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기업·산업분석

  • 케이씨텍[281820/Buy] 어려운 업황 속에 빛난다 케이씨텍[281820/Buy] 어려운 업황 속에 빛난다 새글

    케이씨텍이 부진한 업황에도 불구하고, 2분기에 실적 서프라이즈를 기록했습니다. 하반기에도 다른 장비 기업들과 다르게 외형 성장이 나타날 것으로 기대되고, 내년에는 주요 고객사들의 설비투자가 예상되므로 동사에 대한 목표주가를 상향합니다.

    기업분석 이순학 2019.08.20

  • 클리오[237880/Buy] 실적턴어라운드는 하반기에도 지속 클리오[237880/Buy] 실적턴어라운드는 하반기에도 지속 새글

    클리오 2Q19 실적은 높아진 기대치를 충족하는 호실적을 기록했습니다. 한일갈등에 따른 영향은 일본 현지에서는 없으나, 오히려 국내H&B스토어 매대 확대로 긍정적인 효과가 기대됩니다.

    기업분석 손효주 2019.08.19

  • 한국콜마[161890/Buy] 이익은 선방했으나 향후가 관건 한국콜마[161890/Buy] 이익은 선방했으나 향후가 관건 새글

    2Q19 실적은 시장 기대치를 매출액은 하회, 영업이익은 상회하였습니다. 향후 위기를 어떻게 풀어나가느냐가 관건이라 판단합니다.

    기업분석 손효주 2019.08.19

  • 한솔케미칼[014680/Buy] 실적은 배신하지 않는다 한솔케미칼[014680/Buy] 실적은 배신하지 않는다

    한솔케미칼이 2분기에도 사상 최대 실적을 경신했습니다. 반도체 업황이 어려운 환경에서 달성한 실적이기에 그 의미가 크다고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 동사의 주가는 다른 소재 기업들에 비해 소외받고 있습니다. 향후 반도체 업황 개선 시 실적 모멘텀이 더욱 크게 나타날 수 있으므로 현시점 매수 전략을 추천합니다.

    기업분석 이순학 2019.08.16

  • 한화[000880/Buy] 방산부문 정상화로 하반기 자체사업 실적 개선 한화[000880/Buy] 방산부문 정상화로 하반기 자체사업 실적 개선

    동사의 2분기 실적은 한화생명, 한화케미칼 등 자회사 실적 부진 영향으로 시장 예상을 하회했습니다. 하지만 하반기로 가면서 실적 개선이 가시화될 것으로 전망합니다.

    기업분석 이봉진 2019.08.16

  • 제로투세븐[159580/Buy] 비책을 찾으신다면 제로투세븐[159580/Buy] 비책을 찾으신다면

    금번 실적을 통해 성인 화장품 업체 대비 차별화된 성장이 부각될 것으로 기대합니다. 4분기는 코스메틱과 패션 부문 모두 성수기라는 점에서 재차 사상 최대 실적이 경신될 것으로 예상됩니다.

    기업분석 김동하 2019.08.16

  • 대한항공[003490/Buy] 2Q19 review: 하반기가 걱정되지만 대한항공[003490/Buy] 2Q19 review: 하반기가 걱정되지만

    하반기에도 항공업황의 전반적인 부진은 이어질 전망입니다. 항공사들의 실적 불확실성도 동시에 확대되고 있지만, 동사에 미칠 부정적인 영향은 사업 포트폴리오를 감안하면 상대적으로 낮을 전망입니다.

    기업분석 김유혁 2019.08.16

  • 씨젠[096530/Buy] 2Q19 Review: 양호한 실적 시현 씨젠[096530/Buy] 2Q19 Review: 양호한 실적 시현

    씨젠의 2Q19 실적발표가 있었습니다. 매출액은 호흡기, 기타시약 그리고 장비부문이 고르게 성장함에 따라 상승세를 이어갔으며, 영업이익은 일회성 비용과 연구개발비 증가를 감안하면 양호한 수준이라고 판단합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지합니다.

    기업분석 신재훈 2019.08.16

  • 팬오션[028670/Buy] 2Q19 review: 양호한 2분기, 기대되는 하반기 팬오션[028670/Buy] 2Q19 review: 양호한 2분기, 기대되는 하반기

    동사의 2분기 실적은 벌크부문 회복과 환율상승 효과로 시장기대치를 상회했습니다. 3분기에도 견조한 시황이 이어지고 있는만큼 양호한 실적이 기대됩니다. 선사들이 황산화물(SOx) 규제에 대응하는 과정에서 공급이 조절되며 벌크해운 시황이 개선될 것이라는 중장기 투자포인트도 여전히 유효하기 때문에 투자의견과 목표주가를 그대로 유지합니다.

    기업분석 김유혁 2019.08.14

  • 더존비즈온[012510/Buy] 서울 오피스 취득 목적의 유상증자 결정 더존비즈온[012510/Buy] 서울 오피스 취득 목적의 유상증자 결정

    동사는 전일 신한금융투자(신한더존위하고)를 대상으로 1500억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 발표했다. 신주 발행 주식수는 1,805,293주로 기존 발행주식총수의 6.1% 수준이며, 신주 발행 가액은 전일 종가(74,400원) 대비 12% 할증된 83,089원이다. 이번 유상증자의 목적은 을지로에 위치한 건물 매입을 통해 서울 오피스를 취득하는 것이다.

    기업분석 김소혜 2019.08.14

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