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기업·산업분석

  • 더존비즈온[012510/Buy] 성장주의 화려한 귀한 더존비즈온[012510/Buy] 성장주의 화려한 귀한 새글

    더존비즈온의 1분기 실적은 비수기임에도 불구하고 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치를 상회하며 높은 성장세를 재차 확인시켜 주었습니다. 6월 정식 출시되는 WEHAGO의 실적 기여 가능성과 비즈니스 확장 잠재력은 아직 주가에 반영되지 않았다고 판단합니다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2019.04.25

  • LG하우시스[108670/Hold] 역풍을 견뎌내려면 LG하우시스[108670/Hold] 역풍을 견뎌내려면 새글

    2019년 1분기 영업이익은 시장 기대치를 크게 하회했습니다. 건축자재 부문의 특판 매출 감소가 본격화한 가운데 마진 개선도 기대보다 더디게 나타났기 때문입니다. 다만, 하반기부터는 이익 개선이 보다 뚜렷하게 나타날 전망입니다. LG하우시스에 대해 투자의견 Hold와 목표주가 72,000 원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2019.04.25

  • KB금융[105560/Buy] 내실 상으로 딱히 불안할 이슈는 없었음 KB금융[105560/Buy] 내실 상으로 딱히 불안할 이슈는 없었음 새글

    표면적으로는 다소 아쉽게 느껴질 수 있는 내용이었지만, 내실 상으로는 꼭 아쉽다고만은 할 수 없었던 것이 KB금융지주의 1Q19 실적이었습니다. 당분간 은행주는 실적 그 자체보다는 외부 변수(정부 규제, 외인 수급) 동향에 더 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.

    기업분석 성용훈 2019.04.25

  • 제일기획[030000/Buy] 1분기부터 체질 확인 제일기획[030000/Buy] 1분기부터 체질 확인 새글

    제일기획의 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했습니다. 동사는 글로벌 매크로 불확실성에도 불구하고 포트폴리오 확장을 통해 연이은 외형 성장과 수익성 개선을 보여주고 있습니다. 긍정적인 의견을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2019.04.25

  • LG디스플레이[034220/Hold] 인내가 필요한 시간 LG디스플레이[034220/Hold] 인내가 필요한 시간 새글

    LG디스플레이는 1분기에 영업적자를 기록했습니다. LCD 패널 가격이 안정되고 있어 실적 기대감이 주가에 반영되고 있었지만, 오히려 시장 기대치를 하회했습니다. 전방 산업이 동사에게 우호적이지 않은데다 이곳 저곳에 대규모 투자가 많이 필요한 상황입니다. 당분간 모바일 혹은 자동차등 신규 OLED 사업에서 가시적인 성과가 나타날 때까지 관망할 것을 추천합니다.

    기업분석 이순학 2019.04.25

  • 더블유게임즈[192080/Buy] 기다렸던 리레이팅 시작 더블유게임즈[192080/Buy] 기다렸던 리레이팅 시작 새글

    동사의 1분기 실적은 비수기임에도 불구하고 더블유카지노와 더블다운카지노 모두 일 결제액이 전분기 대비 증가하며 안정적인 성장세를 나타냈습니다. 매크로 환경과 업황 변동성에 무관하게 내실을 다지며 성장하고 있는 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2019.04.25

  • POSCO[005490/Buy] 1Q19 Review: 양호한 1분기 실적 POSCO[005490/Buy] 1Q19 Review: 양호한 1분기 실적 새글

    동사의 1분기 영업이익은 시장기대치를 상회했습니다. 탄소강spread가 감소했음에도 불구하고, 판매량 증가가 이를 상쇄했기 때문입니다. 최근 철광석 가격이 큰 폭으로 상승한 점은 부담요인이지만, 현재 업황은 원가부담을 판가로 전가시킬 수 있는 환경이라고 판단합니다.

    기업분석 김유혁 2019.04.25

  • LG이노텍[011070/Buy] 매출 급감에도 양호한 실적 시현 LG이노텍[011070/Buy] 매출 급감에도 양호한 실적 시현 새글

    LG이노텍의 1분기 실적은 영업적자가 예상됐었습니다. 관건은 그 폭이었는데, 생각보다 나쁘지 않았습니다. 업황이 좋지 않을 때도 위기를 방어할 줄 아는 내성이 길러졌다고 볼 수 있습니다. 하반기에는 트리플 카메라를 통해 실적 모멘텀이 가속화될 것으로 보여 현 시점에서는 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2019.04.24

  • [레저/엔터] 3월 출입국자 통계: 짙어지는 회복 기대감 [레저/엔터] 3월 출입국자 통계: 짙어지는 회복 기대감 새글

    3월 아웃바운드와 인바운드는 전년동기대비 각각 3%, 12% 증가했습니다. 아웃/인바운드 모두 회복세가 뚜렷합니다.

    산업분석 지인해 2019.04.24

  • [알쓸유잡:알아두면 쓸모있는 유통 잡학지식] 돌아와요 부산호텔 [알쓸유잡:알아두면 쓸모있는 유통 잡학지식] 돌아와요 부산호텔 새글

    한화투자증권에서 4번째로 호텔업 분석보고서를 발간하였습니다. 이번에는 부산호텔시장의 현재와 미래를 점검하는데 집중하였습니다.10번 째 알쓸유잡에서는 부산호텔시장의 세 가지 특징을 짚어보았고, 호텔업 주요지표인 OCC, ADR를 분석해 업황을 점검해 보았습니다.부산호텔시장은 위기와 기회가 공존하고 있는 것으로 판단되며, 파라다이스와 호텔신라의 점유율 확대를 예상합니다.

    산업분석 남성현 2019.04.23

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