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기업·산업분석

  • 롯데하이마트[071840/Buy] 결단이 필요한 시점 롯데하이마트[071840/Buy] 결단이 필요한 시점 새글

    장기적으로 효율적인 구조를 모색해야 할 것입니다.

    기업분석 남성현 2019.06.20

  • 한미약품[128940/Buy] 하반기를 기대하는 이유 한미약품[128940/Buy] 하반기를 기대하는 이유 새글

    올해 하반기에는 한미약품 R&D의 저력을 다시한번 느낄 수 있을 것으로 기대합니다. 3분기 임상 1상이 종료되는 비알콜성지방간염 치료제 HM15211의 기술수출 가능성이 높아지고 있으며, 당뇨/비만치료제 HM12525A의 글로벌 임상 3상 진입을 예상하기 때문입니다. 주가 역시 이러한 부분을 반영하여 반등이 가능할 것으로 전망합니다.

    기업분석 신재훈 2019.06.20

  • 제주항공[089590/Buy] 쉬어가는 구간 제주항공[089590/Buy] 쉬어가는 구간 새글

    비수기인 2분기로 접어들면서 동사의 실적과 주가 모두 부진할 전망입니다. 여객수요가 예상보다 둔화되며 탑승률(L/F)과 운임(yield)이 하락할 것으로 예상되는점이 주 요인입니다. 하지만, 최근에 빠르게 하향안정화된 유가와 작년에 자연재해로 부진했던 일본노선의 기저효과가 기대되는 점을 감안할 때 3분기 실적은 큰 폭으로 개선될 전망입니다.

    기업분석 김유혁 2019.06.19

  • 비나텍[126340/Not Rated] 슈퍼 커패시터 시장의 선두주자 비나텍[126340/Not Rated] 슈퍼 커패시터 시장의 선두주자 새글

    비나텍은 중형 슈퍼 커패시터 세계 시장 점유율 1위 기업입니다. 슈퍼 커패시터의 특징은 고출력과 반영구적인 수명으로 전력 품질 유지에 필수적인 제품입니다. 이에 따라 다양한 응용처에서 활용이 가능할 것으로 전망되며 특히 SSD, 차량 등 새로운 사업에서의 수요가 동사의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

    기업분석 기업분석팀 2019.06.18

  • KC산업[112190/Not Rated] 기 수주 대형 프로젝트들 기반으로 성장세 지속 전망 KC산업[112190/Not Rated] 기 수주 대형 프로젝트들 기반으로 성장세 지속 전망 새글

    2018년 공사매출이 늘어나며 규모와 수익성 모두 성장하는 모습을 보였습니다. 올해도 이미 수주해 놓은 대형 프로젝트들을 기반으로 성장을 지속할 수 있을 것으로 보입니다.

    기업분석 기업분석팀 2019.06.18

  • 이노션[214320/Buy] 편안한 실적, 저평가 매력 부각 이노션[214320/Buy] 편안한 실적, 저평가 매력 부각 새글

    동사의 밸류에이션은 경쟁사 대비 현저한 저평가 국면입니다. 올해 외형 성장이 8% 전망되고 외부 매크로 변수와 무관하게 안정적인 업황이 유지된다는 것을 감안하면 매수 기회라고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2019.06.18

  • 현대백화점[069960/Buy] 당분간 부진한 실적 현대백화점[069960/Buy] 당분간 부진한 실적 새글

    2019년 영업실적 감익은 피할 수 없을 전망입니다.

    기업분석 남성현 2019.06.18

  • 이리츠코크렙[088260/Not Rated] 이번에도 배당수익률이 7% 이리츠코크렙[088260/Not Rated] 이번에도 배당수익률이 7%

    이리츠코크렙이 6월 14일에 주당 175원의 현금 배당 계획을 공시했습니다. 이는 지난 26기에 이어 이번에도 액면가(5,000원) 기준 배당수익률 7.0%를 만족시키는 배당액입니다. 최근 금리 인하에 무게가 실리는 것을 고려했을 때 리츠의 안정적인 배당지급과 상대적으로 높은 배당수익률은 점차 부각될 것이라고 판단합니다.

    기업분석 송유림 2019.06.17

  • 한화에어로스페이스[012450/Buy] 자체사업 및 자회사 모든 고른 실적 개선세 전망 한화에어로스페이스[012450/Buy] 자체사업 및 자회사 모든 고른 실적 개선세 전망

    지난 1분기 영업적자를 기록하긴 했으나, 자체사업 및 자회사 모두 고르게 실적 개선이 이루어질 전망입니다. 과거 실적 턴어라운드 시점에 밸류에이션Re-rating이 나왔던 만큼 Re-raiting을 기대해봅니다.

    기업분석 이봉진 2019.06.17

  • 현대홈쇼핑[057050/Buy] 차별적인 실적 성장 현대홈쇼핑[057050/Buy] 차별적인 실적 성장

    2분기, 드디어 실적 성장이 이루어질 것으로 예상합니다.

    기업분석 남성현 2019.06.17

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