2017.08.16
이마트[139480/Buy] 상당히 잘하고 있다
이마트 2분기 실적이 발표되었습니다. 매출액은 기대치에 부합했으나, 영업이익은 다소 기대치에 미치지 못하였습니다. 그럼에도 불구하고 본업 및 주요 종속회사 실적 성장은 긍정적으로 평가됩니다.

기업분석 남성현 2017.08.14
더블유게임즈[192080/Buy] 하반기 펀더멘털 개선과 호재성 이슈 풍부
2분기 실적은 일회성 비용 반영으로 인해 손익 측면에서는 부진한 성과를 기록했습니다. 하지만 합병 비용 관련 불확실성이 해소되고 하반기 실적 모멘텀이 뚜렷하다는 면에서 긍정적인 의견을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2017.08.14
NHN엔터테인먼트[181710/Buy] 관점을 달리 보면 보이는 기업가치
2분기 실적은 높았던 시장 기대치를 하회했지만 캐시카우인 게임 사업이 안정되었고, 페이코 사업의 성장세가 지속되고 있다는 점은 긍정적입니다. 당사는 1) 게임 사업 회복과, 2) 페이코의 전략 방향성 구체화에 대한 기존 긍정적인 시각에 변함이 없으며, 하반기에 점진적으로 기업가치가 우상향할 것으로 판단합니다.

기업분석 김소혜 2017.08.14
조사분석자료 공표중단 종목

기업분석 리서치센터 2017.08.11
현대리바트[079430/Buy] 이제는 확신이 듭니다.
리바트 2분기 실적이 발표되었습니다. 당사 추정치에 부합하는 호실적을 기록했습니다.

기업분석 남성현 2017.08.11

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