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기업·산업분석

  • 큐리언트[115180/Not Rated] 아토피성 피부염 치료제 Q302 임상 2b상 종료 큐리언트[115180/Not Rated] 아토피성 피부염 치료제 Q302 임상 2b상 종료 새글

    큐리언트의 아토피성피부염 치료제 Q301의 후기 임상 2상 보고서가 나왔습니다. 모든 평가지표에 대하여 긍정적인 데이터를 확보한 만큼 Q301의 임상 3상 진입 가능성은 한층 높아졌다고 판단합니다.

    기업분석 신재훈 2020.06.01

  • 대한항공[003490/Hold] 항공화물 운임 급등으로 수익성 개선 대한항공[003490/Hold] 항공화물 운임 급등으로 수익성 개선 새글

    코로나19의 전세계적 확산이 글로벌 여객기 90%의 운항을 중단시켰습니다. 그러나 동시에 항공화물 공급의 40%가 감소해 운임이 급등하면서 2분기 동사의 화물부문 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망입니다.

    기업분석 김유혁 2020.06.01

  • CJCGV[079160/Buy] 코로나 완화 밖에는 해답이… CJCGV[079160/Buy] 코로나 완화 밖에는 해답이…

    CJ CGV는 지난해 성공적으로 유치한 해외투자가 무색해져버릴 정도로 코로나19의 가장 큰 피해종목입니다. 해답은 코로나 완화밖에 없겠지만, 향후 실적 정상화 시, 그간 적극적인 비용통제가 이익레버리지에 크게 기여할 것으로 예상합니다.

    기업분석 지인해 2020.05.29

  • 파라다이스[034230/Buy] 투자 회수기는 다음을 기약하며… 파라다이스[034230/Buy] 투자 회수기는 다음을 기약하며…

    아쉽게도 코로나19 영향으로 파라다이스의 실적 턴어라운드와 투자회수기는 다음을 기약해야겠습니다. 적극적인 비용통제로 향후 수요 회복 시 이익레버리지가 기존보다도 훨씬 더 좋을 수 있다는 점, PBR 밸류에이션 하단 영역임을 감안해 기존 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 지인해 2020.05.29

  • 지니뮤직[043610/Buy] 중국 추가수익 창출  합병효과 vs. 경쟁심화와 비용 부담 지니뮤직[043610/Buy] 중국 추가수익 창출 합병효과 vs. 경쟁심화와 비용 부담

    지니뮤직은 CJ디지털뮤직의 합병효과가 차근차근 숫자로 확인 중이고, 텐센트뮤직과의 음원공급계약 발표를 통해 새로운 수익처를 추가했습니다. 기존 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 지인해 2020.05.29

  • 한국콜마[161890/Buy] 제약 사업 매각, 결국 중요한 것은 화장품 사업의 실적 한국콜마[161890/Buy] 제약 사업 매각, 결국 중요한 것은 화장품 사업의 실적

    한국콜마가 치약 사업을 제외한 제약 사업 부문을 3,363억원에 매각한다고 공시하였습니다. 향후 매각대금의 일부는 차입금을 상환하고 일부는 화장품 및 HK이노엔 사업 투자에 활용할 계획입니다. 결국 이제부터 중요한 것은 화장품 사업 부문의 성장성입니다. 기저효과와 애터미 물량 증가로 하반기부터는 점진적인 실적 개선이 전망됩니다.

    기업분석 손효주 2020.05.28

  • RFHIC[218410/Buy] 2020년은 아쉽지만 2021년은 기대된다 RFHIC[218410/Buy] 2020년은 아쉽지만 2021년은 기대된다

    RFHIC는 글로벌 5G 투자가 COVID-19 팬데믹으로 인해 지연되면서 2020년 실적이 기존 추정치 대비 부진할 것으로 예상됩니다. 하지만, 수주가 이연된다는 점에서 2021년은 성장폭이 클 것으로 예상되기 때문에 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 48,000원으로 하향조정합니다.

    기업분석 최준영 2020.05.27

  • 케이씨텍[281820/Buy] 반도체 공정 내 CMP 수요 확대 전망 케이씨텍[281820/Buy] 반도체 공정 내 CMP 수요 확대 전망

    디램, 낸드, 파운드리 등 반도체 전분야에 걸쳐 설비투자가 확대될 것으로 예상됨에 따라 반도체 장비 업체들의 수주가 늘어날 것으로 기대됩니다. 특히 적층 증가, 공정 미세화로 인해 CMP 장비 수요가 증가해 국내 CMP 장비 선두 업체인 케이씨텍의 수혜가 예상됩니다.

    기업분석 이순학 2020.05.27

  • 콜마비앤에이치[200130/Buy] 드디어 가시화되는 해외 성장성 콜마비앤에이치[200130/Buy] 드디어 가시화되는 해외 성장성

    콜마비앤에이치의 주요 고객사인 애터미가 4월부터 중국 회원가입 모집을 시작했습니다. 6월 공식 쇼핑몰이 오픈되면 본격적으로 중국 사업이 시작될 것으로 예상됩니다. 하반기부터 동사의 해외 성장성이 가시화될 것으로 기대됩니다.

    기업분석 손효주 2020.05.26

  • CJ프레시웨이[051500/Buy] 전방산업은 재편 중 CJ프레시웨이[051500/Buy] 전방산업은 재편 중

    2분기에도 부진한 영업환경은 이어질 가능성이 높지만, 전방산업 재편이 가속화됨에 따라 동사의 점유율 확대 가능성 역시 더욱 높아질 것으로 판단합니다.

    기업분석 남성현 2020.05.26

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