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[지주] 한화[000880/Buy] 3Q26 Review : 한화생명 배당 재개 가능성에 주목
한화는 3Q26 연결매출액 167,686억원(3% YoY), 영업이익 3,683억원(-71% YoY)을 기록했다.

기업분석 이진협 2026.11.13
[지주] LG[003550/Buy] 3Q26 Review : 나도 AI, 자회사도 AI
LG는 3Q26 연결매출액 20,404억원(2% YoY), 영업이익 3,277억원(-22% YoY)을 기록했다.

기업분석 이진협 2026.11.13
[보험] 삼성화재[000810/Buy] 예상 수준의 실적
삼성화재는 당사 추정에 부합하는 실적을 기록했습니다. 금융사 전반이 자산시장 부진의 영향을 받은 가운데 변동성이 상대적으로 낮았습니다. 목표주가를 유지하나 상승여력이 확보된 데 따라 투자의견을 상향합니다.

기업분석 김도하 2026.11.13
[보험] DB손해보험[005830/Buy] 주요 투자포인트인 보험 수익성 개선을 재확인
DB손해보험은 주로 매매/평가손에 의해 컨센서스를 7% 하회하는 실적을 기록했습니다. 동사의 주요 투자포인트인 보험 수익성 개선은 재확인되었으며, 자체적인 준비금 부담 축소로 배당 가시성이 높아졌습니다.

기업분석 김도하 2026.11.13
[보험] 한화생명[088350/Buy] 비연속적 요인에 의한 적자
한화생명은 환 손실과 변액 헤지 손실에 의해 적자를 기록했습니다. 이들은 비연속적 요인이며, 보험금 및 CSM이 예상보다 양호한 점은 실적 정상화에 대한 기대를 높여준다고 판단됩니다.

기업분석 김도하 2026.11.13
[ESG] 현금 2조 장금상선, 한진 7%가 뜻하는 것
11/11 한진(002320)은 15.61% 올라 21,250원에 마감했습니다(코스피 2.60%). 장금상선(비상장)의 지분 7.34% 보고는 11/10 장 마감 뒤 나왔지만, 주가는 그날 이미 7.11% 올랐습니다. 의결권 기준 지분은 7.8%, 목적은 단순투자입니다. 2대 주주 HYK 사모펀드를 더해도 17.8%로, 최대주주 측 31.9%보다 14.1%p 적습니다.

산업분석 박세연 2026.11.12
[ESG] 결속은 나의 무기: 주주제안 지분율 요건에 미달해도, 연대하면 된다
주주제안권 행사를 할 수 있는 법적 지분율 요건을 단독으로는 충족하지 못해도, 뜻을 같이하는 다른 주주와 연대해 지분을 합산하거나 주주권 행사를 위임 받아 그 요건을 충족하는 방법이 있다. 2024년에 삼성물산의 지분을 보유한 행동주의 펀드 등 5개 주주 연합이 현금배당 안건 및 자기주식 취득 안건을 연대하여 주주제안한 사례가 있다.

산업분석 엄수진 2026.11.12
[보험] 한화손해보험[000370/Buy] 가장 가파른 CSM 성장세
한화손해보험은 매매/평가손으로 영업이익이 컨센서스를 8% 하회했으나, 추정치에 영향을 주는 보험금, 이차스프레드 등은 양호했습니다. 보험 수익성 개선과 가파른 CSM 성장세를 긍정적으로 평가합니다.

기업분석 김도하 2026.11.12
[화장품] 실리콘투[257720/Buy] 환율 노이즈에 가려진 외형 성장
실리콘투의 2026년 3분기 연결 매출액은 4,244억원(41.7% YoY, 5.4% QoQ), 영업이익은 696억원(10.4% YoY, -16.1% QoQ, OPM 16.4%)으로 컨센서스 영업이익(820억원)을 하회했다.

기업분석 한유정 2026.11.12
[화장품] 코스맥스[192820/Buy] 의심할 필요 없지
코스맥스의 2026년 3분기 연결 매출액은 8,758억원(49.6% YoY, 10.2% QoQ), 영업이익은 833억원(94.9% YoY, 13.0% QoQ, OPM 9.5%)으로 컨센서스 영업이익(780억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2026.11.12

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