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기업·산업분석

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  • [Walt Disney (DIS.US)] 컨택트의 부진, 언택트의 약진 [Walt Disney (DIS.US)] 컨택트의 부진, 언택트의 약진 새글

    월트디즈니의 3분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 최보원 2020.08.07

  • NHN[181710/Buy] 쉬어가는 구간 NHN[181710/Buy] 쉬어가는 구간 새글

    동사의 2분기 실적은 웹보드 매출이 증가했지만, 모바일 게임 매출 부진으로 시장 기대치를 하회했습니다. 신작 성과는 4분기부터 반영될 것으로 예상합니다. 동사에 대한 목표주가를 11만 원으로 하향합니다.

    기업분석 김소혜 2020.08.07

  • [Adidas (ADS.GR)] 2Q20 실적 부진, 3분기는 회복 중 [Adidas (ADS.GR)] 2Q20 실적 부진, 3분기는 회복 중 새글

    아디다스 2Q20 실적은 역시나 부진했습니다. 그러나 최근 실적은 회복되면서 3분기는 여전히 전년대비해서는 낮은 수준이지만 전분기보다 개선되면서 영업흑자를 기록할 것으로 예상했습니다. 코로나19 불확실성으로 2020년 연간 가이던스는 제시하지 않았습니다.

    해외주식분석 손효주 2020.08.07

  • 대한항공[003490/Buy] [2Q20 Review] 하반기에도 양호한 화물업황 지속 전망 대한항공[003490/Buy] [2Q20 Review] 하반기에도 양호한 화물업황 지속 전망 새글

    2020년 2분기 대한항공 실적 리뷰 업데이트 드립니다.

    기업분석 김유혁 2020.08.07

  • 스튜디오드래곤[253450/Buy] 연이은 기대치 상회, 해외판권 서프라이즈가 핵심 스튜디오드래곤[253450/Buy] 연이은 기대치 상회, 해외판권 서프라이즈가 핵심 새글

    높은 밸류에이션 대비 얕은 증익으로 노이즈가 컸던 스튜디오드래곤이 실적으로 연이어 기대치를 상회했습니다. 해외판권 성장과 구작 IP 판매 덕분에 보수적인 감가상각을 반영했어도 분기 최대 매출과 수익성 개선을 동시에 시현했기 때문입니다. 이러한 해외판권 서프라이즈는 향후에도 지속될 것으로 판단합니다.

    기업분석 지인해 2020.08.07

  • 한진[002320/Buy] 유상증자 관련 Comment 한진[002320/Buy] 유상증자 관련 Comment 새글

    한진 유상증자 관련 코멘트 업데이트 드립니다.

    기업분석 김유혁 2020.08.07

  • [유통] BGF리테일[282330/Buy] [2Q20 Review] 예상했던 수준 [유통] BGF리테일[282330/Buy] [2Q20 Review] 예상했던 수준 새글

    BGF리테일 2분기 실적은 당사 추정치에 부합하였습니다. 2분기 실적부진은 코로나19에 기존점 성장률 둔화와 저마진 상품믹스 효과에 따른 영향이 작용하였습니다. 펀더멘탈 훼손은 아쉽지만, 특수성을 고려할 때 영업환경은 개선될 가능성이 높다고 생각 합니다.

    기업분석 남성현 2020.08.07

  • [건자재] 해외기업 실적 리뷰: Wayfair, Etsy [건자재] 해외기업 실적 리뷰: Wayfair, Etsy 새글

    미국 웨이페어(Wayfair)와 엣시(Etsy)의 2분기 실적이 발표되었습니다. 이를 바탕으로 건자재 업종 투자 포인트를 점검해보았습니다.

    산업분석 송유림 2020.08.07

  • SK텔레콤[017670/Buy] 하반기 실적 개선 본격화 SK텔레콤[017670/Buy] 하반기 실적 개선 본격화 새글

    SK텔레콤의 2분기 실적은 매우 양호했습니다. 하반기에도 안정적인 실적이 예상되는 가운데, 자회사들의 회복도 기대됩니다. 주주 가치 제고를 위해 자사주 매입, 배당과 같은 주주환원정책에도 신경 쓰고 있어 현주가에서의 매수는 적정하다고 판단합니다.

    기업분석 이순학 2020.08.07

  • CJENM[035760/Buy] 확실해진 수익성 목표 전략 CJENM[035760/Buy] 확실해진 수익성 목표 전략 새글

    동사의 2분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭 상회했습니다. 하반기에도 전 사업부문에서 실적 개선 추세가 유지될 것으로 전망합니다. 동사에 대한 목표주가를 17만 원으로 상향하고 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2020.08.07

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