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기업·산업분석

  • [방위산업] 2018년 1분기 주요 방산기업의 매출은 전년동기대비 7% 성장 [방위산업] 2018년 1분기 주요 방산기업의 매출은 전년동기대비 7% 성장 새글

    한화 항공/방위산업 Weekly는 주간단위로 항공/방위산업 및 기업 동향을 점검합니다.

    산업분석 이봉진 2018.05.25

  • 현대위아[011210/Hold] 하반기 기저 효과로 회복 기대 현대위아[011210/Hold] 하반기 기저 효과로 회복 기대 새글

    현대위아는 신규 투자된 멕시코와 서산 공장의 성장으로 외형만은 회복될 것으로 예상했습니다. 그러나 기계 사업의 부진, 자동차 부품의 공급 축소 등으로 매출액 감소, 현대·기아차의 수익성 악화에 영향을 받아 이익은 적자를 기록하고 있습니다. 하반기는 상반기 보다 나을 것이나 기존 전망치 대비 악화가 예상됩니다. 투자의견 Hold를 유지합니다.

    기업분석 류연화 2018.05.25

  • [신재생에너지] 한화 신재생에너지 Weekly REC 가중치 변경안, 해상풍력, ESS 확대, 바이오매스 축소 [신재생에너지] 한화 신재생에너지 Weekly REC 가중치 변경안, 해상풍력, ESS 확대, 바이오매스 축소 새글

    한화 신재생에너지 Weekly는 주간단위로 신재생에너지 산업 및 기업 동향을 점검합니다.

    산업분석 신현준 2018.05.25

  • KCC[002380/Buy] 도료부문 매출 회복 긍정적 KCC[002380/Buy] 도료부문 매출 회복 긍정적 새글

    아파트 입주물량이 내년부터 감소세로 전환함에 따라 건자재 부문의 매출 성장이 제한적일 전망입니다. 이에 따라 건자재 외 사업부인 도료 부문의 회복이 중요한데, 최근 선박용 도료를 중심으로 도료 매출이 회복세를 나타내고 있는 점은 긍정적입니다. KCC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 47만 원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2018.05.25

  • DMS[068790/Buy] 수익성 회복과 수주 모멘텀 강화 DMS[068790/Buy] 수익성 회복과 수주 모멘텀 강화 새글

    지난해 부진을 딛고 수익성 회복에 성공했습니다. BOE에 이어 COST로부터도 10세대 이상급 장비 수주에 성공함으로써 확고한 세정장비 업계 1위의 입지를 강화했습니다. 올해부터 외형과 수익성이 동반 성장하는 국면에 진입할 전망이어서 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 한솔테크닉스[004710/Buy] 상저하고 실적흐름 예상 한솔테크닉스[004710/Buy] 상저하고 실적흐름 예상 새글

    주요 전방산업인 스마트폰, LCD TV 등의 수요 약세로 인해 성장세가 둔화하고 있습니다. 다만 하반기부터 베트남 공장의 증설효과가 나타날 전망이고, LCD TV 세트 시장이 연중 최성수기에 진입하면서 상저하고의 실적 흐름이 예상됩니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 코오롱인더[120110/Buy] CPI 양산 시점이 관건 코오롱인더[120110/Buy] CPI 양산 시점이 관건 새글

    단기적 실적부진을 겪고 있지만, 1)하반기 주요 품목의 증설효과가 나타날 것이고 2)이르면 연말부터 CPI 사업의 성과가 가시화할 전망이기 때문에 긍정적 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 원익홀딩스[030530/Buy] 명백한 저평가 국면 원익홀딩스[030530/Buy] 명백한 저평가 국면 새글

    지난해에 이어 올해에도 자체 사업에서 사상최대 실적을 기록할 전망입니다. 국내 및 중국 고객사들의 증설투자가 활발하기 때문입니다. 본업에서 역대 최고의 실적 흐름이 지속되고 있음에도 불구하고, 현재 시가총액은 상장 자회사 지분가치의 65%에 불과해 저평가 매력이 크다고 판단됩니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • [유통] 2018년 4월 면세점 매출 동향 [유통] 2018년 4월 면세점 매출 동향 새글

    2018년 4월 면세점 매출액이 발표됐습니다. 지난해 낮은 기저효과를 감안해도 기대치를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록하였습니다. 4월 면세점 매출액은 전년동월대비 71.4% 성장하면서 크게 상승하였습니다. 4월 실적은 예상대비 더욱 긍정적인 영업환경을 증명해주었다는 점에서 의미가 크다고 생각합니다. 1분기 추세가 이어졌고, 객수 증가도 의미 있게 나타났습니다. 이러한 추세가 이어질 경우 하반기에도 두 자릿수 이상

    산업분석 남성현 2018.05.24

  • [레저/엔터] 4월 출입국자 통계: 아웃바운드 11%, 인바운드 24% [레저/엔터] 4월 출입국자 통계: 아웃바운드 11%, 인바운드 24% 새글

    지난 4월 아웃바운드는 전년 대비 11% 성장, 인바운드는 본격적인 중국인이 돌아오며 24% 늘었습니다. 5월에도 아웃바운드는 완만한 성장을 이어가고, 인바운드는 회복 속도가 더욱 가속화될 전망입니다.

    산업분석 지인해 2018.05.24

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