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기업·산업분석

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  • [음식료/화장품] 선명한 성장 [음식료/화장품] 선명한 성장 새글

    2027년 음식료·화장품 업종 투자의견 Positive를 유지하며, 최선호주로 삼양식품과 코스맥스를 제시한다.

    산업분석 한유정 2026.10.20

  • [ESG] 데이터센터 멈춘 건 허가, 커진 건 투자 [ESG] 데이터센터 멈춘 건 허가, 커진 건 투자 새글

    지난주 시장의 질문은 AI 데이터센터 투자가 꺾이느냐였습니다. 10월 2~19일 국내 데이터센터 공급망 13곳 가운데 8곳이 20% 넘게 빠졌습니다. 그러나 텍사스 허가 중단과 올해 2,600억달러가 넘는 사업 취소만으로는 수요가 꺾였다고 볼 근거가 없습니다. 북미 공사 중 물량은 상반기 2024년 고점을 넘었고, 빅테크는 투자 계획을 15번 올렸습니다. 변한 것은 돈을 빌려 짓는 회사의 조달 비용입니다.

    산업분석 박세연 2026.10.20

  • [ESG] SK하이닉스 솔리다임 상장, 성장과 주주가치를 잇는 조건 [ESG] SK하이닉스 솔리다임 상장, 성장과 주주가치를 잇는 조건 새글

    솔리다임 상장이 SK 하이닉스 주주에게 이익이 될지는 상장 여부가 아니라 조건이 정합니다. 보도된 기업가치 1,000 억달러(블룸버그)는 약 136조원으로 SK하이닉스 시가총액의 13% 규모입니다. 확인할 조건은 세 가지, 상장 전 출자 가격과 공모 자금의 쓰임, 환원 계획입니다. 신주라면 미국 투자의 수익을, 구주매출이라면 매각 대금이 주주에게 돌아오는 길을 봐야 합니다.

    산업분석 박세연 2026.10.20

  • [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly 새글

    EUA는 주 초 €88/t선을 넘었으나 주 후반 온화한 날씨 전망과 부진한 산업생산에 밀려 전주 대비 €1.53 하락(WoW -1.8%)한 €85.41/t에 마감했습니다. 이번 주는 €84~87/t 등락을 예상합니다.

    산업분석 박세연 2026.10.19

  • [ESG] 싼 주식, 싸지 않은 상속세 [ESG] 싼 주식, 싸지 않은 상속세

    15일 코스피가 7.57% 빠져 9월 말보다 18.8% 낮아졌지만, 상장사 절반가량은 그 전부터 PBR이 0.8배 미만이었습니다. 지금 방식에서는 평균 주가가 1,000원 낮으면 1주당 상속세가 최대 600원 줄어듭니다. 순자산 80% 하한(이훈기 의원안)이 생기면 그 아래에서는 주가가 낮아도 상속세가 줄지 않습니다. 오너가 70세 이상인 이런 회사 148곳 중 145곳은 상속세가 중위 1.9배로 늘어납니다.

    산업분석 박세연 2026.10.16

  • [디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.10.16 [디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.10.16

    이번주 Review ① Standard Chartered, Ripple RLUSD 수탁 서비스 출시 ② BNY·Citadel, 토큰화 국채 활용한 Repo 거래 완료 ③ DRW·Marex, 토큰화 지수 연계 첫 온체인 장외 스왑 거래 ④ Qivalis, 전자화폐기관(EMI) 인가 획득 다음주 Preview ① 정부, 2027년 글로벌 고신뢰 탄소시장 운영 추진 ② EU EBA, USDC를 최초 ‘중요 전자화폐토큰’으로 지정 ③ Mastercard, 법정화폐·스테이블코인 통합 결제 플랫

    산업분석 최윤영 2026.10.16

  • [은행] 9월 여수신: 조달 구조 개선과 기업대 경쟁 완화가 필요 [은행] 9월 여수신: 조달 구조 개선과 기업대 경쟁 완화가 필요

    예금은행 9월 여신 동향 9월 예금은행 대출잔액은 2,640조원(4% YoY)으로 월 중 11조원 증가 기업 대출(그림3): 자영업자 대출은 19개월째 1% 이하의 증가율(이하 YoY)을 지속. 은행들의 공급 확대로 증가율이 상승세를 보였던 법인 중소기업 대출은 6% 내외 수준을 유지함. 대기업 대출은 분기 말 계절성에도 불구하고 전월 대비 7.5조원 증가하면서 근 4년래 최대 순증폭을 기록

    산업분석 김도하 2026.10.15

  • [레저] 한화 월간 카지노 [도-파민] Oct, 26: 업황 좋은데 밴드 하단이거나 뚫었거나 [레저] 한화 월간 카지노 [도-파민] Oct, 26: 업황 좋은데 밴드 하단이거나 뚫었거나

    방한 관광객 증가는 일시적인 현상이 아니라 구조적인 성장으로 보입니다. 그럼에도 국내 외인카지노 3사 주가는 밸류에이션 하단에 위치해 있습니다. 규제/업황/실적 등 여러가지를 고려해도 과도하게 소외되는 모습입니다. 3분기 실적이 업체별로 엇갈리고, 때문에 4분기 실적에도 확신이 생기지 않을 수 있겠으나 내년을 보고 비중 확대를 긍정적으로 고려해보아야 하는 시점입니다.

    산업분석 박수영 2026.10.15

  • [ESG] 미국·일본 선례로 예견해보는 코스닥 승강제의 효과 [ESG] 미국·일본 선례로 예견해보는 코스닥 승강제의 효과

    감독당국은 코스닥 시장의 역동성과 경쟁력을 제고하고자 코스닥 시장을 프리미엄, 스탠다드, 관리군 등의 세그먼트로 나누어 관리하는 코스닥 승강제의 도입을 추진 중이다. 코스닥 승강제를 반대하는 진영에서는 하위 세그먼트 및 신생·벤처기업, 신성장·차세대 업종이 소외될 수 있다는 우려를 제기하지만, 필자는 제도 도입에 따른 부작용보다는 긍정적인 효과가 더 클 것이라 예상한다.

    산업분석 엄수진 2026.10.14

  • [ESG] 자사주 소각, 공시 뒤의 기회 [ESG] 자사주 소각, 공시 뒤의 기회

    13일 코스피가 5.46% 하락했습니다. 이런 때일수록 막연한 반등 기대보다 확인된 주주환원 공시에서 기회를 점검할 만합니다. 2025~2026년 자사주 소각 공시 710건을 보면, 공시 다음 거래일 종가부터 20거래일째까지 누적 초과수익률은 상장사 전체 대비 올해 6.0%, 지난해 4.6%였고 거래비용과 공시 전 상승을 걸러도 유의했습니다.

    산업분석 박세연 2026.10.14

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