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기업·산업분석

  • SK하이닉스[000660/Buy] 수요 둔화는 1분기까지 지속 SK하이닉스[000660/Buy] 수요 둔화는 1분기까지 지속 새글

    SK하이닉스의 4분기 실적은 큰 폭으로 감소할 것으로 예상됩니다. 전방 곳곳에서 주문량이 감소하고 있는 조짐이 나타나고 있기 때문입니다. 1분기까지 수요 공백으로 인한 실적 감소가 불가피하지만, 2분기부터 가격하락폭이 둔화되면서 서서히 실적이 회복될 것으로 판단합니다.

    기업분석 이순학 2018.12.19

  • 삼성전자[005930/Buy] 수요 공백은 모두가 아는 원인일 뿐 삼성전자[005930/Buy] 수요 공백은 모두가 아는 원인일 뿐 새글

    삼성전자의 4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상됩니다. 예상치 못한 수요 공백이 나타나고, 이에 대한 원인 분석이 명확치 않아 당분간 투자자들의 우려는 클 것으로 보입니다. 하지만, 이런 우려가 이미 주가에 반영됐다고 보기에 현 주가는 저가 매수 구간에 진입했다고 판단합니다.

    기업분석 이순학 2018.12.17

  • 기업분석 성용훈 2018.12.13

  • 이마트[139480/Buy] 미국 시장 진출 본격화! 이마트[139480/Buy] 미국 시장 진출 본격화!

    이마트는 지난 7일 공시를 통해 미국식품전문 리테일 사업자인 굿 푸드 홀딩스 인수를 공표했습니다. 이번 인수는 미국 시장 진출 본격화와 현지 소싱 및 물류 그리고 운영 노하우 획득 목적으로 해석됩니다.

    기업분석 남성현 2018.12.11

  • 이노션[214320/Buy] 내년에도 기대된다 이노션[214320/Buy] 내년에도 기대된다

    동사는 주요 고객사의 판매 부진에도 불구하고 비계열 물량이 확대되면서 실적 성장 흐름이 지속되고 있습니다. 주요 고객사의 업황이 조금이라도 개선된다면 이노션의 실적 성장은 더욱 가속화 될 것으로 판단합니다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2018.12.10

  • 베스파[299910/Not Rated] 해외 發 성장 모멘텀 기대 베스파[299910/Not Rated] 해외 發 성장 모멘텀 기대

    할인 요인을 감안해도 Valuation 매력이 있는 모바일게임 업체입니다.

    기업분석 김동하 2018.12.06

  • 기업분석 리서치센터 2018.12.04

  • CJ ENM[035760/Buy] 전 사업 부문에서 긍정적인 시그널 포착 CJ ENM[035760/Buy] 전 사업 부문에서 긍정적인 시그널 포착

    CJ ENM은 전분기에 이어 4분기에도 본연의 체력이 견고함을 실적으로 확인시켜 줄 것으로 예상합니다. 미디어, 커머스, 음악 부문에서 긍정적인 시그널들이 나타나고 있습니다. 밸류에이션 정상화만으로도 주가 상승 여력은 매우 높다고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2018.12.03

  • 지니뮤직[043610/Buy] 경쟁심화와 불확실성 vs. 합병효과와 턴어라운드 지니뮤직[043610/Buy] 경쟁심화와 불확실성 vs. 합병효과와 턴어라운드

    음원 플랫폼 업황에 대한 우려는 배제하기 어렵지만, 지니뮤직은 CJ디지털뮤직 합병효과에 따른 유료가입자 순증과 CJ의 각종 음원 IP를 활용한 시너지, 프로모션 정상가 전환에 따른 ARPU 상승을 향유하고 있습니다. 시장 정체 속 돋보이는 퍼포먼스입니다.

    기업분석 지인해 2018.11.30

  • CJ CGV[079160/Buy] 오랜만에 보이는 밸류에이션 매력 CJ CGV[079160/Buy] 오랜만에 보이는 밸류에이션 매력

    올해 들어 글로벌 멀티플렉스의 주가 부진이 두드러졌습니다. 특히 CJ CGV는 각종 대내외적인 악재로 타사대비 눈에 띄게 하락했지만, 밸류에이션으로 접근해보면 기회는 있습니다. 오랜만에 글로벌 피어 대비 싼 편에 속하는 주식이 됐습니다.

    기업분석 지인해 2018.11.30

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