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[식자재] CJ프레시웨이[051500/Buy] 최소 3년간 Buy & Hold
당사는 CJ프레시웨이의 실적 성장이 2분기 그리고 2023년에도 지속될 것으로 판단합니다. 이에 긍정적 시각을 유지하며, 투자의견 Buy와 목표주가 6만원을 유지합니다.

기업분석 남성현 2022.05.20
[제약바이오] 환인제약[016580/Buy] 뜯어보면 호실적
환인제약의 1분기는 약가인하에도 준수한 성적을 달성했습니다. 생산능력 확대를 위한 향남공장 인수 영향이 2분기부터 반영될 전망입니다.

기업분석 김형수 2022.05.19
[자동차부품] 에스엘[005850/Buy] 기대가 점차 현실로
에스엘 1Q22 실적과 향후 전망에 대해 코멘트 드립니다.

기업분석 박준호 2022.05.18
엘앤에프[066970/Buy] NCMA 서프라이즈 지속
엘앤에프는 1분기 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다. 원소재 가격 상승 및 중국 락다운 등 글로벌 불확실성에도 불구하고 하이니켈 양극재 출하는 견조했습니다. 하반기에도 꾸준한 성장이 예상되며, 영업이익 증가 폭에 주목할 필요가 있습니다. 목표주가를 상향합니다.

기업분석 이용욱 2022.05.17
[스몰캡] 아스트[067390/Not Rated] 터널 출구가 보이기 시작한다
올해부터 B737 Max 생산 증가에 따라 B737 Max 추락과 COVID19로 인한 지난 2년 간 실적 부진의 터널에서 벗어날 것으로 기대됩니다.

기업분석 김동하 2022.05.17
[보험] 한화손해보험[000370/Buy] 대응 가능한 자본비율, 실적 개선에 초점
한화손해보험은 1Q22 보험손익의 개선으로 시장 기대를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 자본 불확실성을 문제 삼기엔 실적 개선세가 강합니다. 업종 내 top pick으로 유지합니다.

기업분석 김도하 2022.05.16
[보험] 코리안리[003690/Buy] 공동재보험 수재 효과가 모니터링 요소
코리안리의 1Q22 순이익은 투자 부문에서의 부진으로 기대치를 하회했습니다. 첫 인식된 공동재보험의 손익 효과는 향후 모니터링해야 할 요소입니다. 글로벌 재보 요율의 상승이 여전히 이어지는 점이 긍정적입니다.

기업분석 김도하 2022.05.16
[보험] 삼성생명[032830/Buy] 시장금리 상승으로 여유를 찾아가는 중
계열사 실적이 부진했지만 별도 실적은 양호했습니다. 시장 급변동에 의한 변액손실은 2Q에도 일부 나타날 전망입니다. 다만 보험주에 대한 관심은 IFRS17로 집중되고 있고, 금리는 이에 우호적인 환경입니다.

기업분석 김도하 2022.05.16
[제약바이오] 셀트리온[068270/Buy] 수익성이 아쉬웠던 1분기
셀트리온의 1분기 실적은 매출성장은 높았지만, 수익성에서 아쉬운 성과를 보였습니다. 수익성은 2분기부터 개선될 전망입니다.

기업분석 김형수 2022.05.16
[인터넷/게임] 엔씨소프트[036570/Buy] 많은 우려가 반영된 주가, 다음 체크포인트는?
동사의 1분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 크게 상회했습니다. 라이브 게임의 매출 안정화는 매우 긍정적이지만, 리니지W 매출이 2분기부터 감소 추세가 불가피한 만큼 신작 출시에 대한 구체화가 밸류에이션 리레이팅을 견인할 것으로 전망합니다.

기업분석 김소혜 2022.05.16

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