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기업·산업분석

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  • SK[034730/Buy] 한 개도 아닌 두 개의 히든밸류에 주목 SK[034730/Buy] 한 개도 아닌 두 개의 히든밸류에 주목 새글

    동사의 주가는 이달초 52주 신고가를 기록한 후 조정국면에 있습니다. 다만 이는 최근 3개월간 주가가 26.8% 상승하면서, 그의 따른 일부 차익실현 때문입니다. 우리는 여전히 이어지고 있는 비상장 자회사들의 호재로 인해 향후에도 동사의 긍정적인 주가흐름을 기대합니다.

    기업분석 이상원 2017.06.22

  • 한화[000880/Buy] 불필요한 노이즈보다는 호재에 주목 한화[000880/Buy] 불필요한 노이즈보다는 호재에 주목

    한화의 주가는 5월 말에 고점을 형성한 후 1) 차익 실현, 2) 일부 우려사항으로 인해 조정 국면에 있습니다. 그러나 저희는 6월 8일에 발간한 보고서(3월부터 40% 상승한 주가, 그러나 여전히 매력적인 이유 3가지)의 투자 포인트가 여전히 유효하다고 판단해 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 이상원 2017.06.21

  • 현대그린푸드[005440/Buy] NDR 후기 - 성장의 목마름 해결 현대그린푸드[005440/Buy] NDR 후기 - 성장의 목마름 해결

    현대그린푸드 NDR을 진행한 후 주요 내용을 정리해 보았습니다.

    기업분석 남성현 2017.06.20

  • 코오롱[002020/Buy] 본격적인 티슈진 모멘텀이 시작됐다 코오롱[002020/Buy] 본격적인 티슈진 모멘텀이 시작됐다

    지난주 동사는 52주 신고가인 81,000원을 기록했습니다. 지난해 11월 더욱 강화된 52주 신고가 모멘텀 보고서를 통해 Buy 투자의견을 처음 제시한 이후 동사 주가는 현재까지 50.3%의 수익률을 기록했습니다. 우리는 하반기에도 티슈진 모멘텀에 기인한 긍정적인 주가흐름을 기대합니다.

    기업분석 이상원 2017.06.20

  • LG하우시스[108670/Buy] 기다렸던 하반기가 온다 LG하우시스[108670/Buy] 기다렸던 하반기가 온다

    LG하우시스의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 감소할 전망입니다. 그러나 현 시점에서는 하반기 실적 개선에 좀 더 초점을 두어야 한다고 판단합니다. 건축자재 부문의 호실적이 지속되는 가운데, 자동차 사업부를 포함한 고기능 소재/부품 부문의 기저효과도 매우 뚜렷할 것으로 예상하기 때문입니다. 투자의견 Buy, 목표주가 14만 원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.06.15

  • 한미약품[128940/Hold] 다시 돌아가는 파이프라인 한미약품[128940/Hold] 다시 돌아가는 파이프라인

    올리타정의 국내 임상 3상 계획 승인, 스펙트럼의 포지오티닙 미국 임상2상 진입에 이어, 얀센의 HM12525A의 임상 1상 재개 소식으로 그동안의 시장의 우려를 해소하면 한미약품의 R&D 파이프라인에 대한 재평가가 빠르게 주가에 반영되었습니다. 그러나, 하반기 실적 개선이 제한적인 환경에서 추가적인 상승여력은 부족하다고 판단됩니다.

    기업분석 신현준 2017.06.14

  • 롯데하이마트[071840/Buy] 의미있는 매출액의 반등 롯데하이마트[071840/Buy] 의미있는 매출액의 반등

    2분기 실적 성장 가능성은 높아 보입니다. 특히, 매출액과 영업이익이 동시에 성장하는 구간에 진입할 전망입니다. 수익성 개선이 이루어지는 가운데 외형성장도 재차 이루어진다는 점에서 의미있게 해석됩니다. 매출액은 계절성 가전 및 생활가전 판매 증가가 이끌 전망입니다.

    기업분석 남성현 2017.06.14

  • KCC[002380/Buy] 하반기 실적 개선 기대 KCC[002380/Buy] 하반기 실적 개선 기대

    2017년 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 감소할 전망입니다. 건자재 부문의 매출 성장에도 불구하고 원재료 가격 상승 영향으로 마진이 줄었기 때문입니다. 올해 실적 개선은 하반기에 기대됩니다. 건자재 B2B 매출이 견조한 가운데 석고보드 공장 증설 효과가 3분기부터 반영되고, 도료 부문에서는 기저효과가 있기 때문입니다. KCC에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 48만 원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.06.13

  • 케이씨텍[029460/Buy] 기업 분할로 인해 기업가치 상승 기대 케이씨텍[029460/Buy] 기업 분할로 인해 기업가치 상승 기대

    케이씨텍이 6월 12일 회사 분할을 발표했습니다. 동사는 분할 이전에도 PER 10배로 다른 장비/소재 기업에 비해 저평가되어 있었으나, 분할 이후 밸류에이션 할인 요인이 제거되면서 기업가치가 더욱 상승할 것으로 전망합니다. 동사에 대해 적극적인 매수 전략을 추천합니다.

    기업분석 이순학 2017.06.13

  • 예림당[036000/Buy] 예림이는 티웨이항공을 타고 예림당[036000/Buy] 예림이는 티웨이항공을 타고

    1973년 설립된 예림당은 아동서적 전문업체로, 대표 브랜드로는 베스트셀러인 ‘Why’ 시리즈와 스마트베어를 보유하고 있습니다. 주력 자회사인 티웨이항공은 여행수요 증가에 따른 수혜와 더불어 항공기 추가에 따른 취항노선 확대 등에 힘입어 올해 사상 최대의 실적이 기대됩니다.

    기업분석 이승욱 2017.06.12

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