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기업·산업분석

  • 한화솔루션[009830/Buy] 중장기 성장성은 확인 한화솔루션[009830/Buy] 중장기 성장성은 확인 새글

    한화솔루션 2Q OP 2,211억원(QoQ -13%, YoY 72%)으로, 컨센서스를 -21% 하회했습니다. 높은 석유화학 마진에 컨센서스가 상향되었으나(2,794억원), 웨이퍼 등 원재료 상승에 대규모 태양광 적자가 발생했기 때문입니다.

    기업분석 전우제 2021.07.30

  • LG화학[051910/Buy] 안정된 배터리 실적 LG화학[051910/Buy] 안정된 배터리 실적 새글

    LG화학 2Q 영업이익은 2.23조원으로, 컨센서스 1.17조원을 크게 상회했습니다. 2Q 발생한 일회성(5천억 후반 = ESS 충당금 -4천억 초반 배터리 소송 합의금 1조원)을 제외, 약 1.7조원의 영업이익을 기록한 셈입니다.

    기업분석 전우제 2021.07.30

  • DL[000210/Buy] 더 싸지기도 어렵다 DL[000210/Buy] 더 싸지기도 어렵다 새글

    DL 2Q 영업이익은 474억원, 지배순이익은 4,503억원을 기록했습니다. 일회성(DL이앤씨 염가매수 차익) 제거 시, 실제 지배순이익은 1,257억원을 기록해, 컨센서스(1,061억원)을 상회했습니다.

    기업분석 전우제 2021.07.30

  • 대우건설[047040/Buy] 실적은 우상향 대우건설[047040/Buy] 실적은 우상향 새글

    대우건설의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했습니다. 향후 2~3년 간 실적의 방향성은 우상향이 뚜렷합니다. 대우건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 9,700원으로 소폭 하향합니다.

    기업분석 송유림 2021.07.30

  • DL이앤씨[375500/Buy] [2Q21 Review] 높은 이익, 낮은 가격 DL이앤씨[375500/Buy] [2Q21 Review] 높은 이익, 낮은 가격 새글

    DL이앤씨의 2021년도 2분기 실적을 업데이트 드립니다.

    기업분석 송유림 2021.07.30

  • 삼성엔지니어링[028050/Buy] [2Q21 Review] 수주 타고 날아볼까 삼성엔지니어링[028050/Buy] [2Q21 Review] 수주 타고 날아볼까 새글

    삼성엔지니어링의 2021년도 2분기 실적을 업데이트 드립니다.

    기업분석 송유림 2021.07.30

  • 삼성전자[005930/Buy] 믿을 건 실적 뿐 삼성전자[005930/Buy] 믿을 건 실적 뿐 새글

    삼성전자가 현재 메모리 재고 상황이 극히 낮은 수준이라고 밝혔습니다. 이는 다른 공급사와 마찬가지 상황입니다. 수요 불확실성이 높아짐에 따라 증설 의지도 낮아지고 있어 연말 이후에도 공급자 우위의 시장이 지속될 것으로 판단합니다. 하반기 최선호주 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2021.07.30

  • GS건설[006360/Buy] [2Q21 Review] 이제 슬슬 움직여볼까 GS건설[006360/Buy] [2Q21 Review] 이제 슬슬 움직여볼까 새글

    GS건설의 2021년도 2분기 실적을 업데이트 드립니다.

    기업분석 송유림 2021.07.29

  • HDC현대산업개발[294870/Buy] 역대 최대 수주잔고 기록 HDC현대산업개발[294870/Buy] 역대 최대 수주잔고 기록 새글

    동사의 2분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회했습니다. 상반기의 양호한 수주 성과를 통해 수주 경쟁력 회복에 대한 의구심이 해소됐다는 판단입니다. HDC현대산업개발에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고, 목표주가를 기존 33,000원에서 38,000원으로 상향합니다.

    기업분석 송유림 2021.07.29

  • LG디스플레이[034220/Buy] 지나친 LCD 고점 우려 LG디스플레이[034220/Buy] 지나친 LCD 고점 우려 새글

    LG디스플레이의 2분기 실적은 서프라이즈였습니다. 이런 실적 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 전망합니다. 점진적으로 대형과 모바일 OLED가 중심이 될 것이기 때문입니다. 재무 여건도 빠르게 개선되고 있어 밸류에이션 디스카운트가 지속되기에는 한계가 있어 보입니다. 매수 기회라고 판단합니다.

    기업분석 이순학 2021.07.29

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