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기업·산업분석

  • [신재생에너지] 험난한 첫 단추 [신재생에너지] 험난한 첫 단추 새글

    미국 ITC는 모듈 업체인 Suniva와 Solarworld America가 제소한 외국산 태양광셀/모듈 수입으로 인한 미국 업체들의 심각한 피해가 인정된다고 결정했습니다. 특별히 한국산 셀/모듈 수입으로 인한 피해가 있다고 판정했습니다. 당분간 미국 태양광 산업의 불확실성이 지속될 것인 만큼 폴리실리콘/셀/모듈에 대한 거래량 부진이 예상되며 이는 관련 업체들의 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

    산업분석 신현준 2017.09.26

  • 현대건설[000720/Buy] 해외 매출 회복은 내년을 기약하자 현대건설[000720/Buy] 해외 매출 회복은 내년을 기약하자 새글

    2017년 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망입니다. 실적 부진의 가장 큰 요인은 해외 매출 감소인데, 이는 내년이 되어서야 본격적인 회복이 가능할 전망입니다. 이에 따라 동사의 목표주가를 기존 66,000원에서 54,000으로 하향 조정합니다. 다만, 현재 주가가 저평가 구간에 있는 점을 감안하며 투자의견은 BUY로 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.09.26

  • GS리테일[007070/Hold] 단기적으로 부진은 피할 수 없다. GS리테일[007070/Hold] 단기적으로 부진은 피할 수 없다. 새글

    GS리테일에 대한 고민이 깊어지는 시점입니다. 편의점과 비편의점 성장은 당분간 쉽지 않을 전망입니다.

    기업분석 남성현 2017.09.25

  • [레저/엔터] 8월 출입국자 통계: 좁혀지지 않는 온도 차이 [레저/엔터] 8월 출입국자 통계: 좁혀지지 않는 온도 차이 새글

    8월에도 여전히 아웃바운드의 고성장 vs. 인바운드의 급감 온도 차가 큽니다. 업황은 계속해서 아웃바운드가 우호적입니다.

    산업분석 지인해 2017.09.25

  • 바디텍메드[206640/Not Rated] 중국 시장의 Turnaround를 기대하며 바디텍메드[206640/Not Rated] 중국 시장의 Turnaround를 기대하며 새글

    지난 9월 19일 ~ 20일 2일간 국내 기관투자자들을 대상으로 진행된 투자설명회(NDR) 내용을 정리해보았습니다.

    기업분석 신현준 2017.09.25

  • 산업분석 신현준 2017.09.22

  • 현대엘리베이[017800/Buy] 주가 상승을 위해서는 해외법인 실적 개선 필요 현대엘리베이[017800/Buy] 주가 상승을 위해서는 해외법인 실적 개선 필요

    지난 2분기 실적발표를 전후해 동사의 주가는 5만원 초반으로 하락해횡보하고 있습니다. 국내 시장 상황은 나쁘지 않으나, 해외 법인의 실적 부진이 주가 상승에 제약이 되고 있다는 판단입니다. 동사 주가 상승을 위해서는 해외 법인의 턴어라운드가 필요해 보입니다.

    기업분석 이봉진 2017.09.21

  • SK하이닉스[000660/Buy] 아직 끝이 아니다 SK하이닉스[000660/Buy] 아직 끝이 아니다

    SK하이닉스는 3분기에도 호실적을 거둘 것으로 예상합니다. 돌이켜 보면 애플향 수요가 4분기로 이연되면서 3분기 수요는 좋지 않았을텐데, 서버와 중국 모바일 수요가 이를 상쇄할 정도로 좋았던 것으로 추정됩니다. 4분기에는 애플 수요까지 더해지면서 더욱 강한 실적 모멘텀이 발생할 것으로 예상합니다. 테크 업종내 최선호주 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2017.09.20

  • 현대리바트[079430/Buy] 현대H&S 합병으로 성장동력 구축 현대리바트[079430/Buy] 현대H&S 합병으로 성장동력 구축

    현대리바트는 9월 18일 현대그린푸드 자회사인 현대H&S와의 합병을 발표했습니다. 동사와 현대H&S는 그 동안 긴밀한 협력관계를 구축하고 있었는데, 이번 합병을 통해 사업구조를 더욱 탄탄히 할 수 있는 계기를 마련한 것으로 판단합니다.

    기업분석 남성현 2017.09.20

  • [석유화학] 한화케미칼[009830/Buy] 중국 석탄 수혜 [석유화학] 한화케미칼[009830/Buy] 중국 석탄 수혜

    올해도 반복되는 중국 석탄 가격 강세는 한화케미칼에게 긍정적입니다. 2016년 중국 카바이드 PVC 상승은 10월부터 진행되었으나 올해는 한달 앞당겨 강세가 나타나고 있습니다. 중국 석탄화학은 환경 문제로 그 입지가 위축될 것이고 하반기마다 반복되는 석탄가 급등은 석탄화학의 경쟁력을 약화시킬 것 입니다. 이에 한화케미칼에 대한 Buy의견을 유지하며 목표주가를 기존 36000원에서 43000원으로 상향합니다.

    기업분석 박영훈 2017.09.18

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