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[의류] F&F[383220/Buy] 1Q25 Review : 중국 모멘텀 확대 전망
지난해 하반기부터 확인해왔던 바와 같이 실적의 다운사이드 리스크는 제한적이다. 반면 중국 소비 부양책, 디스커버리 중국 진출 등 영향으로 실적의 업사이드 리스크는 부각될 수 있는 구간이다.

기업분석 이진협 2025.04.30
[건설] GS건설[006360/Buy] [1Q25 Review] 부정을 이기는 긍정
GS건설 2025년 1분기 실적은 매출액 3.1조 원, 영업이익 704억 원으로 각각 YoY -0.3%, -0.2%을 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30
[게임] 크래프톤[259960/Buy] 신작 성과보다는 펍지 성장에 맞춰질 멀티플
동사의 1분기 실적은 PC, 모바일 모두 펍지IP의 호조세가 지속되며 기대치를 상회했습니다. 신작이 아니라 지속 성장하는 펍지 매출의 놀라운 장기화 역량을 몇 배 줄 수 있는 지가 관건이라고 판단합니다.

기업분석 김소혜 2025.04.30
[건설] DL이앤씨[375500/Buy] [1Q25 Review] 당분간 편안한 증익
DL이앤씨 2025년 1분기 매출액 1.8조 원, 영업이익 810억 원으로 각각 YoY -4.4%, 33.0% 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30
[건설] 현대건설[000720/Buy] [1Q25 Review] 1위는 다르다
현대건설 2025년 1분기 매출액 7.5조 원, 영업이익 2137억 원으로 각각 YoY -12.8%, -14.8%을 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30
[카지노] 강원랜드[035250/Buy] 밋밋해 보이지만 퍼즐은 하나씩 맞춰지는 중
동사는 1분기 별도 영업이익 777억원을 기록하며 시장 기대에 부합했습니다. 한편 오사카 복합리조트 2030 개장을 앞두고 동사 경쟁력 강화를 위한 투자는 꾸준히 진행 중입니다. 긍정적인 의견을 제시합니다

기업분석 박수영 2025.04.30
[엔터] 하이브[352820/Buy] 본격 규모의 경제를 향하여
동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 5,006억원, 216억원을 기록했다.

기업분석 박수영 2025.04.30
[방위산업] 한화시스템[272210/Buy] [1Q25 Review] 방산과 필리 실적 모두 기대 이상
한화시스템은 1분기 매출액 6,901억원(YoY 26.8%, 이하 YoY), 영업이익 582억원(YoY 27.9%, OPM 8.4%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 컨센서스를 33% 크게 상회했습니다. 시장 기대치 상회 요인으로는 수익성이 높은 방산 수출 비중 증가(작년 연간 17%, 1분기 35% 추정), 필리조선소의 자체 영업손실 YoY 감소 등이 주요하게 작용했습니다.

기업분석 배성조 2025.04.30
[2차전지] 에코프로비엠[247540/Hold] 신규 거래선 없으면 가동률 회복 어려워
에코프로비엠의 1분기 판매량은 기대치를 상회했으나, 환입을 제외하면 여전히 적자를 벗어나지 못하고 있습니다. 전방 고객사들의 판매 부진과 신규 수주 부재로 인해 연간 양극재 판매량 가이던스(YoY 40%) 달성도 어려울 것으로 판단합니다. 신규 거래선 확보가 절실합니다.

기업분석 이용욱 2025.04.30
[화장품] 애경산업[018250/Hold] 돌파구가 필요해
중국 재고 이연으로 부진한 1분기 실적을 기록했습니다. 대중국 의존도 축소가 필요합니다.

기업분석 한유정 2025.04.30

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