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[방위산업] 한화에어로스페이스[012450/Buy] [1Q25 Review] 폴란드향 무기체계 인도 순항 중
한화에어로스페이스는 1분기 매출액 5조 4,842억원(YoY 278.4%, 이하 YoY), 영업이익 5,608억원(3,059.8%, OPM 10.2%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 당사 추정치는 부합, 컨센서스는 약 12% 상회했습니다. 시장 기대치 상회 요인은 연결 자회사들의 호실적 및 예상 대비 높은 지상방산 영업이익률(26.1%)입니다.

기업분석 배성조 2025.05.02
[반도체] 한화비전[489790/Buy] 2Q25부터 TC본더 벤더 재편 수혜 본격화
1Q25 잠정실적은 매출액 4,518억원(28% QoQ), 영업이익 443억원(흑전 QoQ)으로 당사 추정치(영업이익 367억원)를 크게 상회하는 호실적 달성.

기업분석 김광진 2025.05.02
[건설] 삼성물산[028260/Buy] [1Q25 Review] 바이오가 다했다
삼성물산의 2025년 1분기 실적은 매출액 9.7조 원, 영업이익 7244억 원으로 각각 YoY -9.8%, 1.7%을 기록했습니다. 시장 컨센서스 대비 매출액 0.9% 하회, 영업이익 1.1% 하회, 지배주주순이익 47.1% 상회했습니다.

기업분석 송유림 2025.05.02
[반도체] 삼성전자[005930/Buy] 1분기 선방했으나, 2분기 감익 불가피
1Q25 실적은 매출액 79.1조원(4% QoQ), 영업이익 6.7조원(3% QoQ) 기록. 2Q25 예상실적은 매출액 76.9조원(-3% QoQ), 영업이익 6.2조원(-7% QoQ)으로 1Q25 대비 감익 전망.

기업분석 김광진 2025.05.02
[화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] Good Sales, Good Profit
COSRX 실적이 예상보다 부진했음에도, 8개 분기 만에 중국 법인이 흑자 전환했고, 라네즈·이니스프리의 고성장 지속과 에스트라 등 신성장 브랜드 추가로 실적 서프라이즈를 기록했습니다.

기업분석 한유정 2025.05.02
[의류] F&F[383220/Buy] 1Q25 Review : 중국 모멘텀 확대 전망
지난해 하반기부터 확인해왔던 바와 같이 실적의 다운사이드 리스크는 제한적이다. 반면 중국 소비 부양책, 디스커버리 중국 진출 등 영향으로 실적의 업사이드 리스크는 부각될 수 있는 구간이다.

기업분석 이진협 2025.04.30
[건설] GS건설[006360/Buy] [1Q25 Review] 부정을 이기는 긍정
GS건설 2025년 1분기 실적은 매출액 3.1조 원, 영업이익 704억 원으로 각각 YoY -0.3%, -0.2%을 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30
[게임] 크래프톤[259960/Buy] 신작 성과보다는 펍지 성장에 맞춰질 멀티플
동사의 1분기 실적은 PC, 모바일 모두 펍지IP의 호조세가 지속되며 기대치를 상회했습니다. 신작이 아니라 지속 성장하는 펍지 매출의 놀라운 장기화 역량을 몇 배 줄 수 있는 지가 관건이라고 판단합니다.

기업분석 김소혜 2025.04.30
[건설] DL이앤씨[375500/Buy] [1Q25 Review] 당분간 편안한 증익
DL이앤씨 2025년 1분기 매출액 1.8조 원, 영업이익 810억 원으로 각각 YoY -4.4%, 33.0% 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30
[건설] 현대건설[000720/Buy] [1Q25 Review] 1위는 다르다
현대건설 2025년 1분기 매출액 7.5조 원, 영업이익 2137억 원으로 각각 YoY -12.8%, -14.8%을 기록했습니다.

기업분석 송유림 2025.04.30

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