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기업·산업분석

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  • [ESG] 에너지 전환 - 전력 확보 패권 전쟁 [ESG] 에너지 전환 - 전력 확보 패권 전쟁 새글

    에너지 전환 논의의 초점은 탄소를 얼마나 빨리 줄일 것인가에서 필요한 전력을 얼마나 안정적으로, 어떤 탄소 프로파일로 조달할 것인가로 이동하고 있습니다. AI 데이터센터, 첨단 제조, 리쇼어링, RE100·PPA를 요구하는 글로벌 고객사가 동시에 전력수요를 끌어올리면서, 전력망·원전·재생에너지·ESS·가스 발전을 어떻게 조합해 계통을 지탱할지에 대한 현실적 설계가 정책·기업 전략의 중심 과제가 되고 있습니다.

    산업분석 박세연 2026.05.15

  • [음식료] 농심[004370/Buy] 해외 성장 눈높이 상향 [음식료] 농심[004370/Buy] 해외 성장 눈높이 상향 새글

    2026년 1분기 농심의 연결 매출액은 9,340억원(4.6% YoY, 5.8% QoQ), 영업이익은 674억원(20.3% YoY, 102.5% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(610억원)을 상회했다.

    기업분석 한유정 2026.05.15

  • [디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.05.15 [디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.05.15 새글

    이번주 Review ① Circle, Arc 블록체인 공개 ② 미국 시장구조법안 초안 공개 ③ Anthropic, 승인되지 않은 토큰화 구조에 공식 경고 ④ DTCC, 담보관리 토큰화 인프라 구축 다음주 Preview ① Solana, Alpenglow 테스트 개시 ② 유럽, 디지털유로 전략 이견 확대 ③ 디지털자산기본법 논의 연기 ④ 시장구조법안 입법 일정 본격화

    산업분석 최윤영 2026.05.15

  • [보험] DB손해보험[005830/Buy] 어닝 쇼크지만 추정치 변동은 제한적 [보험] DB손해보험[005830/Buy] 어닝 쇼크지만 추정치 변동은 제한적 새글

    DB손해보험은 어닝 쇼크를 기록했으나 법인세 선반영의 영향이 포함된 것으로, 영업이익은 컨센서스를 6% 하회했고 기중 유효세율은 하향될 전망입니다. M&A, Value up 등 하반기 기대 요인은 여전히 유효합니다.

    기업분석 김도하 2026.05.15

  • [보험] 삼성생명[032830/Hold] 지분 가치는 증가, 할인율 축소의 근거는 미약 [보험] 삼성생명[032830/Hold] 지분 가치는 증가, 할인율 축소의 근거는 미약 새글

    삼성생명은 일회성 환입 제외 시 추정치에 부합하는 실적을 기록했습니다. 최근 전자 지분가치에 대한 할인율이 축소된 것으로 보이나, 그 근거는 부족하다고 판단해 가치 증가분만을 반영하며 목표주가를 상향합니다.

    기업분석 김도하 2026.05.15

  • [반도체] 와이씨[232140/Buy] HBM4에서 더 빛날 회사 [반도체] 와이씨[232140/Buy] HBM4에서 더 빛날 회사 새글

    동사는 최근 HBM4에서 약진하고 있는 메모리 메이커향으로 HBM/DRAM/NAND용 웨이퍼 테스터를 공급하는 메인 벤더로 고객사의 HBM4 및 범용 메모리 사업 호조에 따른 동반 성장의 수혜를 누릴 수 있는 기업 중 하나.

    기업분석 박준영 2026.05.15

  • [2차전지] SK아이이테크놀로지[361610/Hold] 인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며 [2차전지] SK아이이테크놀로지[361610/Hold] 인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며 새글

    동사의 1분기 실적은 매출액 359억 원, 영업적자 732억 원을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 분리막 출하량과 ASP 모두 QoQ 8%씩 하락한 것으로 추정된다.

    기업분석 이용욱 2026.05.15

  • [보험] 삼성화재[000810/Buy] 고르게 양호한 실적, ROE 개선은 과제 [보험] 삼성화재[000810/Buy] 고르게 양호한 실적, ROE 개선은 과제 새글

    삼성화재는 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다. 고르게 양호한 실적은 긍정적이나, 과잉 자본으로써 ROE 개선은 중요한 당면 과제입니다. 업종 내 수익성 방어와 주가 열위를 감안해 차선호주로 제시합니다.

    기업분석 김도하 2026.05.14

  • [게임] NC[036570/Buy] 체질 개선 초입 [게임] NC[036570/Buy] 체질 개선 초입 새글

    동사의 1Q26실적은 신작 성과가 예상보다 크게 반영되며 컨센서스를 상회했습니다. 2분기 실적 모멘텀과 하반기까지 이어지는 글로벌 출시 모멘텀이 동시에 나타날 수 있는 구간이며, 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 13.5배로 부담도 낮아졌습니다. 목표주가를 35만 원으로 상향합니다.

    기업분석 김소혜 2026.05.14

  • [음식료] 삼양식품[003230/Buy] 공급 병목 완화에 따른 추가 성장 기대 [음식료] 삼양식품[003230/Buy] 공급 병목 완화에 따른 추가 성장 기대 새글

    2026년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 7,144억원(35.0% YoY, 12.0% QoQ), 영업이익은 1,771억원(32.2% YoY, 27.4% QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스 영업이익(1,628억원)을 상회했다.

    기업분석 한유정 2026.05.14

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