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[화장품] LG생활건강[051900/Hold] Corporate Day 후기: 예상보다 빠른 이익 정상화 구간
면세 마진 회복과 중국 적자 축소, 북미 매출 성장이 기존 예상보다 양호하다. 다만 북미 매출 성장을 위한 마케팅 투자가 동반되어야하는 구간인 점, 중국 역시 단기적으로는 마케팅비 부담과 매출 변동성이 존재한다는 점은 감안할 필요가 있다.

기업분석 한유정 2026.06.12
[보험] 삼성생명[032830/Hold] 근거가 부족한 NAV 할인율의 축소
삼성생명의 주가는 연초 이후(YTD) 134% 상승. 이는 KOSPI의 YTD 수익률(83%)는 물론, 당사 커버리지인 여타 보험주의 평균 YTD 수익률(21%)을 크게 상회하는 수준.

기업분석 김도하 2026.06.11
[유통] 신세계[004170/Buy] 아르노 회장이 한달음에 찾아온 이유가 있다
관리매출액 기준 동사의 2Q26 기존점성장률 추세는 20% 후반대 성장률을 보이는 것으로 추정. 6월은 전년대비 휴일 수가 2일이 적어 영업환경이 비우호적이나, 그럼에도 20% 이상의 성장률을 유지할 수 있을 전망.

기업분석 이진협 2026.06.09
[인터넷/SW] NAVER[035420/Buy] 드디어 시작된 AI팩토리의 외부 사업화
동사는 이번 엔비디아와의 협력을 계기로 본격적인 AI팩토리 사업의 외부 사업화를 시작. 동사는 벤치마크로 코어위브를 언급했으며, 코어위브 대비 검색과 자체 AI스킬을 보유했다는 점에서 차별화 포인트를 내세움

기업분석 김소혜 2026.06.08
[유통] 현대백화점[069960/Buy] 이제 키 좀 맞춰볼까?
동사의 주가는 연초대비 37% 상승하여, 피어그룹인 롯데쇼핑(113%), 신세계(130%) 대비 하회하는 수익률을 기록.

기업분석 이진협 2026.06.04
[조선] 삼성중공업[010140/Buy] 이제부터가 진짜
투자의견과 목표주가를 유지합니다. 상선 내 24년 이후 수주한 고선가 물량 매출 비중은 1분기 34%였으나 연간으로는 52%를 기록할 전망입니다. 매출에 반영되는 계약들의 평균 환율도 분기별로 상승할 것입니다.아울러 FDC라는 새로운 고마진 선종이 매출 믹스에 추가될 날도 그리 머지 않았다고 판단하는 바, 동사에 대한 긍정적인 시각을 견지합니다.

기업분석 배성조 2026.05.26
[반도체] 유니테스트[086390/Buy] HBM4 번인 테스터, 중화권 CAPA 증설, 태양광 턴어라운드
동사는 국내외 메모리 메이커향으로 DRAM 및 SSD 테스터를 납품하는 업체. 기존에는 범용 메모리향 테스터를 주 제품군으로 하였으나 최근 2026.05.11 공시된 바와 같이 SK하이닉스향으로 HBM4용 번인 테스터의 개발과 납품에 성공.

기업분석 박준영 2026.05.26
[반도체] ISC[095340/Buy] AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽
동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업으로 최근 AI 산업 고성장의 수혜를 지속적으로 증명하고 있음.

기업분석 박준영 2026.05.26
[자동차] 한국타이어앤테크놀로지[161390/Buy] 이젠 열관리가 타이어에게 힘이 될 때

기업분석 김성래 2026.05.20
[의류] 한세실업[105630/Buy] 1Q26 Review : 관세 기저가 동일해지는 2분기
한세실업은 1Q26 매출액 4,672억원(flat YoY), 영업이익 105억원(-48.5% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(200억원)을 크게 하회. 달러 기준 OEM 매출은 -2.9% YoY 감소.

기업분석 이진협 2026.05.19

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