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기업·산업분석

  • 아모레퍼시픽[090430/Hold] 시련의 시작 아모레퍼시픽[090430/Hold] 시련의 시작 새글

    중국 여행사에서 한국의 패키지 관광상품 판매를 제한한 시점이 3월 10일 이후인점을 감안한다면 중국인 관광객 감소 현상은 2분기에 더욱 악화될 것으로 판단되며, 이에 따라 동사의 2Q17 실적 우려가 높아지고 있으며, 주요 채널의 역성장은 불가피할 것으로 판단됩니다.

    기업분석 이승욱 2017.04.25

  • LG하우시스[108670/Buy] 1분기 영업이익, 추정치에 부합 LG하우시스[108670/Buy] 1분기 영업이익, 추정치에 부합 새글

    2017년 1분기 영업이익은 당사 추정치에 부합하는 수준을 기록했습니다. 건축자재 부문 매출이 21% 증가하며 총 매출 성장을 이끌었음에도 불구하고, 영업이익은 자동차향 실적 부진과 원재료 가격 상승 등으로 전년보다 감소했습니다. 하반기의 뚜렷한 실적 개선세를 감안하면 현 밸류에이션 수준에서는 매수 전략이 유효하다고 판단합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.04.24

  • SKC코오롱PI[178920/Buy] 폴리이미드 전성시대 SKC코오롱PI[178920/Buy] 폴리이미드 전성시대 새글

    1분기 실적은 시장 예상치를 크게 뛰어넘는 서프라이즈였습니다. 전방산업의 수요가 견고한 가운데 동사의 생산성 혁신 활동이 빛을 발했습니다. 폴리이미드 소재의 수요처가 플렉시블 OLED로 확장되고 있습니다. 동사는 글로벌 점유율 1위 PI 필름업체로서, 새롭게 열리고 있는 시장에서도 지배력을 확대할 수 있을 것으로 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.04.24

  • 기업분석 남성현 2017.04.21

  • 한화[000880/Buy] 이제는 박스권을 벗어날 시기 한화[000880/Buy] 이제는 박스권을 벗어날 시기

    최근 '최순실 게이트'가 마무리 단계에 접어들며 주요 지주회사들의 주가가 상승하고 있습니다. 특히 동사의 주가는 최근에 발생한 여러 호재에도 박스권에 머물렀던 점을 감안하면 향후 다른 지주회사들과 비교해도 가장 높은 상승률이 기대됩니다.

    기업분석 이상원 2017.04.21

  • [화학] LG화학[051910/Buy] NCC의 힘 [화학] LG화학[051910/Buy] NCC의 힘

    2017년 1분기 영업이익 7969억원중 7337억원이 기초소재에서 발생되었다. 정보전자소재는 흑자 전환에 성공했으나 전지는 중국 영향과 계절적 비수기로 인해 영업적자가 지속되었다. 팜한농은 계절 성수기 영향으로 504억원의 영업이익을 실현해 1분기 실적 개선에 긍정적인 역할을 하였다.

    기업분석 박영훈 2017.04.20

  • 신세계푸드[031440/Buy] 1분기 실적 Review: 좋은 회사를 좋은 가격에 살 수 있는 시점 신세계푸드[031440/Buy] 1분기 실적 Review: 좋은 회사를 좋은 가격에 살 수 있는 시점

    신세계푸드는 1분기에 실적은 시장 기대치에 충족했습니다. 지난해 손실이 컸던 외식사업부의 손익 개선이 이루어졌고, 단체급식 단가 인상 효과가 이어졌습니다. 동사는 지난해 턴어라운드한 데 이어 올해 기반을 다질 것으로 보입니다. 특히 내년부터 강한 성장세가 예상돼 현재 가장 저평가된 구간에 있다고 해석됩니다.

    기업분석 남성현 2017.04.19

  • 더블유게임즈[192080/Buy] 대형 M&A를 통해 큰 그림 그린다 더블유게임즈[192080/Buy] 대형 M&A를 통해 큰 그림 그린다

    더블유게임즈는 IGT(International Game Technology)로부터 소셜카지노 게임 시장의 글로벌 탑티어인 Double Down Interactive를 8.25억 달러(약 9,425억 원)에 인수 발표. 또한 IGT와 라이선스 계약 체결을 통해 향후 10년간 IGT가 개발한 오프라인 슬롯 IP를 소셜카지노 시장에 독점 공급 할 수 있는 권리를 획득. 총 인수금액은 국내 게임 업체 사상 최대 규모의 해외 업체 M&A이며 더블유게임즈는 지분 54%를 취득하게 됨.

    기업분석 김소혜 2017.04.18

  • 한샘[009240/Buy] 이제부터 고공행진 시작 한샘[009240/Buy] 이제부터 고공행진 시작

    2017년 1분기 실적은 직영점 및 리하우스 출점 효과로 양호한 실적을 기록했습니다. 영업이익도 크게 개선되며 시장 기대치를 13% 가량 상회했습니다. 실적 성장성을 다시 한번 확인시켜준 현 시점에서는 지금의 밸류에이션 수준보다는 장기적인 주가 추세 상승에 초점을 두어야 한다고 생각합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 275,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.04.17

  • 원익홀딩스[030530/Not Rated] 한국 IT 후방산업의 Proxy 원익홀딩스[030530/Not Rated] 한국 IT 후방산업의 Proxy

    원익홀딩스는 자회사들뿐만 아니라 자체 사업도 올해 가파른 성장세가 예상됩니다. 반도체와 디스플레이 장비, 소재산업에 고루 포진해 있어 전방산업 증설 사이클의 수혜가 클 전망입니다. 현 기업가치는 저평가 영역이라고 판단되기에 투자 매력도가 높다고 봅니다.

    기업분석 김병기 2017.04.14

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