기업·산업분석
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[자동차] [3Q24 Preview] 타이어 - 점진적 마진 축소, 증설된 현지 생산 거점 활용 여부가 중요
[3Q24 Preview] 체코 공장 Ramp-Up 속도가 관건
산업분석 김성래 2024.10.22
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[음식료/외식/식자재유통] 더본코리아 (상장예정) 물 들어올 때 노 젓는다지만
상장예정기업 더본코리아 IPO 관련 코멘트입니다.
산업분석 한유정 2024.10.21
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[은행] 8월 연체율: 상·매각이 줄면 바로 상승하는 연체 증가율
국내은행의 8월 말 연체율은 0.53%(10bp YoY)로 상승했습니다. 신규 연체의 증가를 누르던 상·매각이 8월에는 늘지 않으면서 연체잔액 증가 속도가 재차 빨라졌습니다. 가계 건전성의 악화는 둔해지고 있지만 보다 경기에 민감한 법인 중기 및 자영업자의 신규 연체율이 높은 수준을 유지하고 있어, 이 부분에 모니터링이 필요할 것으로 판단합니다.
산업분석 김도하 2024.10.18
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[2차전지] 양극재 9월 수출액 코멘트
2024년 9월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 4.4억 달러(MoM -3%)와 1.7만 톤(MoM 5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 25.6달러/kg로 전월 대비 7.7% 하락했다. 양극재 가격은 10월 잠정치(1~10일) 기준 27.1달러/kg으로 MoM 11% 반등했으나, 리튬 가격이 9월 초까지 하락한 점을 감안할 때 믹스 변화에 따른 단기 반등으로 추정된다.
산업분석 이용욱 2024.10.18
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[자동차] 부품 - SDV/xEV 전장부품 중심 실적 개선
1부품 - SDV/xEV 전장부품 중심 실적 개선
산업분석 김성래 2024.10.16
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[엔터] 한화 월간 엔터 Oct, 24: 3분기, 바닥을 확인
3분기 실적은 실적뿐만이 아니라 센티멘털도 바닥을 확인하는 시기입니다. 3분기를 저점으로 4분기부터는 대체로 QoQ, YoY 실적이 개선되는 모습을 확실하게 확인할 수 있겠습니다. 앨범 지표 외 다른 지표는 꺾이지 않았고, 앨범도 재차 반등하거나 유지되는 모습을 보여주고 있습니다. 3분기 실적 전후로 강력한 리레이팅 구간이 나올 것으로 예상합니다. 사지 않을 이유가 없는 구간입니다.
산업분석 박수영 2024.10.15
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[자동차] 현대차/기아, 수요 둔화 속 선방
현대차/기아, 수요 둔화 속 선방
산업분석 김성래 2024.10.14
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[은행] 9월 여수신: 성장세 둔화
9월 예금은행 대출잔액은 2,452조원으로 5.8% YoY를 기록했습니다. 총수신은 2,391조원으로 월 중 21조원 증가하며 4.7% YoY 증가했습니다. 9월 들어 기업대출 증가분이 급감하며 전체 대출성장률 하락을 견인했습니다. 가계대출은 스트레스 DSR 2단계 도입에도 급격한 둔화를 나타내지는 않았는데, 이는 대출 신청시점과 실행시점 간에 최대 3개월의 시차가 있기 때문으로 판단됩니다.
산업분석 김도하 2024.10.14
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[건설] 10월: 방향성 불변
8월 건설 지표 자료입니다.
산업분석 송유림 2024.10.14
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[ESG] 이걸 과도하게 발행하는 기업은 다시 한 번 들여다보자 주주가치 훼손에 악용될 수 있는 전환사채 및 신주인수권부사채
전환사채와 신주인수권부사채는 기존 주주의 지분율 희석을 야기하거나, 최대주주의 지분 확대 또는 불공정거래에 악용될 소지가 있다. 본 보고서에서는 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 법규와 악용 사례를 살펴봄에 더불어, 상장법인의 정관에 정한 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도와 10개년 실제 발행 현황을 조사해 보았다.
산업분석 엄수진 2024.10.10