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기업·산업분석

  • 현대홈쇼핑[057050/Buy] 모멘텀 부족 VS 저평가 영역 현대홈쇼핑[057050/Buy] 모멘텀 부족 VS 저평가 영역 새글

    모멘텀은 부족하지만, 저평가 영역인건 분명합니다.

    기업분석 남성현 2018.02.23

  • [제약/바이오] 대웅제약[069620/Buy] 4Q17 실적 부진은 잊고, 2018년 해외로 나가는 나보타를 보자 [제약/바이오] 대웅제약[069620/Buy] 4Q17 실적 부진은 잊고, 2018년 해외로 나가는 나보타를 보자

    영업일수 부족에 따른 처방의약품 매출 성장 둔화, 신공장 가동에 따른 감가상각비 증가, 수출 제품 포트폴리오 개선 작업에 따른 일시적인 거래 중단으로 동사의 4Q17 실적은 기대치를 하회하였습니다. 하지만, 2018년은 나보타 해외 수출의 원년이 될 것이라는 기대는 여전히 유효합니다.

    기업분석 신현준 2018.02.21

  • 신세계[004170/Buy] 마지막 급행열차에 올라타라 신세계[004170/Buy] 마지막 급행열차에 올라타라

    신세계 기업가치 상승은 이제부터 시작입니다.

    기업분석 남성현 2018.02.21

  • 기업분석 리서치센터 2018.02.20

  • 코스메카코리아[241710/Buy] 아쉬운 실적…긴호흡으로 바라볼 때 코스메카코리아[241710/Buy] 아쉬운 실적…긴호흡으로 바라볼 때

    중국인 여행객 유입은 여전히 부진한 흐름을 나타냄에 따라 국내 브랜드샵 관련 빠른 회복을 기대하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 다만 온라인, 홈쇼핑과 H&B스토어향 물량이 증가하고 있으며, 미국 및 러시아 등 해외 신규고객사 확대 역시 지속될 것으로 기대됩니다. 국내외 증설이 완료되는 2018년 하반기부터 높은 성장이 예상되나 본격적인 수출 및 내수시장의 회복에 대한 확인이 필요한 상황으로 판단됩니다.

    기업분석 이승욱 2018.02.20

  • 메디톡스[086900/Buy] 미국 파이프라인은 유효, 중국 시장 가치 추가 메디톡스[086900/Buy] 미국 파이프라인은 유효, 중국 시장 가치 추가

    국내 톡신 시장 성장 둔화에도 불구하고 3공장의 생산능력을 바탕으로 한 국내 및 해외 톡신 판매액은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 경쟁사 대비 1년 이상 앞서 진출한 중국 시장 효과가 점차 가시화될 것으로 판단됩니다.

    기업분석 신현준 2018.02.20

  • BGF리테일[282330/Buy] 4분기 실적 Review: 너무 추웠다 BGF리테일[282330/Buy] 4분기 실적 Review: 너무 추웠다

    BGF리테일 4분기 실적이 발표되었습니다. 계절적 영향과 영업일수 시점 차이로 인해 당초 기대치에 못 미치는 실적을 발표하였습니다. 하지만, 우호적인 업황과 시장지배력 확대가 예상되는 만큼 우호적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 남성현 2018.02.19

  • 한국항공우주[047810/Buy] 4Q17 review: 2017년을 털고 2018년부터 회복국면 진입 한국항공우주[047810/Buy] 4Q17 review: 2017년을 털고 2018년부터 회복국면 진입

    동사의 2017년 실적은 회사가 제시했던 전망치를 하회했습니다. 하지만 보수적 회계처리로 환입 가능성도 열려있는만큼 크게 우려할 만한 요인은 아니라고 판단됩니다. 추가적으로 발생할 리스크는 적고 해외 수주 모멘텀을 기대해볼 수 있는만큼 기존 투자의견 유지합니다.

    기업분석 이봉진 2018.02.19

  • 한온시스템[018880/Buy] 올해 2분기부터 다시 능력 발휘 한온시스템[018880/Buy] 올해 2분기부터 다시 능력 발휘

    한온시스템의 1분기 실적이 발표됐습니다. 환율 하락과 사드 갈등으로인한 중국 사업 우려로 최근 들어 컨센서스가 낮아졌지만 오히려 유럽 법인의 수익성이 개선되며 영업이익은 컨센서스를 크게 상회했습니다. 여기에 수주잔고가 증가하고 고가인 친환경차 부품의 매출 비중도 늘어나고 있어 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2018.02.14

  • 한국전력[015760/Hold] 하반기 턴어라운드에 대한 불확실성 미해소 한국전력[015760/Hold] 하반기 턴어라운드에 대한 불확실성 미해소

    연료비 단가 상승, 구입전력량 증가, 방사성 폐기 관련 원전 해체 비용증가로 동사의 연결기준 4Q17 손익은 적자를 기록하며 어닝 쇼크를 나타냈습니다. 상반기까지는 어려운 환경이 지속될 것으로 보이며, 하반기에도 Turnaround에 대한 확신을 주기에는 환경이 불투명합니다.

    기업분석 신현준 2018.02.14

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