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에프에스티[036810/Not Rated] 반도체 소재 한일전: EUV 펠리클에 주목
에프에스티는 1987년 설립된 반도체 펠리클 및 칠러를 공급하는 업체입니다. 최근 반도체 핵심소재 국산화에 대한 시장의 관심이 높은 상황에서 펠리클에 대한 관심도 가져야한다고 생각합니다. 특히, EUV 펠리클의 경우 일본 Mitsui Chemicals가 ASML과 기술협약을 맺은 상황에서 소재 공급망 탈일본화에 기여할 수 있는 업체라고 생각합니다.

기업분석 최준영 2019.07.17
[해운] 기다리던 시황개선 시점
최근 BDI가 빠르게 반등했습니다. 계절적인 성수기 진입과 동시에 철광석 물동량의 점진적인 회복이 나타나고 있고, 스크러버 설치 등으로 발생한 공급공백이 맞물린 영향이라고 판단합니다. 내년부터 시행될 황산화물(SOx) 규제로 노후선박의 조기폐선도 이루어지면서 시황개선은 내년까지 지속될 전망입니다. 수혜주로 팬오션을 제시합니다.

산업분석 김유혁 2019.07.16
에치에프알[230240/Buy] Fronthaul 광중계기의 봄날이 다가온다
에치에프알의 2분기 실적은 SK텔레콤향 Fronthaul 수주가 이월되면서 기존 추정치를 못미칠 것으로 예상되나, 하반기부터 Fronthaul 및 광중계기 수혜가 본격적으로 시작되면서 강도 높은 실적 성장세를 보일 것으로 예상합니다. 최근 주가 조정은 매수기회라고 생각합니다.

기업분석 최준영 2019.07.15
한화 항공/방위산업 Weekly 글로벌 여객수요 둔화로 항공기 주문도 주춤
한화 항공/방위산업 Weekly는 주간단위로 항공/방위산업 및 기업 동향을 점검합니다.

산업분석 이봉진 2019.07.12
CJ프레시웨이[051500/Buy] 더 높이 날기전에 올라타라
펀더멘탈이 강해지는 시점입니다. 실적 성장은 이제 시작입니다.

기업분석 남성현 2019.07.12
한샘[009240/Buy] 다 때가 있는 법
한샘의 2분기 영업이익은 시장 기대치를 하회한 것으로 파악됩니다. 그러나 리하우스를 중심으로 한 동사의 성장 전략은 여전히 유효한 것으로 파악됩니다. 이에 따라 투자의견 Buy를 유지하며, 낮아진 실적 추정치를 반영해 목표주가는 100,000원으로 하향합니다.

기업분석 송유림 2019.07.12
동아에스티[170900/Buy] 2Q19 Preview: 쉬어가는 시기
동아에스티의 2Q19 실적은 기술료 유입 부재로 인하여 평이할 것으로 전망합니다. 하지만 ETC 매출이 지속적으로 성장하고 있고, 다양한 R&D 파이프라인을 보유하고 있는 점은 향후 동사에 긍정적으로 작용할 것으로 판단합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원을 유지합니다.

기업분석 신재훈 2019.07.12
[해외주식] PepsiCo Inc(PEP.US) 2분기 Review : 펩시, 나쁘진 않았다
펩시는 코카콜라와 함께 대표적인 콜라기업으로 알려져있지만, 펩시 이외에도 마운틴듀, 게토레이, 트로피카나, 립톤 등의 음료 브랜드와 Lay’s, Doritos, Cheetos, Fritos등의 스낵 브랜드도 보유하고 있는 기업입니다.

해외주식분석 최보원 2019.07.12
[해외주식] [포커스온 미국] 2분기 실적 Review #1 - 시작은 나쁘지 않았다
미국에서는 이번 주부터 2분기 실적 발표 기간이 시작되었습니다. 앞으로 한 달간은 매주 주요 기업들의 실적을 점검하는 자료를 발간하고자 합니다.

해외주식분석 최보원 2019.07.12
LG하우시스[108670/Hold] 한 번은 넘어야할 산
LG하우시스의 2019년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회한 것으로 추정됩니다. 수익성 개선 노력과 원재료 가격 하락 등 이익률 개선 요인이 하반기까지 지속될 전망이나 입주 물량의 가파른 감소는 동사 실적에 여전히 불안 요인입니다. 동사에 대한 투자의견 Hold를 유지하며, 목표주가를 68,000원으로 하향합니다.

기업분석 송유림 2019.07.11

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